Ausbildungsweg
Interview mit Mélanie Erb-Zimet, Steuerexpertin bei der Banque Bonhôte & Cie SA und ISFB-zertifiziert in Vermögensplanung
26. September 2024
Frau Erb-Zimet, Sie haben an einer unserer Schulungen teilgenommen, um das vom ISFB angebotene Zertifikat in Vermögensplanung zu erwerben. Warum haben Sie sich speziell für dieses Programm entschieden?
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit im Bereich der Steuer- und Vermögensberatung war es interessant, eine Ausbildung zu finden, die mein Jurastudium und mein eidgenössisches Diplom als Steuerexpertin ergänzt, um all meine bereits erworbenen Kenntnisse zu kombinieren und zu verbessern. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil sie sich umfassend und detailliert mit den rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Aspekten aller Vermögenskomponenten (Investitionen, Immobilien, Vorsorge) befasst. Die Dauer der Ausbildung von nur wenigen Tagen sowie die abschließende Zertifizierung waren ausschlaggebend für meine Entscheidung für dieses Programm.
Da ich sie in einer Zeit der gesundheitlichen Einschränkungen absolviert habe, fand diese Schulung aus der Ferne statt, auf sehr professionelle Weise und ohne die Interaktivität mit den Lehrern zu beeinträchtigen.
Was waren Ihrer Meinung nach die Höhepunkte dieses Programms?
Ich schätzte die Qualität der Referenten, die alle Fachleute auf ihrem Gebiet sind und diese Schulung besonders interessant und dynamisch gestaltet haben. Besonders nützlich fand ich den praktischen Schwerpunkt auf Aspekten der Vorsorge. Dieser Teil der Schulung war für mich persönlich am interessantesten.
Wie hat sich diese Schulung auf Ihren Alltag ausgewirkt?
Ergänzend zu meiner Ausbildung als Juristin und diplomierte Steuerexpertin ermöglichte mir diese Fortbildung, innerhalb weniger Wochen alle rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dem gesamten Vermögen zusammenzufassen, um meine Kunden umfassend zu allen Aspekten ihres Vermögens zu beraten.
Würden Sie Ihren Kollegen empfehlen, diese Schulung zu absolvieren?
Meiner Meinung nach ist diese Schulung für Fachleute zu empfehlen, die bereits mit Fragen der Vermögensverwaltung vertraut sind, insbesondere für Vermögensverwalter oder Finanzplaner. Ich finde sie sehr umfassend und nützlich für meinen beruflichen Alltag und empfehle daher allen Fachleuten in diesem Bereich, diese Schulung zu absolvieren, die zweifellos neue Denkweisen in Kundengesprächen anregen und ihnen helfen wird, nützliche und pragmatische Lösungen zu finden, um ihre Kunden bestmöglich zu unterstützen.
Strategischer Tätigkeitsbereich 1
Weiterbildung
Das Institut hat sich zum Ziel gesetzt, die kollektiven und individuellen Kompetenzen des Bankensektors in der Romandie zu maximieren. Es bildet Spezialisten sowohl in technischen Bereichen als auch in Bezug auf ihre Management- und Interaktionskompetenzen aus.
Das Ausbildungsprogramm umfasst verschiedene Ausbildungsgänge in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Retail & Corporate Banking, Support & Back-Office, Recht, Risiko & Compliance sowie Management.
