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Seminar zur Rezertifizierung „
” (Kundenbeziehungen) Alle Profile „
” (Kundenbeziehungen)

Kategorie

Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft

Ebene

Fachwissen

Format

Präsentiell

Dauer

6 Module à 4 Stunden

Sprache

Französisch

Ort

Räumlichkeiten ISFB Genf

Direktor

Maryse Gabbay

Manager

Lionel Blanc

Typ

SAQ-Rezertifizierungen

Beschreibung

Preise & Eintritt

Inhalt

Referenten

Hintergrund

Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über Techniken zur Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.

Wichtigste Ziele

Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)

Zielgruppe

- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen

Referenten

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Praktische Informationen

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.

Preis

Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
Mitglied: CHF 2’650.-

Zulassungsbedingungen

Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:

Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-

SDR1

Kundengewinnung

Inhalt: Wie man neue Kunden akquiriert, überzeugt und gewinnt: Techniken und bewährte Methoden

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: KHADAM Kinan

SDR2

Verständnis der Kundenbedürfnisse und Argumentation

Inhalt: Den Kunden gezielt befragen, um seine Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen. Diese priorisieren und vertiefen können, um eine wirksame Argumentation vorzubereiten. Die Argumentationstechnik in Bezug auf die Bedürfnisse des Kunden und die Eigenschaften des Produkts verstehen und beherrschen.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

SDR3

Vorsorge und Kundenbeziehung

Inhalt: Verständnis des Schweizer Vorsorgesystems und dessen Zusammenhang mit der Kundenbeziehung: die drei Säulen, Pensionierung, vorzeitige Pensionierung, Vorsorgeeinkäufe, Vorsorge und Steuern, Finanzplanung im Hinblick auf die Pensionierung.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: FELLEY Danièle

SDR4

Vermittlung und Bewältigung heikler Situationen

Inhalt: Heikle oder konfliktreiche Situationen mit Diplomatie und Professionalität bewältigen, indem man eine Vermittlerrolle einnimmt.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: DE COURTEN Frédérique

SDR5

Den Deal abschließen

Inhalt: Ein Gespräch oder eine Verhandlung erfolgreich abschließen („close the deal“), indem Sie das Vertrauen und Engagement des Kunden stärken.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: PFEIFER Jean

SDR6

Pflege der Kundenbeziehungen

Inhalt: Die Beziehung langfristig pflegen, indem man durch Mehrwert, regelmäßigen Austausch und relevante Beratung Loyalität aufbaut.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: SMADJA Fabien

Kinan Khadam

Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.

Danièle FELLEY

Danièle Felley ist Spezialistin für berufliche Vorsorge und hat sich auf die Analyse von Pensionskassen und die neutrale Beratung von Privatpersonen und Unternehmen spezialisiert. Sie verfügt über ein eidgenössisches Diplom in beruflicher Vorsorge und hat auch in der Bankenwelt Geschichte geschrieben, indem sie als eine der ersten Frauen Führungspositionen bekleidete.

Frédérique DE COURTEN

Maître Frédérique de Courten ist Doktorin der Rechtswissenschaften, Rechtsanwältin und Mediatorin FSA und bei den Genfer Gerichten als Mediatorin vereidigt. Sie verfügt über mehr als zwanzig Jahre vielfältige juristische Erfahrung im akademischen Bereich, im Bankwesen und als Rechtsanwältin, verbunden mit einer internationalen Laufbahn in äußerst anspruchsvollen multikulturellen Umgebungen in der Schweiz und im Ausland. Maître Frédérique de Courten war acht Jahre lang bei der Bank J.P. Morgan (Suisse) SA als Mitglied der Rechtsabteilung tätig. Als Gründerin der Kanzlei Courten Solutions stellt Maître Frédérique de Courten ihr Fachwissen in den Dienst ihrer Mandanten, um ihnen die besten Chancen zu bieten, komplexe Konflikte und Krisensituationen gütlich beizulegen. Sie hält regelmäßig Vorträge in verschiedenen Einrichtungen, um Mitarbeiter und Führungskräfte für einen friedlichen Ansatz zur Konfliktlösung mit Hilfe verschiedener praktischer Instrumente zu sensibilisieren. Sie ist Mitglied der Genfer Anwaltskammer und der Schweizerischen Anwaltsvereinigung.

Jean PFEIFER

Jean kennt die Realitäten einer Bankkarriere und die Fragen, die berufliche Übergänge aufwerfen, aus nächster Nähe. Er war 24 Jahre lang bei der UBS in den Bereichen Management, Talententwicklung und Ausbildung in der Schweiz, Europa und Asien tätig. Nachdem er Positionen wie RM, Desk Head, Talent Manager EMEA, PM Corporate University in Singapur, CLO UBS Japan und Sales Manager WM in Zürich inne hatte, verließ er die Bank 2012 und wurde Berater. Seitdem hat er Fachleute aus allen Branchen geschult und seit 2015 im Rahmen der ISFB-Programme zahlreiche Karrierebilanzen erstellt. Seine Ausbildung kombiniert „Hard Skills” (MA in Business Economics) und „Human Skills” (MA Human Systems Engineering) und wird durch ein eidgenössisches Ausbilderdiplom ergänzt. Er betreut unsere Kunden auf Französisch und Englisch.

Fabien SMADJA

Fabien Smadja ist ein zertifizierter Coach, Trainer, Managementberater und Autor aus der Schweiz, der sich auf Bankverhandlungen und berufliche Weiterentwicklung spezialisiert hat und über Ausbildungen in Wirtschaft, Qualitätsmanagement (ODI Boston) und Coaching (Universität Genf) verfügt.