Formazione continua

Approfondire le proprie competenze nella pianificazione patrimoniale: la testimonianza di Joséphine Papaux

7 luglio 2025

In un contesto in cui le questioni patrimoniali diventano sempre più complesse per i clienti imprenditori, Joséphine Papaux ha deciso di seguire il percorso formativo che porta al certificato ISFB in Pianificazione Patrimoniale. Ci racconta le ragioni della sua scelta, i vantaggi concreti della formazione e le competenze che ha potuto mettere in pratica quotidianamente nella sua attività professionale.

Joséphine Papaux, lei ha seguito il corso di formazione per il conseguimento del certificato ISFB in Pianificazione patrimoniale. Cosa l’ha spinta a fare questa scelta?

Ciò che mi ha spinto a seguire questo nuovo corso di formazione è stato soprattutto il desiderio di approfondire le mie competenze in un ambito sempre più centrale per i miei clienti imprenditori: la loro pianificazione finanziaria globale.

Questo corso mi ha offerto l’opportunità di acquisire conoscenze generali su questo vasto argomento, in modo da poter individuare le problematiche e le esigenze dei miei clienti, per poi guidarli al meglio e indirizzarli verso i miei colleghi specializzati in wealth planning.

Questo corso svolge perfettamente la sua funzione: non mira a trasformarci in esperti, ma a fornirci una solida base per accompagnare al meglio i nostri clienti oltre le esigenze quotidiane.

Quali sono stati, secondo voi, i momenti salienti di questo programma?

Per me, i punti di forza del programma sono stati l’approccio pragmatico e concreto del corso, nonché la competenza dei relatori. Abbiamo avuto a che fare con professionisti che operano quotidianamente nel loro settore e che comprendono davvero le realtà e le sfide della professione. Abbiamo analizzato casi concreti e abbiamo acquisito strumenti immediatamente applicabili nel contesto dei nostri colloqui con i clienti.

In che modo questa esperienza ha arricchito la sua pratica professionale quotidiana?

Grazie a questo corso, ho acquisito una visione più globale e strutturata della pianificazione patrimoniale. Questo mi permette di adottare un approccio proattivo e strategico con i miei clienti. Oggi mi sento più sicuro nel porre le domande giuste sin dall’inizio, nell’identificare le esigenze latenti e nel proporre una consulenza personalizzata e completa.

Perché consiglieresti ai tuoi colleghi di seguire questo corso di formazione?

Consiglierei senza esitazione questo corso di formazione, innanzitutto per la qualità dei relatori e il loro impegno durante il corso. Il corso era ben strutturato e i contenuti molto ricchi. Inoltre, eravamo una classe ristretta, il che ci ha permesso di interagire da vicino con gli esperti, che si sono dimostrati molto disponibili all’ascolto. Ora comprendo meglio la situazione complessiva di ciascuno dei miei clienti, il che mi consente di accompagnarli in modo più personalizzato nel lungo periodo.