ISFB-Zertifikat als Anlageberater
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Maîtrise
Format
Präsentiell
Dauer
8 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Sébastien Leutwyler
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Referenten
Hintergrund
Unabhängig von der Struktur und dem Umfeld der Banken- und Finanzbranche bilden die Finanzberatung und die optimale Verwaltung des Kundenvermögens stets die Grundlage des Geschäfts. Unabhängig davon, ob es sich um eine Beratungs-, Ausführungs- oder diskretionäre Verwaltungsbeziehung handelt, ob der Kunde privat oder institutionell ist, stellt eine solide Beherrschung des Anlageprozesses, der Portfolioverwaltung und der Anlagerisiken einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sowohl für Banken als auch für Vermögensverwalter oder Kundenberater dar. Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die wesentlichen Grundlagen der modernen Finanzwelt und ein Verständnis für die wichtigsten Mechanismen, die den unverzichtbaren Grundstein jeder Anlageentscheidung bilden.
Wichtigste Ziele
1. Auswahl und Beobachtung der Entwicklung von Wertpapieren und Investmentfonds
2. Einrichtung und Definition einer kundenspezifischen Anlagestrategie
3. Entwicklung von Produkten und Generierung von Anlageideen
2. Einrichtung und Definition einer kundenspezifischen Anlagestrategie
3. Entwicklung von Produkten und Generierung von Anlageideen
Zielgruppe
- Fachleute aus der Branche (Banken, GFI), die im Bereich Investitionen tätig sind (Vermögensverwaltung, Beratung für Privatkunden, Portfoliomanagement) und keine CFA/CIWM-Ausbildung haben
- Fachleute aus der Branche, die mit Privat- oder institutionellen Kunden zu tun haben und ihre Kompetenzen im Bereich Investitionen ausbauen möchten
- Fachleute aus der Branche, die mit Privat- oder institutionellen Kunden zu tun haben und ihre Kompetenzen im Bereich Investitionen ausbauen möchten
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Spezialisierungszertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 6’600.-
- Mitglied: CHF 4’950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3’300.-
- Ausbildungsscheck: CHF 5'850.-
IA1
Aktien – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Typologie der Aktien und Marktverhalten
Entwickelte Märkte, Schwellenmärkte und Grenzmärkte
Methode zur Bewertung von Aktien
IPO, SPO und SPACS
Strategien für das Aktienmanagement
Entwickelte Märkte, Schwellenmärkte und Grenzmärkte
Methode zur Bewertung von Aktien
IPO, SPO und SPACS
Strategien für das Aktienmanagement
Dauer: 8 Stunden
Intervenants possibles : YAU Ed
IA2
Anleihen – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Spezielle Anleiheinstrumente (High Yield, Leveraged Loans, Asset Backed…)
Zinskurve (Yield Curve) und Zusammenhang mit Konjunkturzyklen
Zinsrisiko und Maßnahmen
Kreditrisiko und Maßnahmen
Strategien für das Anleihemanagement
Zinskurve (Yield Curve) und Zusammenhang mit Konjunkturzyklen
Zinsrisiko und Maßnahmen
Kreditrisiko und Maßnahmen
Strategien für das Anleihemanagement
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: RAMIREZ MORENO Ignacio
IA3
Derivate – Optionsstrategien und Aufbau strukturierter Produkte
Inhalt: Nomenklatur der strukturierten Produkte
Aufbau eines strukturierten Produkts (Hebel, Barriere)
Auswahl eines Produkts entsprechend der Marktsituation
Spezifische Risiken der Produkte
Preisgestaltung
Aufbau eines strukturierten Produkts (Hebel, Barriere)
Auswahl eines Produkts entsprechend der Marktsituation
Spezifische Risiken der Produkte
Preisgestaltung
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: PATRY Anais
IA4
Alternativen – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Besonderheiten der alternativen Vermögensverwaltung
Nomenklatur der alternativen Anlageklassen
Yale-Modell
Spezifische Risiken und Performancequellen
Wie wählt man einen Fonds aus?
Nomenklatur der alternativen Anlageklassen
Yale-Modell
Spezifische Risiken und Performancequellen
Wie wählt man einen Fonds aus?
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien
IA5
Portfoliomanagement – Anlagestrategien und Grundsätze der Portfoliozusammensetzung
Inhalt: Marktwahl vs. Titelauswahl
Risiken identifizieren und steuern
Performance- und Risikokennzahlen
Performanceanalysen und Benchmarking
Risiken identifizieren und steuern
Performance- und Risikokennzahlen
Performanceanalysen und Benchmarking
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: SERBIT Julien
IA6
Portfoliomanagement – Technische Analyse und Verhaltensökonomie
Inhalt: Aktive, passive und absolute Return-Strategie
Strategische und taktische Asset Allocation
Weitere Strategien (Core-Satellite, Lazy Portfolio, Minimum Variance Yale etc.)
Konjunkturzyklen und Anlageentscheidungen
Strategische und taktische Asset Allocation
Weitere Strategien (Core-Satellite, Lazy Portfolio, Minimum Variance Yale etc.)
Konjunkturzyklen und Anlageentscheidungen
Dauer: 8 Stunden
Intervenants possibles : MARINI Florian
IA7
Assets 2.0 – Einführung in die Assets der neuen Generation
Inhalt: Technische Analyse
Besondere Situationen: Blasen, Korrekturen, Konsolidierungen usw.
Besondere Strategien: Konvergenz, Leerverkäufe, Hebelwirkung
Einsatz von Derivaten zum Schutz einer Position oder zur Optimierung der Performance
Besondere Situationen: Blasen, Korrekturen, Konsolidierungen usw.
Besondere Strategien: Konvergenz, Leerverkäufe, Hebelwirkung
Einsatz von Derivaten zum Schutz einer Position oder zur Optimierung der Performance
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: MONCHAU Charles-Henry
IA8
Verbriefung – Investitionen und regulatorische Aspekte
Inhalt: Definition eines Risikoprofils
Modelle für Risikoprofile und Kundentypologien
Übliche Verhaltensverzerrungen
Auswirkungen von Verzerrungen auf Anlageentscheidungen
Modelle für Risikoprofile und Kundentypologien
Übliche Verhaltensverzerrungen
Auswirkungen von Verzerrungen auf Anlageentscheidungen
Dauer: 8 Stunden
Intervenants possibles : PHILIPPE Irène
EXAISFB8
Prüfung zum Investment Advisor-Zertifikat
Dauer: 2 Stunden
Interview mit Sébastien Leutwyler: Das ISFB-Zertifikat Investment Advisor, eine praxisorientierte und innovative Ausbildung, um mit der Entwicklung der Anlageberatung Schritt zu halten
Sébastien Leutwyler – geschäftsführender Gesellschafter und CIO (Capitalum Advisors)
Wie kann man auf die Herausforderungen eines sich ständig verändernden Anlageumfelds reagieren? Das ISFB-Zertifikat „Investment Advisor” bietet einen pragmatischen und innovativen Ansatz, um Fachleuten die für ihren Beruf unverzichtbaren Instrumente und Methoden an die Hand zu geben. Sébastien Leutwyler, Programmdirektor, erläutert uns die Vorteile dieser Ausbildung, die darauf ausgerichtet ist, Anlageberater bei der Bewältigung neuer Markttrends zu unterstützen.
Interview lesen
Interview mit Julien Serbit über das ISFB-Zertifikat Investment Advisor: ein praxisorientiertes Programm für Finanzberater.
Julien Serbit – Senior Investment Advisor (Prime Partners SA)
Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Portfoliomanagement ist Julien Serbit dem Team der Dozenten des ISFB für das ISFB-Zertifikat Investment Advisor beigetreten. Sein Ziel: konkretes Wissen aus der Praxis weitergeben, die Mechanismen des Investmentgeschäfts entmystifizieren und Fachleute aus dem Privatbankwesen in einem sich rasch wandelnden Umfeld begleiten. In diesem Gespräch berichtet er über seinen Werdegang, seine Sicht auf die aktuellen Herausforderungen des Berufs und die Stärken dieses neuen Zertifizierungsprogramms.
Interview lesen
Ed YAU
Ed est Senior Fund Manager and Head of ESG chez Piguet Galland
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Ignacio RAMIREZ MORENO
Conseiller en Fixed Income chez Pictet, il est également titulaire du CFA. Créateur de contenu financier sur LinkedIn, il réunit une communauté d’environ 46 000 abonnés autour de l’actualité des marchés. Passionné par la finance, il s’intéresse particulièrement à la modernisation des pratiques financières et à l’innovation dans le secteur.
Anais PATRY
Anaïs Patry est titulaire d'un BA (Hons) en International Business Administration de l'Université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) et d'un MSc en Finance de l'EDHEC Business School (France). Après avoir débuté sa carrière en 2011 comme Analyste Risques de crédit et marché au sein de BNP Paribas (Paris), elle a acquis une solide expérience dans le domaine de l'investissement en tant que vendeuse de produits structurés (Leonteq (Monaco, Genève), Vontobel (Genève)) et gestionnaire de portefeuille au sein d'un Multi Family Office basé à Genève. Elle a rejoint la Banque Syz en mars 2022 en tant qu'Investment Advisor dans le but de conseiller la clientèle High and Ultra High Net Worth sur les opportunités d'investissement cross asset ainsi que de gérer le développement de l'offre de produits structurés pour la Banque.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Julien SERBIT
Julien Serbit est membre du comité d’investissement de Prime Partners depuis 2016 et co-responsable de l’allocation d’actifs.
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Florian MARINI
Florian Marini est au bénéfice de 24 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et d’actifs, au service de la clientèle privée et institutionnelle. Il a travaillé chez Lombard Odier pendant 14 ans en tant que gestionnaire de mandats actions, et co-gérant de fonds actions, avec une approche « absolute return » pour une clientèle institutionnelle. Depuis 2014, il occupe la fonction de CIO et gérant de fonds pour Bruellan. Diplômé de HEC Genève, il est également titulaire d’un CFA, CMT, CAIA, Certificate in ESG Investing, SCR, CWMA ainsi que d’un DAS in Commodity Trading.
Charles-Henry MONCHAU
Charles-Henry Monchau a rejoint la Banque Syz en tant que CIO en octobre 2021. Avant de rejoindre la banque, il a occupé des postes de direction auprès de Dubai Investments (CIO), Deutsche Bank (responsable de l'allocation d'actifs pour la banque en Europe et Moyen-Orient), EFG Bank (CIO Europe), Rothschild Bank AG, Lombard Odier et BNP Paribas. Il a également participé au lancement d’une banque digitale en Suisse en 2020-2021. Charles-Henry est titulaire d'un Executive MBA de l'Instituto de Empresa et d'un MSc en finance de HEC Genève.
Irène PHILIPPE
Irène Philippe débute en 1997 chez JP Morgan (Paris, puis Londres) comme spécialiste Fixed Income, structurant la dette des collectivités et entreprises. Elle se perfectionne ensuite en structuration de bilan pour assureurs et banques. En 2006, elle rejoint Société Générale AM/Lyxor pour piloter les partenariats hedge funds (Long Short Equity, multistratégies). En 2012, elle devient responsable du risque de contrepartie de Newedge (200+ CTA). En 2015, elle crée l’offre alternatives d’Indosuez (global et Suisse). Depuis 2023, elle est responsable Advisory Solutions Fonds chez Pictet Wealth Management.
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Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Sébastien Leutwyler
Manager
Oscar Marano
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ISFB-Zertifikate
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