ISFB-Zertifikat als Anlageberater
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Meisterschaft
Format
Präsentiell
Dauer
8 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Sébastien Leutwyler
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Referenten
Hintergrund
Unabhängig von der Struktur und dem Umfeld der Banken- und Finanzbranche bilden die Finanzberatung und die optimale Verwaltung des Kundenvermögens stets die Grundlage des Geschäfts. Unabhängig davon, ob es sich um eine Beratungs-, Ausführungs- oder diskretionäre Verwaltungsbeziehung handelt, ob der Kunde privat oder institutionell ist, stellt eine solide Beherrschung des Anlageprozesses, der Portfolioverwaltung und der Anlagerisiken einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sowohl für Banken als auch für Vermögensverwalter oder Kundenberater dar. Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die wesentlichen Grundlagen der modernen Finanzwelt und ein Verständnis für die wichtigsten Mechanismen, die den unverzichtbaren Grundstein jeder Anlageentscheidung bilden.
Wichtigste Ziele
1. Auswahl und Beobachtung der Entwicklung von Wertpapieren und Investmentfonds
2. Einrichtung und Definition einer kundenspezifischen Anlagestrategie
3. Entwicklung von Produkten und Generierung von Anlageideen
2. Einrichtung und Definition einer kundenspezifischen Anlagestrategie
3. Entwicklung von Produkten und Generierung von Anlageideen
Zielgruppe
- Fachleute aus der Branche (Banken, GFI), die im Bereich Investitionen tätig sind (Vermögensverwaltung, Beratung für Privatkunden, Portfoliomanagement) und keine CFA/CIWM-Ausbildung haben
- Fachleute aus der Branche, die mit Privat- oder institutionellen Kunden zu tun haben und ihre Kompetenzen im Bereich Investitionen ausbauen möchten
- Fachleute aus der Branche, die mit Privat- oder institutionellen Kunden zu tun haben und ihre Kompetenzen im Bereich Investitionen ausbauen möchten
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Spezialisierungszertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 6’600.-
- Mitglied: CHF 4’950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3’300.-
- Ausbildungsscheck: CHF 5'850.-
IA1
Aktien – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Typologie der Aktien und Marktverhalten
Entwickelte Märkte, Schwellenmärkte und Grenzmärkte
Methode zur Bewertung von Aktien
IPO, SPO und SPACS
Strategien für das Aktienmanagement
Entwickelte Märkte, Schwellenmärkte und Grenzmärkte
Methode zur Bewertung von Aktien
IPO, SPO und SPACS
Strategien für das Aktienmanagement
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: YAU Ed
IA2
Anleihen – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Spezielle Anleiheinstrumente (High Yield, Leveraged Loans, Asset Backed…)
Zinskurve (Yield Curve) und Zusammenhang mit Konjunkturzyklen
Zinsrisiko und Maßnahmen
Kreditrisiko und Maßnahmen
Strategien für das Anleihemanagement
Zinskurve (Yield Curve) und Zusammenhang mit Konjunkturzyklen
Zinsrisiko und Maßnahmen
Kreditrisiko und Maßnahmen
Strategien für das Anleihemanagement
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: RAMIREZ MORENO Ignacio
IA3
Derivate – Optionsstrategien und Aufbau strukturierter Produkte
Inhalt: Nomenklatur der strukturierten Produkte
Aufbau eines strukturierten Produkts (Hebel, Barriere)
Auswahl eines Produkts entsprechend der Marktsituation
Spezifische Risiken der Produkte
Preisgestaltung
Aufbau eines strukturierten Produkts (Hebel, Barriere)
Auswahl eines Produkts entsprechend der Marktsituation
Spezifische Risiken der Produkte
Preisgestaltung
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: PATRY Anais
IA4
Alternativen – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Besonderheiten der alternativen Vermögensverwaltung
Nomenklatur der alternativen Anlageklassen
Yale-Modell
Spezifische Risiken und Performancequellen
Wie wählt man einen Fonds aus?
Nomenklatur der alternativen Anlageklassen
Yale-Modell
Spezifische Risiken und Performancequellen
Wie wählt man einen Fonds aus?
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien
IA5
Portfoliomanagement – Anlagestrategien und Grundsätze der Portfoliozusammensetzung
Inhalt: Marktwahl vs. Titelauswahl
Risiken identifizieren und steuern
Performance- und Risikokennzahlen
Performanceanalysen und Benchmarking
Risiken identifizieren und steuern
Performance- und Risikokennzahlen
Performanceanalysen und Benchmarking
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: SERBIT Julien
IA6
Portfoliomanagement – Technische Analyse und Verhaltensökonomie
Inhalt: Aktive, passive und absolute Return-Strategie
Strategische und taktische Asset Allocation
Weitere Strategien (Core-Satellite, Lazy Portfolio, Minimum Variance Yale etc.)
Konjunkturzyklen und Anlageentscheidungen
Strategische und taktische Asset Allocation
Weitere Strategien (Core-Satellite, Lazy Portfolio, Minimum Variance Yale etc.)
Konjunkturzyklen und Anlageentscheidungen
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: MARINI Florian
IA7
Assets 2.0 – Einführung in die Assets der neuen Generation
Inhalt: Technische Analyse
Besondere Situationen: Blasen, Korrekturen, Konsolidierungen usw.
Besondere Strategien: Konvergenz, Leerverkäufe, Hebelwirkung
Einsatz von Derivaten zum Schutz einer Position oder zur Optimierung der Performance
Besondere Situationen: Blasen, Korrekturen, Konsolidierungen usw.
Besondere Strategien: Konvergenz, Leerverkäufe, Hebelwirkung
Einsatz von Derivaten zum Schutz einer Position oder zur Optimierung der Performance
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: MONCHAU Charles-Henry
IA8
Verbriefung – Investitionen und regulatorische Aspekte
Inhalt: Definition eines Risikoprofils
Modelle für Risikoprofile und Kundentypologien
Übliche Verhaltensverzerrungen
Auswirkungen von Verzerrungen auf Anlageentscheidungen
Modelle für Risikoprofile und Kundentypologien
Übliche Verhaltensverzerrungen
Auswirkungen von Verzerrungen auf Anlageentscheidungen
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: PHILIPPE Irène
EXAISFB8
Prüfung zum Investment Advisor-Zertifikat
Dauer: 2 Stunden
Interview mit Sébastien Leutwyler: Das ISFB-Zertifikat Investment Advisor, eine praxisorientierte und innovative Ausbildung, um mit der Entwicklung der Anlageberatung Schritt zu halten
Sébastien Leutwyler – geschäftsführender Gesellschafter und CIO (Capitalum Advisors)
Wie kann man auf die Herausforderungen eines sich ständig verändernden Anlageumfelds reagieren? Das ISFB-Zertifikat „Investment Advisor” bietet einen pragmatischen und innovativen Ansatz, um Fachleuten die für ihren Beruf unverzichtbaren Instrumente und Methoden an die Hand zu geben. Sébastien Leutwyler, Programmdirektor, erläutert uns die Vorteile dieser Ausbildung, die darauf ausgerichtet ist, Anlageberater bei der Bewältigung neuer Markttrends zu unterstützen.
Interview lesen
Interview mit Julien Serbit über das ISFB-Zertifikat Investment Advisor: ein praxisorientiertes Programm für Finanzberater.
Julien Serbit – Senior Investment Advisor (Prime Partners SA)
Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Portfoliomanagement ist Julien Serbit dem Team der Dozenten des ISFB für das ISFB-Zertifikat Investment Advisor beigetreten. Sein Ziel: konkretes Wissen aus der Praxis weitergeben, die Mechanismen des Investmentgeschäfts entmystifizieren und Fachleute aus dem Privatbankwesen in einem sich rasch wandelnden Umfeld begleiten. In diesem Gespräch berichtet er über seinen Werdegang, seine Sicht auf die aktuellen Herausforderungen des Berufs und die Stärken dieses neuen Zertifizierungsprogramms.
Interview lesen
Ed YAU
Ed ist Senior Fund Manager und Head of ESG bei Piguet Galland
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Ignacio RAMIREZ MORENO
Er ist Fixed-Income-Berater bei Pictet und CFA-Charterholder. Als Ersteller von Finanzinhalten auf LinkedIn hat er eine Community von rund 46.000 Followern, die sich für Marktnachrichten interessieren. Er begeistert sich für Finanzen und interessiert sich insbesondere für die Modernisierung von Finanzpraktiken und Innovationen in diesem Sektor.
Anais PATRY
Anaïs Patry hat einen BA (Hons) in International Business Administration der Nottingham Trent University (Großbritannien) und einen MSc in Finance der EDHEC Business School (Frankreich). Nach dem Start ihrer Karriere im Jahr 2011 als Kredit- und Marktrisikoanalystin bei BNP Paribas (Paris) sammelte sie fundierte Erfahrungen im Investmentbereich als Verkäuferin strukturierter Produkte (Leonteq (Monaco, Genf), Vontobel (Genf)) und als Portfoliomanagerin bei einem Multi Family Office mit Sitz in Genf. Im März 2022 kam sie als Investment Advisor zur Banque Syz, um vermögende und sehr vermögende Kunden zu Cross-Asset-Anlagemöglichkeiten zu beraten und die Entwicklung des Angebots an strukturierten Produkten für die Bank zu leiten.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Julien SERBIT
Julien Serbit ist seit 2016 Mitglied des Anlageausschusses von Prime Partners und mitverantwortlich für die Vermögensallokation.
Er ist außerdem Manager für Multi-Asset-Produkte und Aktien.
Julien verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Anlagebereich bei Lombard Odier, Pictet, Reyl und Prime Partners.
Er ist außerdem Manager für Multi-Asset-Produkte und Aktien.
Julien verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Anlagebereich bei Lombard Odier, Pictet, Reyl und Prime Partners.
Florian MARINI
Florian Marini verfügt über 24 Jahre Erfahrung in der Vermögens- und Asset-Verwaltung für private und institutionelle Kunden. Er war 14 Jahre lang bei Lombard Odier als Aktienmandatsverwalter und Co-Manager von Aktienfonds tätig, wobei er einen „Absolute Return”-Ansatz für institutionelle Kunden verfolgte. Seit 2014 ist er CIO und Fondsmanager bei Bruellan. Er ist Absolvent der HEC Genf und verfügt über die Qualifikationen CFA, CMT, CAIA, Certificate in ESG Investing, SCR, CWMA sowie einen DAS in Commodity Trading.
Charles-Henry MONCHAU
Charles-Henry Monchau kam im Oktober 2021 als CIO zur Banque Syz. Bevor er zur Bank kam, hatte er Führungspositionen bei Dubai Investments (CIO), der Deutschen Bank (Verantwortlicher für die Vermögensallokation der Bank in Europa und im Nahen Osten), der EFG Bank (CIO Europa), der Rothschild Bank AG, Lombard Odier und BNP Paribas inne. Außerdem war er 2020-2021 an der Gründung einer digitalen Bank in der Schweiz beteiligt.
Charles-Henry hat einen Executive MBA vom Instituto de Empresa und einen MSc in Finanzwesen von der HEC Genève.
Charles-Henry hat einen Executive MBA vom Instituto de Empresa und einen MSc in Finanzwesen von der HEC Genève.
Irène PHILIPPE
Irène Philippe begann 1997 bei JP Morgan (Paris, dann London) als Spezialistin für festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte die Schulden von Kommunen und Unternehmen. Anschließend vertiefte sie ihre Kenntnisse in der Bilanzstrukturierung für Versicherungen und Banken. 2006 wechselte sie zu Société Générale AM/Lyxor, um die Hedgefonds-Partnerschaften (Long Short Equity, Multistrategien) zu leiten. Im Jahr 2012 wurde sie Leiterin des Bereichs Kontrahentenrisiko bei Newedge (200+ CTA). Im Jahr 2015 schuf sie das alternative Angebot von Indosuez (global und Schweiz). Seit 2023 ist sie Leiterin Advisory Solutions Fonds bei Pictet Wealth Management.
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Private Banking & Vermögensverwaltung
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Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Sébastien Leutwyler
Manager
Oscar Marano
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ISFB-Zertifikate
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