ISFB Insight
Formazione continua | Exstudenti dell'ISFB
Intervista a Laetitia Staehli: in che modo il Certificato ISFB Family Officer accompagna l’evoluzione della professione
7 aprile 2026
Laetitia Staehli, professionista impegnata nell’assistenza alle famiglie in materia patrimoniale e successoria, ha conseguito il Certificato ISFB Family Officer per approfondire una visione più globale e strutturata della professione. Ci illustra i principali contributi di questa formazione e il valore aggiunto che essa rappresenta oggi nella sua pratica professionale.
Con il senno di poi, quale bilancio trarrebbe dalla sua esperienza con il Certificato ISFB Family Officer?
Un bilancio molto positivo. Questo corso di formazione ha rappresentato un vero e proprio catalizzatore, consolidando una visione globale ed esigente del ruolo di Family Officer. Mi ha permesso di rafforzare ulteriormente la mia competenza nell’accompagnamento delle famiglie, grazie a un approccio strutturato e a 360 gradi, che articola in modo coerente le dimensioni familiari e patrimoniali.
Ho apprezzato in particolare la qualità dei relatori, radicata nella realtà sul campo, nonché la ricchezza degli scambi tra i partecipanti provenienti da diversi ambiti professionali. Un’esperienza stimolante, che si inserisce chiaramente in un percorso di sviluppo delle competenze nella professione di Family Officer.
Quali sono oggi gli insegnamenti principali che ne traete per la vostra pratica professionale?
La lezione principale che ne traggo è l’importanza di un approccio decisamente olistico, interdisciplinare e incentrato sulla famiglia. Questo programma ha rafforzato una convinzione fondamentale: dietro ogni patrimonio c’è innanzitutto una famiglia, con i propri valori, i propri obiettivi e le proprie dinamiche. Ciò implica iniziare ascoltando la famiglia e comprenderne le dimensioni umane, prima di affrontare poi gli aspetti finanziari, giuridici e fiscali, con maggiore coerenza, inserendoli in una visione d’insieme. Questa lettura attenta delle dinamiche familiari, che stanno alla base delle decisioni patrimoniali, è essenziale per garantire la continuità del patrimonio e il successo della sua trasmissione intergenerazionale.
Il programma si articola attorno a un filo conduttore: famiglia, governance, investimenti. In che modo questa lettura delle situazioni familiari e patrimoniali le è stata utile?
Questa guida interpretativa, particolarmente pertinente, offre un approccio globale e coerente al ruolo del Family Officer.
Consente di inquadrare gli investimenti in un contesto più ampio, al tempo stesso familiare e strategico, e di comprendere il ruolo centrale della governance nella sostenibilità e nella trasmissione del patrimonio.
In pratica, questo mi ha permesso di strutturare ancora di più il mio approccio nell’accompagnamento delle famiglie nel lungo periodo, integrando pienamente le dinamiche del dialogo e della coesione intergenerazionale.
Ha inoltre seguito il corso CFWA – Certificate in Family Wealth Advising del Family Firm Institute. In che modo ritiene che questi due percorsi formativi siano complementari?
Il CFWA mi ha fornito un solido quadro concettuale e internazionale, arricchito dall’intervento di opinion leader, che mi ha permesso di approfondire la mia comprensione delle dinamiche umane e strutturali proprie delle famiglie multigenerazionali. Il Certificato ISFB, dal canto suo, si distingue per il suo approccio altamente operativo, direttamente radicato nella pratica. Insieme, questi due percorsi formativi mi hanno offerto una visione completa della professione di Family Officer, al tempo stesso strategica e concreta.
Hanno rafforzato la mia convinzione che la consulenza patrimoniale familiare si basi su un approccio veramente olistico e interdisciplinare, al crocevia di diverse competenze.
Considerando che la gestione patrimoniale si sta orientando verso un approccio olistico e che il settore dei Family Office sta cercando di definire i propri standard, come ritiene che il Certificato ISFB Family Officer si inserisca in questa evoluzione?
La gestione patrimoniale si sta chiaramente orientando verso un approccio patrimoniale globale, che integra non solo il capitale finanziario, ma anche il capitale umano. In questo contesto, il settore del Family Office tende a strutturare i propri standard professionali e formativi, al fine di rispondere alle crescenti esigenze della professione.
Il Certificato ISFB Family Officer si inserisce pienamente in questa dinamica, offrendo una formazione rigorosa, interdisciplinare e decisamente orientata alla pratica. In questo senso, il programma si sta progressivamente affermando come un punto di riferimento nel settore.
© Istituto Superiore di Formazione Bancaria (ISFB). Tutti i diritti riservati.
Le analisi e i contenuti pubblicati dall’ISFB possono essere citati o riprodotti in parte, a condizione che venga chiaramente indicata la fonte. Qualsiasi riproduzione integrale o sostanziale del presente articolo su un altro mezzo di comunicazione o supporto è soggetta alla previa autorizzazione scritta dell’ISFB. Al fine di facilitare la lettura e senza alcuna intenzione discriminatoria, si ricorre generalmente al genere maschile, conformemente alla regola grammaticale che ne consente l’uso come valore neutro per designare un insieme di persone comprendente sia uomini che donne. La presente pubblicazione è destinata ai membri dell’ISFB e ai loro dipendenti in Svizzera, nonché a chiunque sia interessato al settore finanziario svizzero. Non è destinata ad essere letta o diffusa in giurisdizioni in cui la sua diffusione sia vietata.
