28 agosto 2024

Signor Albert Gallegos, lei è il direttore del programma del Certificato ISFB in Pianificazione patrimoniale. Può parlarci di questo nuovo programma e a chi è rivolto?

In qualità di direttore del programma, sono lieto di presentarvi questo nuovo corso di formazione. Il programma è stato ideato per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti del settore bancario e finanziario che desiderano specializzarsi nella pianificazione patrimoniale. È particolarmente indicato per chi ha una formazione bancaria, ad esempio i titolari del Certificato ISFB Private Banking o di qualsiasi altra qualifica, e desidera approfondire le proprie conoscenze e competenze in questo complesso ambito.

Il nostro programma affronta un’ampia gamma di tematiche fondamentali, tra cui l’ottimizzazione fiscale, la previdenza, il settore immobiliare, gli investimenti finanziari, nonché le questioni relative al diritto matrimoniale, al divorzio e alla trasmissione del patrimonio. Immaginate di possedere una solida base di conoscenze come bancari, ma di voler ora aggiungere una specializzazione che vi consenta di orientarvi in modo più efficace in questi diversi aspetti della gestione patrimoniale per servire al meglio i vostri clienti. È esattamente ciò che il nostro certificato mira a offrire.

Il mercato offre numerosi corsi di formazione in materia di previdenza: qual è la particolarità di questo programma?

Il nostro programma si distingue per il suo approccio olistico e pratico. Anziché limitarci a fornire conoscenze teoriche, poniamo l’accento sull’applicazione reale di tali competenze in situazioni concrete. Pensate al nostro programma come a un mestiere artigianale in cui ogni corso è uno strumento accuratamente selezionato, non solo per sviluppare una comprensione teorica, ma anche per affinare competenze pratiche e operative. I nostri studenti vengono formati per valutare e gestire il patrimonio finanziario con una prospettiva globale, tenendo conto degli aspetti giuridici, fiscali ed economici della pianificazione patrimoniale. E tutto questo in un arco di tempo relativamente breve.

Qual è il suo ruolo in qualità di direttore del programma?

Ricopro diversi ruoli. Innanzitutto, sono l’ambasciatore di questo programma e rappresento la nostra visione e i nostri valori presso gli studenti, i partner e la comunità professionale. Inoltre, mi assicuro costantemente che i contenuti del nostro programma rimangano pertinenti e aggiornati rispetto all’evoluzione del settore. Il mio ruolo è anche quello di garantire la coerenza, assicurandomi che ogni componente del programma si integri armoniosamente per offrire un’esperienza di apprendimento fluida ed efficace. In sintesi, il mio obiettivo è garantire che ogni studente possa orientarsi in modo sicuro e consapevole nel mondo della pianificazione patrimoniale, proprio come un capitano veglia sulla sicurezza della propria nave e sulla guida del proprio equipaggio.

Albert Gallegos

Direttore di programma e responsabile delle soluzioni di gestione patrimoniale (BCGE)