Certificazione SAQ CWMA "
" con formazione parziale

Il sistema di certificazione SAQ Client Advisor Bank è stato sviluppato in stretta collaborazione con il settore bancario svizzero ed è raccomandato da Swiss Banking (ASB) ai propri membri. Il certificato SAQ è una garanzia di qualità che attesta che il titolare possiede le competenze e conosce le regole di condotta definite per la professione di consulente alla clientela.

- Vi prepariamo agli esami in modo strutturato ed esaustivo attraverso corsi in presenza e materiale didattico completo e costantemente aggiornato.
- Sostenete gli esami SAQ e CWMA con la possibilità, facoltativa, di usufruire di un accompagnamento/coaching individuale per la preparazione all’esame SAQ. È necessario ottenere un punteggio minimo del 70% in ciascuno dei due esami scritti; non viene calcolata alcuna media tra le due prove. Una volta superate entrambe le prove scritte, è possibile iscriversi all’esame orale. Anche in questo caso è richiesto un punteggio minimo del 70% per il superamento. Il superamento delle tre prove (A, B, orale) conferisce la certificazione SAQ CWMA. Eventuali esami di recupero sono a pagamento.
- Affidarci, in qualità di istituto esterno di esami SAQ accreditato, la parte organizzativa e amministrativa relativa alla registrazione e al monitoraggio nel registro SAQ.

Il certificato SAQ Wealth Management Advisor (CWMA) è destinato ai consulenti alla clientela che ricoprono il ruolo di responsabile della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento affine presso una banca autorizzata dalla FINMA o presso un gestore patrimoniale indipendente (affiliato a un organismo di autoregolamentazione o autorizzato dalla FINMA):
- Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti con un patrimonio molto elevato (UHNWI e Family Offices)

A tal fine, il consulente deve disporre di:

Conoscenze tecniche richieste nel campo dei prodotti e dei servizi, conformemente all’ambito e alle modalità del programma Wealth Management Advisor;

Di capacità e competenze dimostrabili nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti indicati;

Di conoscenze sufficienti delle norme di comportamento definite nelle disposizioni di legge per poter fornire consulenza alla clientela nel segmento in questione.

Il titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA può fregiarsi del titolo «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente clienti certificato SAQ».

I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.

Un programma di preparazione su misura per le vostre esigenze
Per i gestori patrimoniali che possiedono già una vasta conoscenza teorica e desiderano approfondire moduli specifici. Al termine di questo programma, i partecipanti otterranno la certificazione SAQ CWMA.

5giornate di formazione che coprono gli argomenti più tecnici del corpus di conoscenze SAQ, oltre a:
- Assistenza amministrativa e reporting completo con SAQ
- Quota di iscrizione per il certificato SAQ inclusa nel pacchetto
- 1 accesso all’area di autoapprendimento
- 2 test di valutazione iniziale (parte A e parte B)
- 2 esami scritti (parte A e parte B)
- 2 mezze giornate di ripasso collettivo
- 1 giornata di preparazione all’esame orale in gruppo
- 1 esame orale finale

Fasi chiave

All’inizio del programma viene proposto un test di valutazione iniziale, al fine di consentire ai partecipanti di individuare rapidamente le proprie lacune. In base alla valutazione delle proprie esigenze, i partecipanti possono quindi orientare il proprio percorso di apprendimento attraverso le giornate di formazione proposte e il materiale di autoapprendimento a loro disposizione.

È comunque possibile presentarsi agli esami senza una preparazione iniziale.

In ogni fase è possibile richiedere sessioni di preparazione personalizzate (coaching tecnico), in particolare in caso di esito negativo degli esami.

Al termine del programma, una volta superati tutti gli esami, ai partecipanti idonei alla Certificazione viene rilasciato il Certificato SAQ CWMA. 

Ai partecipanti che soddisfano solo parzialmente i criteri di idoneità alla Certificazione viene rilasciato un Attestato SAQ CWMA.

I partecipanti che non soddisfano nessuno dei criteri di idoneità alla Certificazione hanno la possibilità di sostenere esami specifici per ottenere il Certificato ISFB Private Banking Advanced.