ISFB-Zertifikat Private Banking
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Grundlagen
Format
Präsentiell
Dauer
14 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Julien Froidevaux
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Referenten
Hintergrund
Trotz bedeutender Veränderungen im Bereich der Vermögensverwaltung bleibt die Schweiz dank ihrer Position, die insbesondere auf der hohen Kompetenz ihrer Mitarbeitenden und ihres Managements basiert, auch heute noch der weltweit wichtigste Offshore-Finanzplatz.
Das ISFB-Zertifikat Private Banking ist eine umfassende Ausbildung, die alle wichtigen Themenbereiche des Wealth Managements abdeckt: Umfeld (Recht, Steuern, Compliance, Investitionen, Kredite und neue ESG- oder Fintech-Strategien). Das ISFB-Zertifikat Private Banking vermittelt die notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten, um in verschiedenen Berufen im Bereich Wealth Management tätig zu sein.
Das ISFB-Zertifikat Private Banking ist eine umfassende Ausbildung, die alle wichtigen Themenbereiche des Wealth Managements abdeckt: Umfeld (Recht, Steuern, Compliance, Investitionen, Kredite und neue ESG- oder Fintech-Strategien). Das ISFB-Zertifikat Private Banking vermittelt die notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten, um in verschiedenen Berufen im Bereich Wealth Management tätig zu sein.
Wichtigste Ziele
1. Professionelle Betreuung und Beratung von Privatkunden im Bereich Wealth Management
2. Beherrschung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen für Wealth-Management-Kunden
3. Verständnis und Beherrschung der wichtigsten Aspekte des Umfelds (rechtlich, steuerlich usw.)
2. Beherrschung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen für Wealth-Management-Kunden
3. Verständnis und Beherrschung der wichtigsten Aspekte des Umfelds (rechtlich, steuerlich usw.)
Zielgruppe
- Personen, die in einer Funktion im Bereich Private Wealth Management tätig sind und eine verantwortungsvollere Position und Rolle anstreben
- Manager und Support-Funktionen, die sich Kenntnisse über die Berufe und das Umfeld im Zusammenhang mit Kunden aneignen möchten
- Personen aus verwandten Bereichen (IT, Versicherungen, Maklerwesen usw.), die mit dem Bereich Wealth Management in Verbindung stehen
- Manager und Support-Funktionen, die sich Kenntnisse über die Berufe und das Umfeld im Zusammenhang mit Kunden aneignen möchten
- Personen aus verwandten Bereichen (IT, Versicherungen, Maklerwesen usw.), die mit dem Bereich Wealth Management in Verbindung stehen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Fachzertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Anerkannt und akkreditiert durch den Kanton Genf DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
Anerkannt und akkreditiert durch den Kanton Genf DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
Praktische Informationen
Termine der Kurse werden derzeit geplant
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 7’935.-
- Mitglied: CHF 5’950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3'967.50.-
- Weiterbildungsscheck: CHF 6’435.-
PB1A
Wirtschaft – Bank- und Finanzsysteme
Inhalt: Geld: Die Rolle des Geldes in einer Volkswirtschaft; Geldnachfrage und -angebot; Preisbildung; Einfluss des Geldes auf das Wirtschaftssystem
Banken: Rolle in der Wirtschaft; Funktionen und Risiken; Arten von Banken; Herausforderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle
Makroökonomische Variablen: Wachstum; Inflation; historische und aktuelle Lage der wichtigsten Volkswirtschaften; Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf die Märkte und Finanzanlagen
Zentralbanken: Rolle und Auftrag einer Zentralbank; Instrumente einer Zentralbank; Analyse des aktuellen Kontexts; Geldpolitik (restriktiv und expansiv) im internationalen Umfeld
Finanzkrisen: historische Aspekte; Analyse des aktuellen Kontexts; potenzielle Risikofaktoren
Banken: Rolle in der Wirtschaft; Funktionen und Risiken; Arten von Banken; Herausforderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle
Makroökonomische Variablen: Wachstum; Inflation; historische und aktuelle Lage der wichtigsten Volkswirtschaften; Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf die Märkte und Finanzanlagen
Zentralbanken: Rolle und Auftrag einer Zentralbank; Instrumente einer Zentralbank; Analyse des aktuellen Kontexts; Geldpolitik (restriktiv und expansiv) im internationalen Umfeld
Finanzkrisen: historische Aspekte; Analyse des aktuellen Kontexts; potenzielle Risikofaktoren
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHORDERET Yann
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1166
PB2A
Anleihen – Einführung
Inhalt: Definition
Renditeprognose
Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Risikofaktoren und Maßnahmen
Anleihetypen und Sonderanleihen
Anleihen und nachhaltige Finanzen
Anleihestrategien
Renditeprognose
Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Risikofaktoren und Maßnahmen
Anleihetypen und Sonderanleihen
Anleihen und nachhaltige Finanzen
Anleihestrategien
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHORDERET Yann
Zugewiesene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1168
PB3A
Währungen – Einführung
Inhalt: Merkmale des Devisenmarktes
Kreuzkurse
Kassageschäfte
Termingeschäfte
Kaufkraftparität
Grundzüge der technischen Analyse (Konzept, Unterstützung/Widerstand, Trends und Umkehrungen)
Wirtschaftliche Variablen, die die Wechselkurse beeinflussen
Kreuzkurse
Kassageschäfte
Termingeschäfte
Kaufkraftparität
Grundzüge der technischen Analyse (Konzept, Unterstützung/Widerstand, Trends und Umkehrungen)
Wirtschaftliche Variablen, die die Wechselkurse beeinflussen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: WEILL Thibault
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1167
PB4A
Börse & Aktien – Einführung
Inhalt: Die wichtigsten globalen Märkte und ihre Indizes.
Primärmarkt (IPO) und Sekundärmarkt
Börsenaufträge und Preisbildung
Funktionsweise einer Börse und Dark Pools
Die Aktie: Technische Merkmale
Klassifizierung von Aktien nach Größe
Klassifizierung von Aktien nach Anlagetyp (defensiv, Value, Growth)
Wertpapiergeschäfte und ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs (Kapitalerhöhung, Fusion, Split usw.).
Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse
Kennzahlen bei der Bewertung einer Aktie: das PE und das Beta
Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Aktien und ihrer Position im Konjunkturzyklus
Primärmarkt (IPO) und Sekundärmarkt
Börsenaufträge und Preisbildung
Funktionsweise einer Börse und Dark Pools
Die Aktie: Technische Merkmale
Klassifizierung von Aktien nach Größe
Klassifizierung von Aktien nach Anlagetyp (defensiv, Value, Growth)
Wertpapiergeschäfte und ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs (Kapitalerhöhung, Fusion, Split usw.).
Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse
Kennzahlen bei der Bewertung einer Aktie: das PE und das Beta
Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Aktien und ihrer Position im Konjunkturzyklus
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: FROIDEVAUX Julien
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1169
PB5A
Investmentfonds – Einführung
Inhalt: Rechtliche Grundlagen
Funktionsweise
Kategorien
Verwaltungsarten
Schweizer Steuersystem
Vor- und Nachteile
Analyse
Übungen
Funktionsweise
Kategorien
Verwaltungsarten
Schweizer Steuersystem
Vor- und Nachteile
Analyse
Übungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GROSSEN Jan
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1170
PB6A
Anlagestrategie – Einleitung
Inhalt: Grundlegende Finanzgesetze (Definition des Risikos, Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite, Korrelation und Diversifizierung, Markteffizienz
, Anlageprozess, Performancequellen, Alpha und Beta
, Vermögensallokation vs. Core-Satellite
, Passives Management, aktives Management und Absolute-Return-Management
, Diskretionäre Mandate und Beratungsmandate
, Risiko- und Performance-Messungen
, Anlageprozess, Performancequellen, Alpha und Beta
, Vermögensallokation vs. Core-Satellite
, Passives Management, aktives Management und Absolute-Return-Management
, Diskretionäre Mandate und Beratungsmandate
, Risiko- und Performance-Messungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1171
PB7A
Compliance – Einführung
Inhalt: Das Bankgeheimnis in der Schweiz (Schweizer Verfassung, Schweizer Zivilgesetzbuch, Artikel 47 des Bundesgesetzes über die Banken, Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern, Grundsätze der internationalen Rechtshilfe, OECD-Musterabkommen, aktuelle Entwicklungen)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz (Bundesgesetz über die Banken, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Geldwäschereigesetz und dessen Verordnung der FINMA)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz (Bundesgesetz über die Banken, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Geldwäschereigesetz und dessen Verordnung der FINMA)
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AVDIJA Taulant
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-2172
PB8A
Credits – Einleitung
Inhalt: Finanzvermittlungsfunktion der Banken und Verbriefung von Krediten
Kreditarten, darunter Konsumkredite, Leasing, Lombardkredite, Verpflichtungskredite
Art der Sicherheiten und deren Nutzen
Finanzierung von Unternehmen je nach Entwicklungsstadium
Ziele der Finanzierung, Kriterien für die Gewährung und Überwachung
Kreditarten, darunter Konsumkredite, Leasing, Lombardkredite, Verpflichtungskredite
Art der Sicherheiten und deren Nutzen
Finanzierung von Unternehmen je nach Entwicklungsstadium
Ziele der Finanzierung, Kriterien für die Gewährung und Überwachung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PIGUET Jérôme
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1173
PB9A
Nachhaltige Finanzen – Einführung
Inhalt: Quellen für nachhaltige Finanzen (Akteure, Initiativen usw.)
ESG-Kriterien
Wirkungsmessungen
Strategien für nachhaltige Investitionen
Nachhaltige Anlageinstrumente
ESG-Kriterien
Wirkungsmessungen
Strategien für nachhaltige Investitionen
Nachhaltige Anlageinstrumente
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DAHMANI Malek
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1174
PB10A
Digitale & finanzielle Innovation – Einführung
Inhalt: Geschichte der Finanztechnologie
Fintech-Ökosystem
Die wichtigsten Technologien und Anwendungen
Herausforderungen, Risiken und Chancen
Fintech-Ökosystem
Die wichtigsten Technologien und Anwendungen
Herausforderungen, Risiken und Chancen
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: RAMIREZ MORENO Ignacio
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1175
EXAPBA
Prüfung Zertifikat Private Banking Teil A
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
PB1B
Kredite an Privatkunden – Einführung
Inhalt: Lombardkredite
Arten von verpfändeten Vermögenswerten
Begriffe wie Liquidität, Volatilität, Handelbarkeit und Konzentration
Beleihungszinssatz, Sicherheitsmarge und Beleihungswert des Portfolios
Kreditvergabe, Kreditüberwachung und Margenausgleich
Hypothekarkredite
Immobilien gemäss Zivilgesetzbuch
Alleineigentum oder Miteigentum
Finanzierungsarten und Zinsvarianten
Grundbuch, Schuldbrief und Dienstbarkeit
Erforderliche Unterlagen
Bewertung von Immobilien
Analyse des Kreditantrags und Schuldenquote
Kreditvergabe und -überwachung
Arten von verpfändeten Vermögenswerten
Begriffe wie Liquidität, Volatilität, Handelbarkeit und Konzentration
Beleihungszinssatz, Sicherheitsmarge und Beleihungswert des Portfolios
Kreditvergabe, Kreditüberwachung und Margenausgleich
Hypothekarkredite
Immobilien gemäss Zivilgesetzbuch
Alleineigentum oder Miteigentum
Finanzierungsarten und Zinsvarianten
Grundbuch, Schuldbrief und Dienstbarkeit
Erforderliche Unterlagen
Bewertung von Immobilien
Analyse des Kreditantrags und Schuldenquote
Kreditvergabe und -überwachung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PIGUET Jérôme
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1176
PB2B
Derivate und strukturierte Produkte – Einführung
Inhalt: Forwards und Futures: Unterschiede, Merkmale und Verwendung
Merkmale von Optionen
Call-Optionen und Put-Optionen: die 4 Grundpositionen über Call- und Put-Optionen
Das Prinzip strukturierter Produkte
Die wichtigsten Kategorien strukturierter Produkte: Kapitalschutzprodukte, Performanceoptimierungsprodukte, Partizipationsprodukte und Hebelprodukte mit und ohne Knock-out
Merkmale von Optionen
Call-Optionen und Put-Optionen: die 4 Grundpositionen über Call- und Put-Optionen
Das Prinzip strukturierter Produkte
Die wichtigsten Kategorien strukturierter Produkte: Kapitalschutzprodukte, Performanceoptimierungsprodukte, Partizipationsprodukte und Hebelprodukte mit und ohne Knock-out
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PATRY Anais
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1177
PB3B
Bankenbesteuerung – Einleitung
Inhalt: Bundes-/Kantons-/Gemeindesteuern (drei Besteuerungsebenen)
• Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen
• Emissions- und Umsatzabgaben
• Verrechnungssteuer, Quellensteuern
• OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
• FATCA-Abkommen und automatischer Informationsaustausch
• Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen
• Emissions- und Umsatzabgaben
• Verrechnungssteuer, Quellensteuern
• OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
• FATCA-Abkommen und automatischer Informationsaustausch
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHOPPER Bernhard
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1178
PB4B
Alternative Vermögensverwaltung – Einführung
Inhalt: Unterschiede zwischen alternativer und traditioneller Vermögensverwaltung
Spezifische Risiken der alternativen Vermögensverwaltung
Klassifizierung und Nomenklatur der Strategien
Anlageinstrumente (Fonds, Dachfonds, börsennotierte Fonds, Sonstige)
Unterschied zwischen Hedgefonds und traditionellen Fonds
Hauptstrategien von Hedgefonds
Analyse von Fondsdokumenten
Spezifische Risiken der alternativen Vermögensverwaltung
Klassifizierung und Nomenklatur der Strategien
Anlageinstrumente (Fonds, Dachfonds, börsennotierte Fonds, Sonstige)
Unterschied zwischen Hedgefonds und traditionellen Fonds
Hauptstrategien von Hedgefonds
Analyse von Fondsdokumenten
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SERBIT Julien
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1179
PB5B
Bankrecht – Einführung
Inhalt: Bankenregulierung in der Schweiz
LFINMA
LB
OFR
Verwaltungsauftrag
Pflichten des Effektenhändlers
LFINMA
LB
OFR
Verwaltungsauftrag
Pflichten des Effektenhändlers
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: TOURETTE Pascal
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-2180
EXAPBB
Prüfung Zertifikat Private Banking Teil B
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Interview mit Julien Froidevaux über das ISFB-Zertifikat Private Banking
Julien Froidevaux – Leiter Unabhängige Vermögensverwalter (Piguet Galland & Cie SA)
„Das ISFB-Zertifikat Private Banking behandelt auf interdisziplinäre Weise die wichtigsten Themen des Wealth Managements.“
Interview lesen
Austausch mit Experten des Finanzplatzes
Marc Chartouni – IT-Auditor und Spezialist für IT-Risiken (KPMG Switzerland)
„Ich gehe meiner Arbeit jetzt mit mehr Tiefe nach.“
Interview lesen
Yann SCHORDERET
Yann Schorderet verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den Genfer Finanzmärkten und war als Analyst, Ökonom und Stratege tätig, wobei er den gesamten Anlageprozess von der makroökonomischen Analyse bis zur Vermögensallokation abdeckte. Als Doktor der Ökonometrie hat er quantitative Instrumente für den Aufbau von Portfolios entwickelt und ein Standardwerk zum Risikomanagement bei Wiley veröffentlicht. Der ehemalige Dozent an der Universität Genf und CFA-Träger widmet sich heute der institutionellen Vermögensverwaltung, Big Data und der Beratung von Pensionskassen.
Thibault WEILL
Thibaut Weill verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Privatbankwesen, Investmentbanking und Privatkundengeschäft.
Als Spezialist für Kapitalmärkte und Anlageprodukte (Devisen, Rohstoffe, Derivate und strukturierte Produkte) war er insbesondere für den Handelsraum der Crédit Suisse in Genf verantwortlich.
Er ist als Ausbilder in zahlreichen Bereichen tätig, beispielsweise im Rahmen der SAQ-Zertifizierungen (CVMA). Im Laufe seiner Karriere hat er zwei Start-ups gegründet und leitet heute eine Raiffeisenbank in Genf.
Thibaut hat einen Master in Finanzwesen der HEC Lausanne und absolvierte zahlreiche Weiterbildungen, darunter ein Executive-Programm in Leadership an der London School of Economics und einen Executive Master Coach-Abschluss an der Europäischen Coaching-Akademie.
Als Spezialist für Kapitalmärkte und Anlageprodukte (Devisen, Rohstoffe, Derivate und strukturierte Produkte) war er insbesondere für den Handelsraum der Crédit Suisse in Genf verantwortlich.
Er ist als Ausbilder in zahlreichen Bereichen tätig, beispielsweise im Rahmen der SAQ-Zertifizierungen (CVMA). Im Laufe seiner Karriere hat er zwei Start-ups gegründet und leitet heute eine Raiffeisenbank in Genf.
Thibaut hat einen Master in Finanzwesen der HEC Lausanne und absolvierte zahlreiche Weiterbildungen, darunter ein Executive-Programm in Leadership an der London School of Economics und einen Executive Master Coach-Abschluss an der Europäischen Coaching-Akademie.
Julien FROIDEVAUX
Julien Froidevaux ist bei der Bank Piguet Galland & Cie für den Bereich Drittverwalter zuständig. Seit mehreren Jahren unterrichtet er an verschiedenen Institutionen, darunter auch am ISFB. Julien hat einen Doktortitel der Universität Genf.
Jan GROSSEN
Jan ist Vermögensberater mit Spezialisierung auf Führungskräfte und Unternehmer bei der Bank Julius Bär in Genf. Er ist seit 1995 im Bankwesen tätig und seit fast 20 Jahren in der Vermögensverwaltung für inländische Kunden aktiv. Jan arbeitete bei der UBS, bevor er 2019 zu Julius Bär kam. Seit 2011 ist er gelegentlich als Ausbilder am ISFB für verschiedene Bereiche der Vermögensverwaltung tätig. Er verfügt über das eidgenössische Fachausweis als Bankwirtschaftsspezialist sowie das eidgenössische Diplom als Finanz- und Anlageexperte mit der Zertifizierung «International Wealth Manager CIWM».
Nicolas VIALIS
Nicolas ist ein erfahrener Fondsmanager, der einen klar definierten Anlageprozess verfolgt und dabei einen quantitativen/fundamentalen Ansatz sowie ESG-Filter verwendet. Er ist auf Schweizer Aktien und globale Aktien spezialisiert. Seit 15 Jahren unterrichtet er Führungskräfte in den Bereichen Anlagen, ESG und Portfoliomanagement.
Taulant AVDIJA
Taulant Avdija ist Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Abteilung Regulatory & Compliance bei BDO in Genf und Zürich, wo er seit 10 Jahren tätig ist. Er begleitet Finanzinstitute bei Audits, Untersuchungen und Beratungsmandaten, insbesondere zu den Themen Geldwäschebekämpfung, Governance, Sanktionen, grenzüberschreitende Compliance und Anlegerschutz.
Er hat außerdem einen CAS in Digital Finance Law (Universität Genf) und einen CAS in Finanzregulierung (Universitäten Bern und Genf).
Er hat außerdem einen CAS in Digital Finance Law (Universität Genf) und einen CAS in Finanzregulierung (Universitäten Bern und Genf).
Jérôme PIGUET
Mit fast 30 Jahren Erfahrung bei UBS hat Jérôme Piguet fundierte Fachkenntnisse im Bereich Handels- und Immobilienkredite für Unternehmen und Immobilienfachleute erworben.
Er begann als Recovery-Berater, wo er komplexe Situationen bewältigte und zur Sicherung sensibler Kreditportfolios beitrug.
Während seiner 14-jährigen Tätigkeit als Teamleiter gelang es ihm, Mitarbeiter in einem anspruchsvollen Umfeld zu vereinen, zu strukturieren und ihre Kompetenzen zu fördern.
Heute begleitet er als Berater für Unternehmen und Immobilienfachleute seine Kunden bei der Strukturierung von Finanzierungen, die auf ihre strategischen Projekte zugeschnitten sind.
Sein Ansatz verbindet finanzielle Disziplin, zwischenmenschliche Kompetenz und eine pragmatische Sichtweise auf wirtschaftliche Herausforderungen.
Malek DAHMANI
Malek Dahmani verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Investmentbereich und kam 2022 zu Bruellan, um das Management europäischer Aktien und nachhaltiger Anlagen zu verstärken. Zuvor war er 14 Jahre lang bei LOIM tätig, wo er insbesondere eine Strategie mit Schwerpunkt auf europäischen Familienunternehmen initiierte und verwaltete. Malek ist Absolvent des Geneva Graduate Institute und hat sein Studium mit einem Managementprogramm des IMD und dem ESG-Zertifikat des CFA abgeschlossen.
Ignacio RAMIREZ MORENO
Er ist Fixed-Income-Berater bei Pictet und CFA-Charterholder. Als Ersteller von Finanzinhalten auf LinkedIn hat er eine Community von rund 46.000 Followern, die sich für Marktnachrichten interessieren. Er begeistert sich für Finanzen und interessiert sich insbesondere für die Modernisierung von Finanzpraktiken und Innovationen in diesem Sektor.
Anais PATRY
Anaïs Patry hat einen BA (Hons) in International Business Administration der Nottingham Trent University (Großbritannien) und einen MSc in Finance der EDHEC Business School (Frankreich). Nach dem Start ihrer Karriere im Jahr 2011 als Kredit- und Marktrisikoanalystin bei BNP Paribas (Paris) sammelte sie fundierte Erfahrungen im Investmentbereich als Verkäuferin strukturierter Produkte (Leonteq (Monaco, Genf), Vontobel (Genf)) und als Portfoliomanagerin bei einem Multi Family Office mit Sitz in Genf. Im März 2022 kam sie als Investment Advisor zur Banque Syz, um vermögende und sehr vermögende Kunden zu Cross-Asset-Anlagemöglichkeiten zu beraten und die Entwicklung des Angebots an strukturierten Produkten für die Bank zu leiten.
Bernhard SCHOPPER
Bernhard Schopper ist ein anerkannter Schweizer Steuerexperte und Partner im Bereich Steuern der Finanzdienstleistungsbranche bei Deloitte Switzerland. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Steuerberatung, insbesondere mit fundierten Kenntnissen im Bereich Finanzinstitute. Bevor er zu Deloitte kam, war er als Global Head of Tax für den Bereich Private Banking eines großen internationalen Bankinstituts tätig. Seine berufliche Laufbahn verbindet Führungsqualitäten, Steuerstrategie und Governance im Dienste von Unternehmenskunden. Bernhard ist außerdem in Verwaltungsräten von Konzernunternehmen und Pensionskassen tätig.
Julien SERBIT
Julien Serbit ist seit 2016 Mitglied des Anlageausschusses von Prime Partners und mitverantwortlich für die Vermögensallokation.
Er ist außerdem Manager für Multi-Asset-Produkte und Aktien.
Julien verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Anlagebereich bei Lombard Odier, Pictet, Reyl und Prime Partners.
Er ist außerdem Manager für Multi-Asset-Produkte und Aktien.
Julien verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Anlagebereich bei Lombard Odier, Pictet, Reyl und Prime Partners.
Pascal TOURETTE
Pascal Tourette hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Genf (1998). Nach seinem Referendariat in einer großen Genfer Anwaltskanzlei und bei der Staatsanwaltschaft in Genf erhielt er 2001 seine Zulassung als Rechtsanwalt.
Anschließend war er an der Gründung der Compliance-Abteilung einer großen ausländischen Bank mit Sitz in der Schweiz beteiligt, wo er insbesondere für die Bekämpfung der Geldwäsche und Fragen des Bankstrafrechts zuständig war. Im Jahr 2004 erwarb er ein Weiterbildungszertifikat in Compliance Management, das von der Universität Genf in Zusammenarbeit mit der HEG Genf ausgestellt wurde.
Er vervollständigte seine Ausbildung mit einem LL.M. in internationalem, Handels- und europäischem Recht an der Universität Sheffield mit den Schwerpunkten Insolvenzrecht, Wirtschaftskriminalität und Gesellschaftsrecht.
Pascal Tourette berät Banken, Wertpapierhändler und Vermögensverwalter in Fragen des Bankrechts und der Compliance. Er ist außerdem in den Bereichen Vertragsrecht, Zivilrecht, internationale Amtshilfe und Wirtschaftsstrafrecht tätig und vertritt Mandanten vor Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichten.
Informationen
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