Seminar zur Rezertifizierung „
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” (Kundenbeziehungen)
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Referenten
Hintergrund
Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über Techniken zur Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Wichtigste Ziele
Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
Zielgruppe
- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
- Mitglied: CHF 2’650.-
Zulassungsbedingungen
Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:
- Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
- Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-
SDR1
Kundengewinnung
Contenu : Comment prospecter, convaincre et acquérir des nouveaux clients : techniques et bonnes pratiques
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: KHADAM Kinan
SDR2
Verständnis der Kundenbedürfnisse und Argumentation
Contenu : Questionner de manière pertinente le client afin de comprendre ses besoins et ses attentes. Savoir les prioriser, les appronfondir afin de pouvoir préparer une argumentation efficace. Comprendre et connaître la technique d'argumentation en lien avec les besoins du client et les caractéristiques du produit.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
SDR3
Prévoyance et relation clientèle
Contenu : Compréhension du système de prévoyance privée suisse et lien avec la relation clientèle : les 3 piliers, le départ à la retraite, la retraite anticipée, les rachats de prévoyance, prévoyance et fiscalit planification financière en vue du départ à la retraite.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Intervenants possibles : FELLEY Danièle
SDR4
Vermittlung und Bewältigung heikler Situationen
Inhalt: Heikle oder konfliktreiche Situationen mit Diplomatie und Professionalität bewältigen, indem man eine Vermittlerrolle einnimmt.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DE COURTEN Frédérique
SDR5
Den Deal abschließen
Inhalt: Ein Gespräch oder eine Verhandlung erfolgreich abschließen („close the deal“), indem Sie das Vertrauen und Engagement des Kunden stärken.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PFEIFER Jean
SDR6
Pflege der Kundenbeziehungen
Inhalt: Die Beziehung langfristig pflegen, indem man durch Mehrwert, regelmäßigen Austausch und relevante Beratung Loyalität aufbaut.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SMADJA Fabien
Kinan Khadam
Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.
Danièle FELLEY
Danièle Felley est spécialiste en prévoyance professionnelle, spécialisée dans l’analyse de caisses de pension et le conseil neutre aux particuliers et entreprises. Titulaire du brevet fédéral en prévoyance professionnelle, elle a également marqué le monde bancaire en devenant l'une des premières femmes à occuper des postes de direction.
Frédérique DE COURTEN
Docteure en droit, avocate-médiatrice FSA, assermentée auprès des tribunaux genevois en qualité de médiatrice, Maître Frédérique de Courten est au bénéfice d’une expérience juridique variée de plus de vingt ans en milieu académique, en banque et au barreau, alliée à un parcours international dans des environnements multiculturels ultra exigeants en Suisse et à l’étranger. Maître Frédérique de Courten a travaillé huit ans au sein de la banque J.P. Morgan (Suisse) SA en tant que membre du service juridique. Fondatrice de l’Etude de Courten Solutions, Maître Frédérique de Courten met son expertise au service de ses clients afin de leur donner les meilleures chances de surmonter à l’amiable des conflits complexes ainsi que des situations de crise. Elle intervient régulièrement en tant que conférencière externe dans différentes structures afin de sensibiliser collaborateurs et dirigeants à une approche pacifique de la résolution des conflits au moyen de différents outils pratiques. Elle est membre de l’Ordre des avocats de Genève et de la Fédération suisse des avocats.
Jean PFEIFER
Jean est un intervenant passionné qui sait capter l’attention de son public grâce à la richesse de son expérience, à ses anecdotes et à ses histoires dans ses domaines de prédilection : la banque, l’expérience client, la gestion etle développement des talents. Très expressif, il est à l’aise aussi bien avec de petits groupes qu’avec de larges audiences, grâce à plus de 15 ans d’expérience dans la formation et à son enthousiasme pour la communication et les relations humaines.
Fabien SMADJA
Fabien Smadja est un coach certifié, formateur, consultant en management et auteur suisse, spécialisé dans la négociation bancaire et le développement professionnel, avec des formations en économie, gestion de qualité (ODI Boston), et coaching (Université de Genève)
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Direktor
Enrico Giacoletto
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