Parcours de formation
Entretien avec Mélanie Erb-Zimet, experte fiscale chez Banque Bonhôte & Cie SA et certifiée ISFB en Planification Patrimoniale
Mme Erb-Zimet, vous avez participé à l’une de nos sessions de formation pour obtenir le certificat en Planification Patrimoniale proposée par l’ISFB. Pourquoi votre choix s’est-il porté spécifiquement sur ce programme ?
Dans le cadre de mon activité professionnelle dans le domaine du conseil en planification fiscale et patrimoniale, il était intéressant de trouver une formation complétant mes études de juriste ainsi que mon diplôme fédéral d’experte fiscale afin de combiner et améliorer toutes mes connaissances déjà acquises. J’ai donc choisi cette formation car elle traite de manière synthétique et pointue les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à tous les éléments du patrimoine (investissements, immeubles, prévoyance). La durée de la formation sur quelques jours ainsi que la certification finale ont été les éléments déterminants de mon choix de ce programme.
L’ayant suivie dans une période de restrictions sanitaires, cette formation s’est tenue à distance, de manière tout à fait professionnelle et sans nuire à l’interactivité avec les enseignants.
Quels ont été les points culminants de ce programme, selon vous ?
J’ai apprécié la qualité des intervenants, tous professionnels de leur domaine, qui ont rendu cette formation particulièrement intéressante et dynamique. J’ai trouvé particulièrement utile l’accent pratique porté sur les aspects liés à la prévoyance. Ceci a rendu cette partie de la formation, pour ma part, la plus intéressante.
Quel a été l’impact de cette formation sur votre quotidien ?
En complément à mes formations de juriste et experte fiscale diplômée, cette formation m’a permis en quelques semaines de synthétiser toutes les questions juridiques, financières et fiscales liées à l’intégralité du patrimoine, afin de conseiller à 360 degrés mes clients, sur tous les aspects liés à leur patrimoine.
Recommanderiez-vous à vos collègues de suivre cette formation ?
A mon sens, cette formation est à recommander aux praticiens déjà habitués aux questions liées à la gestion patrimoniale, en particulier aux gestionnaires de fortune ou aux planificateurs financiers. Je la trouve très complète et utile dans mon quotidien professionnel et j’encourage ainsi chaque professionnel du domaine à suivre cette formation qui éveillera sans nul doute des réflexes lors d’entretiens clientèles et permettra de trouver des solutions utiles et pragmatiques afin d’assister au mieux leurs clients.
Domaine d’activité stratégique 1
Formation continue
L’Institut vise à maximiser les compétences collectives et individuelles de l’écosystème bancaire romand. Il forme des spécialistes aussi bien dans des domaines techniques que sur leurs compétences managériales et interactionnelles.
Le programme de formation propose différentes typologies de formation dans les métiers du Wealth Management, de l’Asset Management, du Retail & Corporate Banking, du Support & Back-Office, du Droit, du Risque & Conformité, ainsi que du Management.