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Entretien avec Albert Gallegos, Directeur de programme du Certificat ISFB Planification patrimoniale
M. Albert Gallegos, vous êtes Directeur de programme du Certificat ISFB Planification patrimoniale. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau programme, et à qui il se destine ?
En tant que Directeur de programme, je suis ravi de vous présenter cette nouvelle formation. Ce programme est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur bancaire et financier qui cherchent à se spécialiser dans la planification patrimoniale. Il est particulièrement idéal pour les titulaires d’une formation bancaire, par exemple les titulaires du Certificat ISFB Private Banking ou toute autre formation, et qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans ce domaine complexe.
Notre programme aborde un large éventail de thématiques cruciales, notamment l’optimisation fiscale, la prévoyance, l’immobilier, les placements financiers, ainsi que les questions de droit matrimonial, de divorce et de transmission de patrimoine. Imaginez que vous possédez une solide base de connaissances en tant que banquier, mais que vous souhaitez maintenant ajouter une spécialisation vous permettant de naviguer plus efficacement dans ces divers aspects de la gestion de patrimoine pour mieux servir vos clients. C’est exactement ce que notre certificat vise à offrir.
Le marché offre de nombreuses formations en prévoyance, quelle est la particularité de ce programme ?
Notre programme se distingue par son approche holistique et pratique. Plutôt que de simplement fournir des connaissances théoriques, nous mettons l’accent sur l’application réelle de ces compétences dans des situations concrètes. Pensez à notre programme comme à un artisanat où chaque cours est un outil soigneusement sélectionné, non seulement pour créer une compréhension théorique, mais aussi pour sculpter des compétences pratiques et opérationnelles. Nos étudiants sont formés à évaluer et à gérer les actifs financiers avec une perspective globale, en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux et économiques de la planification patrimoniale. Et tout cela dans une durée relativement courte.
Quel est votre rôle en tant que Directeur de programme ?
Je joue plusieurs rôles. Premièrement, je suis l’ambassadeur de ce programme, représentant notre vision et nos valeurs auprès des étudiants, des partenaires et de la communauté professionnelle. Ensuite, je veille constamment à ce que le contenu de notre programme reste pertinent et à jour face aux évolutions du secteur. Mon rôle est également celui de garant de la cohérence, assurant que chaque composant du programme s’intègre harmonieusement pour offrir une expérience d’apprentissage fluide et efficace. En somme, mon objectif est de m’assurer que chaque étudiant puisse naviguer de manière sûre et éclairée dans le monde de la planification patrimoniale, tout comme un capitaine veille à la sécurité de son navire et à la direction de son équipage.
Domaine d’activité stratégique 1
Formation continue
L’Institut vise à maximiser les compétences collectives et individuelles de l’écosystème bancaire romand. Il forme des spécialistes aussi bien dans des domaines techniques que sur leurs compétences managériales et interactionnelles.
Le programme de formation propose différentes typologies de formation dans les métiers du Wealth Management, de l’Asset Management, du Retail & Corporate Banking, du Support & Back-Office, du Droit, du Risque & Conformité, ainsi que du Management.
