Intervista a Sébastien Leutwyler: il Certificato ISFB Investment Advisor, un percorso formativo pratico e innovativo per accompagnare l’evoluzione della consulenza in materia di investimenti

31 marzo 2025

Come affrontare le sfide di un mondo degli investimenti in continua evoluzione? Il Certificato ISFB Investment Advisor propone un approccio pragmatico e innovativo per fornire ai professionisti gli strumenti e le metodologie essenziali per la loro attività. Sébastien Leutwyler, direttore del programma, ci illustra i punti di forza di questo percorso formativo, pensato per affiancare i consulenti di investimento di fronte alle nuove tendenze del mercato.

Signor Leutwyler, lei è il direttore del programma di certificazione ISFB Investment Advisor. Può presentarci questo programma e dirci a chi è rivolto?

Questo certificato mira a garantire lo sviluppo delle competenze dei partecipanti nel settore della consulenza in materia di investimenti, rispondendo alle priorità espresse dalle banche partner dell’ISFB. Si rivolge quindi a un pubblico che ricopre ruoli molto diversi all’interno delle istituzioni finanziarie ginevrine. Abbiamo inoltre recentemente rielaborato questo programma per assicurarne la pertinenza sia dal punto di vista dei contenuti, attraverso la trattazione di argomenti direttamente collegati alle esigenze del mercato, sia dal punto di vista della struttura, rafforzandone la complementarità con gli altri corsi di formazione certificati offerti dall’ISFB in questo settore (principalmente Pianificazione patrimoniale e Family Officer). Il risultato è un percorso formativo ora strutturato in tre blocchi tematici, distribuiti su un totale di otto giornate:

• Il primo blocco è dedicato agli strumenti tradizionali.
• Il secondo verte sulla gestione del portafoglio.
• Il terzo riguarda gli asset di nuova generazione.

Secondo voi, cosa rende questo programma così ricco e di qualità?

Ciò che contraddistingue questo programma è senza dubbio il suo approccio decisamente pratico alle tematiche trattate. Il suo obiettivo è quello di fornire ai partecipanti strumenti e metodologie direttamente applicabili nel loro contesto professionale. Ciò si traduce nel ricorso a numerosi casi pratici nell’insegnamento delle materie trattate, ma anche nell’utilizzo di processi e schemi che il candidato ritroverà presso le istituzioni per cui lavora.

Ad esempio

• Il modulo dedicato agli strumenti derivati che integra l'utilizzo dei priceur,
• Il modulo sugli investimenti alternativi illustra in dettaglio le buone pratiche in materia di due diligence,
• Il modulo introduttivo agli asset di nuova generazione, che viene insegnato parallelamente agli obblighi legali e normativi a cui è soggetto ogni consulente in Svizzera.

Quali sono, secondo voi, le principali sfide in questo ambito e in che modo questo programma offre soluzioni concrete?

La sfida principale consiste nel mantenere un giusto equilibrio tra un insegnamento che garantisca un approccio fondamentale e accademico rigoroso alle materie trattate e un’apertura mentale essenziale in un settore in continua evoluzione. Infatti, il mondo degli investimenti evolve rapidamente e nuove classi di attività vengono progressivamente integrate nei percorsi di studio specializzati. Si pensi, ad esempio, alle attività private, al crowdfunding o ancora alle criptovalute. La digitalizzazione e la cartolarizzazione sono due fenomeni che accelerano ulteriormente questa trasformazione, ampliando il campo delle possibilità.

L’ISFB si trova in una posizione ideale per integrare questi temi nei propri corsi di formazione e affiancare le istituzioni affiliate – in particolare le banche – nelle sfide che devono affrontare quotidianamente con i propri clienti. Questo certificato illustra perfettamente l’agilità e l’adattabilità dell’ISFB come centro di competenza.

Qual è il suo ruolo in qualità di direttore del programma?

Il ruolo di un direttore di programma è simile a quello dell’olio in un motore. È necessario garantire la fluidità del percorso formativo. Ciò comporta

• La coerenza del certificato nell'ambito dell'offerta formativa dell'ISFB,
• L'adeguatezza dei contenuti rispetto alle sfide del settore,
• L'impegno e l'idoneità dei formatori, che sono fondamentali in questo processo in quanto garanti dei valori e dei punti di forza della formazione in presenza in un mondo sempre più digitalizzato,
• Un dialogo costante con i referenti dell’ISFB al fine di tenere conto dei riscontri dei partecipanti e delle banche partner e di adeguare il certificato, se necessario.

Sébastien Leutwyler

Managing Partner e CIO (Capitalum Advisors)

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