26 settembre 2024

Signora Erb-Zimet, lei ha partecipato a uno dei nostri corsi di formazione per ottenere il certificato in Pianificazione patrimoniale offerto dall’ISFB. Perché ha scelto proprio questo programma?

Nell’ambito della mia attività professionale nel settore della consulenza in materia di pianificazione fiscale e patrimoniale, era interessante trovare un corso di formazione che integrasse i miei studi di giurista e il mio diploma federale di esperta fiscale, al fine di combinare e migliorare tutte le conoscenze già acquisite. Ho quindi scelto questo corso di formazione perché tratta in modo sintetico e approfondito gli aspetti giuridici, fiscali e finanziari legati a tutte le componenti del patrimonio (investimenti, immobili, previdenza). La durata del corso, limitata a pochi giorni, e la certificazione finale sono stati gli elementi determinanti nella mia scelta di questo programma.

Poiché si è svolta in un periodo di restrizioni sanitarie, questa formazione si è tenuta a distanza, in modo assolutamente professionale e senza compromettere l’interattività con i docenti.

Quali sono stati, secondo voi, i momenti salienti di questo programma?

Ho apprezzato la competenza dei relatori, tutti esperti nel proprio settore, che hanno reso questo corso particolarmente interessante e dinamico. Ho trovato particolarmente utile l’approccio pratico agli aspetti legati alla previdenza. Questo ha reso questa parte del corso, a mio avviso, la più interessante.

Qual è stato l'impatto di questa formazione sulla sua vita quotidiana?

A integrazione della mia formazione di giurista e di esperta fiscale diplomata, questo corso mi ha permesso, nel giro di poche settimane, di sintetizzare tutte le questioni giuridiche, finanziarie e fiscali relative all’intero patrimonio, al fine di fornire ai miei clienti una consulenza a 360 gradi su tutti gli aspetti legati al loro patrimonio.

Consiglieresti ai tuoi colleghi di seguire questo corso di formazione?

A mio avviso, questo corso di formazione è consigliabile ai professionisti già esperti nelle questioni relative alla gestione patrimoniale, in particolare ai gestori patrimoniali o ai consulenti finanziari. La trovo molto completa e utile nella mia quotidianità professionale e incoraggio quindi ogni professionista del settore a seguire questo corso di formazione, che senza dubbio stimolerà nuovi approcci durante i colloqui con i clienti e consentirà di trovare soluzioni utili e pragmatiche per assistere al meglio i propri clienti.

Mélanie Erb-Zimet

Esperta fiscale diplomata

Banca Bonhôte & Cie SA