Weiterbildung
Vertiefung der Kompetenzen in der Vermögensplanung: Erfahrungsbericht von Joséphine Papaux
7. Juli 2025
In einem Umfeld, in dem Vermögensfragen für Unternehmerkunden immer komplexer werden, hat sich Joséphine Papaux für die Ausbildung zum ISFB-Zertifikat in Vermögensplanung entschieden. Sie berichtet über die Gründe für ihr Engagement, die konkreten Vorteile der Ausbildung und die Kompetenzen, die sie in ihrer täglichen beruflichen Praxis einsetzen kann.
Joséphine Papaux, Sie haben die Ausbildung zum ISFB-Zertifikat Vermögensplanung absolviert. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?
Was mich motiviert hat, diese neue Ausbildung zu absolvieren, war vor allem der Wunsch, meine Kompetenzen in einem Bereich zu vertiefen, der für meine Unternehmenskunden immer wichtiger wird: ihre globale Finanzplanung.
Dieser Kurs bot mir die Möglichkeit, mir allgemeine Kenntnisse zu diesem umfangreichen Thema anzueignen, um die Probleme und Bedürfnisse meiner Kunden zu erkennen und sie anschließend bestmöglich zu beraten und an meine Kollegen weiterzuleiten, die auf Vermögensplanung spezialisiert sind.
Dieser Kurs erfüllt seine Funktion perfekt: Er zielt nicht darauf ab, uns zu Experten zu machen, sondern uns ein solides Fundament zu vermitteln, damit wir unsere Kunden über die gängigen Anforderungen hinaus bestmöglich begleiten können.
Was waren Ihrer Meinung nach die Höhepunkte dieses Programms?
Die Höhepunkte des Programms waren für mich der pragmatische und konkrete Ansatz des Kurses sowie die Fachkompetenz der Referenten. Wir hatten es mit Fachleuten zu tun, die täglich in ihrem Bereich tätig sind und die Realitäten und Herausforderungen des Berufs wirklich verstehen. Wir haben konkrete Fälle untersucht und konnten sofort anwendbare Instrumente für unsere Kundengespräche mitnehmen.
Inwiefern hat diese Erfahrung Ihre tägliche Berufspraxis bereichert?
Dank dieses Kurses habe ich einen umfassenderen und strukturierteren Überblick über die Vermögensplanung gewonnen. Dadurch kann ich meinen Kunden gegenüber proaktiv und strategisch vorgehen. Heute fühle ich mich besser in der Lage, im Vorfeld die richtigen Fragen zu stellen, latente Bedürfnisse zu erkennen und eine individuelle und umfassende Beratung anzubieten.
Warum würden Sie Ihren Kollegen empfehlen, diese Schulung zu absolvieren?
Ich würde diese Schulung ohne zu zögern weiterempfehlen, vor allem wegen der Qualität der Referenten und ihres Engagements im Kurs. Der Kurs war gut aufgebaut und inhaltlich sehr reichhaltig. Außerdem waren wir eine kleine Klasse, was uns einen engen Austausch mit den Experten ermöglichte, die sehr aufmerksam waren. Jetzt verstehe ich die Gesamtsituation jedes einzelnen meiner Kunden besser, wodurch ich sie langfristig individueller begleiten kann.
