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Recertification seminar
All profiles
Customer relations

Context

This short, targeted training course enables professionals in the banking sector to keep up to date with techniques for developing and maintaining customer relationships.
Designed to meet the needs of both bank employees and independent asset managers, it provides an effective update on the most recent techniques, guaranteeing mastery of the market's best practices.

Key objectives

This training leads to 24 SAQ re-certification points for the following accreditations:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Certified Individual Client Advisor (CI)
- Certified Private Client Advisor (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Certified Client Advisor (SME)
- Certified Client Advisor (AFF)

Target audience

- Bank managers and advisors, non-customer-facing banking executives, auditors
- Qualified executives
- Holders of one of the above SAQ certifications

Stakeholders

ISFB lecturers have been working in the banking and financial world, or in their respective fields, for many years and are recognized as some of the best experts in our ecosystem in French-speaking Switzerland.

Practical information

You will receive a re-certification certificate at the end of the course.

Price

Public : CHF 3'535.-
Member : CHF 2'650.-

Admission requirements

The seminar can be taken as a whole or in modules:

Public price per module: CHF 730.00
Member price per module: CHF 550

SDR1

Customer acquisition

Contenu : Comment prospecter, convaincre et acquérir des nouveaux clients : techniques et bonnes pratiques

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible speakers: KHADAM Kinan

SDR2

Understanding customer needs and argumentation

Contenu : Questionner de manière pertinente le client afin de comprendre ses besoins et ses attentes. Savoir les prioriser, les appronfondir afin de pouvoir préparer une argumentation efficace. Comprendre et connaître la technique d'argumentation en lien avec les besoins du client et les caractéristiques du produit.

Duration: 4h00

Format: In-person

SDR3

Prévoyance et relation clientèle

Contenu : Compréhension du système de prévoyance privée suisse et lien avec la relation clientèle : les 3 piliers, le départ à la retraite, la retraite anticipée, les rachats de prévoyance, prévoyance et fiscalit planification financière en vue du départ à la retraite.

Duration: 4h00

Format: In-person

Intervenants possibles : FELLEY Danièle

SDR4

Mediation and management of delicate situations

Content: Handle delicate or conflictual situations with diplomacy and professionalism, adopting a mediator's stance.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible speakers: DE COURTEN Frédérique

SDR5

Close the deal

Contents: Conclude an interview or negotiation ('close the deal') effectively, building customer confidence and commitment.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible speakers: PFEIFER Jean

SDR6

Customer relationship management

Content: Maintain the relationship over time, cultivating loyalty through added value, regular exchanges and relevant advice.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible participants: SMADJA Fabien

Kinan Khadam

Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.

Danièle FELLEY

Danièle Felley est spécialiste en prévoyance professionnelle, spécialisée dans l’analyse de caisses de pension et le conseil neutre aux particuliers et entreprises. Titulaire du brevet fédéral en prévoyance professionnelle, elle a également marqué le monde bancaire en devenant l'une des premières femmes à occuper des postes de direction.

Frédérique DE COURTEN

Docteure en droit, avocate-médiatrice FSA, assermentée auprès des tribunaux genevois en qualité de médiatrice, Maître Frédérique de Courten est au bénéfice d’une expérience juridique variée de plus de vingt ans en milieu académique, en banque et au barreau, alliée à un parcours international dans des environnements multiculturels ultra exigeants en Suisse et à l’étranger. Maître Frédérique de Courten a travaillé huit ans au sein de la banque J.P. Morgan (Suisse) SA en tant que membre du service juridique. Fondatrice de l’Etude de Courten Solutions, Maître Frédérique de Courten met son expertise au service de ses clients afin de leur donner les meilleures chances de surmonter à l’amiable des conflits complexes ainsi que des situations de crise. Elle intervient régulièrement en tant que conférencière externe dans différentes structures afin de sensibiliser collaborateurs et dirigeants à une approche pacifique de la résolution des conflits au moyen de différents outils pratiques. Elle est membre de l’Ordre des avocats de Genève et de la Fédération suisse des avocats.

Jean PFEIFER

Jean est un intervenant passionné qui sait capter l’attention de son public grâce à la richesse de son expérience, à ses anecdotes et à ses histoires dans ses domaines de prédilection : la banque, l’expérience client, la gestion etle développement des talents. Très expressif, il est à l’aise aussi bien avec de petits groupes qu’avec de larges audiences, grâce à plus de 15 ans d’expérience dans la formation et à son enthousiasme pour la communication et les relations humaines.

Fabien SMADJA

Fabien Smadja est un coach certifié, formateur, consultant en management et auteur suisse, spécialisé dans la négociation bancaire et le développement professionnel, avec des formations en économie, gestion de qualité (ODI Boston), et coaching (Université de Genève)