-Zertifizierung SAQ CWMA mit vollständiger Ausbildung
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
10 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Englisch
Englisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Thierry Lacraz
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Zertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Referenten
Hintergrund
Das Zertifizierungssystem SAQ Client Advisor Bank wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bankensektor entwickelt und wird von Swiss Banking (ASB) ihren Mitgliedern empfohlen. Das SAQ-Zertifikat ist ein Qualitätsnachweis, der bestätigt, dass der Inhaber über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die für den Beruf des Kundenberaters festgelegten Verhaltensregeln kennt.
Wichtigste Ziele
- Sie bereiten sich strukturiert und umfassend auf die Prüfungen vor, mithilfe von Präsenzschulungen und umfassendem, ständig aktualisiertem Lernmaterial.
- Ablegen der SAQ- und CWMA-Prüfungen mit der Möglichkeit, optional eine SAQ-Vorbereitungsbegleitung/ein SAQ-Vorbereitungscoaching (individuell) in Anspruch zu nehmen. Sie müssen in beiden schriftlichen Prüfungen mindestens 70 % der Punkte erreichen, es wird kein Durchschnitt zwischen den beiden Tests berechnet. Sobald Sie beide schriftlichen Tests bestanden haben, können Sie sich für die mündliche Prüfung anmelden. Auch hier müssen mindestens 70 % der Punkte erreicht werden, um zu bestehen. Nach Bestehen aller drei Tests (A, B, mündlich) erhalten Sie die SAQ CWMA-Zertifizierung. Eventuelle Nachprüfungen werden in Rechnung gestellt.
- Beauftragen Sie uns als externes, akkreditiertes SAQ-Prüfungsinstitut mit der organisatorischen und administrativen Abwicklung der Registrierung und Nachverfolgung im SAQ-Register.
- Ablegen der SAQ- und CWMA-Prüfungen mit der Möglichkeit, optional eine SAQ-Vorbereitungsbegleitung/ein SAQ-Vorbereitungscoaching (individuell) in Anspruch zu nehmen. Sie müssen in beiden schriftlichen Prüfungen mindestens 70 % der Punkte erreichen, es wird kein Durchschnitt zwischen den beiden Tests berechnet. Sobald Sie beide schriftlichen Tests bestanden haben, können Sie sich für die mündliche Prüfung anmelden. Auch hier müssen mindestens 70 % der Punkte erreicht werden, um zu bestehen. Nach Bestehen aller drei Tests (A, B, mündlich) erhalten Sie die SAQ CWMA-Zertifizierung. Eventuelle Nachprüfungen werden in Rechnung gestellt.
- Beauftragen Sie uns als externes, akkreditiertes SAQ-Prüfungsinstitut mit der organisatorischen und administrativen Abwicklung der Registrierung und Nachverfolgung im SAQ-Register.
Zielgruppe
Das Zertifikat SAQ Wealth Management Advisor CWMA richtet sich an Kundenberater, die Kundenverantwortung in einem der folgenden oder einem verwandten Segment bei einer von der FINMA zugelassenen Bank oder einem unabhängigen Vermögensverwalter (Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation oder Zulassung durch die FINMA) tragen:
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden (UHNWI & Family Offices)
Der Berater verfügt dafür über:
Die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Modalitäten des Wealth Management Advisor-Programms;
Nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenberatung in einem der angegebenen Segmente;
Ausreichende Kenntnisse der in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Verhaltensregeln, um Kunden im betreffenden Segment beraten zu können.
Der Inhaber eines Wealth Management Advisor CWMA-Zertifikats darf den Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Certified Client Advisor SAQ» führen.
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden (UHNWI & Family Offices)
Der Berater verfügt dafür über:
Die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Modalitäten des Wealth Management Advisor-Programms;
Nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenberatung in einem der angegebenen Segmente;
Ausreichende Kenntnisse der in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Verhaltensregeln, um Kunden im betreffenden Segment beraten zu können.
Der Inhaber eines Wealth Management Advisor CWMA-Zertifikats darf den Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Certified Client Advisor SAQ» führen.
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Ein Vorbereitungsprogramm, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst
Für Vermögensverwalter, die den gesamten Stoff durchgehen und von einer gemeinsamen Betreuung profitieren möchten. Am Ende dieses Programms erhalten die Teilnehmer die SAQ-CWMA-Zertifizierung.
10 Schulungstage, die den gesamten SAQ-Wissensbestand abdecken, sowie:
- Umfassende administrative Betreuung und Berichterstattung mit SAQ
- Die Anmeldegebühr für das SAQ-Zertifikat ist im Paket enthalten
- 1 Zugang zum Selbstlernbereich
- 2 Einstufungstests (Teil A & Teil B)
- 2 schriftliche Prüfungen (Teil A & Teil B)
- 2 halbe Tage gemeinsamer Wiederholung
- 1 Tag Vorbereitung auf die mündliche Prüfung in der Gruppe
- 1 mündliche Abschlussprüfung
Wichtige Etappen
Zu Beginn des Programms wird ein umfassender Einstufungstest angeboten, damit die Teilnehmer ihre Wissenslücken schnell erkennen können. Je nach Einschätzung ihrer Bedürfnisse können die Teilnehmer ihr Lernen somit mithilfe der angebotenen Schulungstage sowie der ihnen zur Verfügung stehenden Materialien zum Selbststudium gezielt gestalten.
Die Teilnahme an den Prüfungen ohne vorherige Vorbereitung ist weiterhin möglich.
In jeder Phase können individuelle Vorbereitungssitzungen (technisches Coaching) beantragt werden, insbesondere bei nicht bestandenen Prüfungen.
Am Ende des Programms, sobald alle Prüfungen bestanden sind, erhalten die zur Zertifizierung berechtigten Teilnehmer ihr SAQ-CWMA-Zertifikat.
Teilnehmer, die die Zulassungskriterien für die Zertifizierung nur teilweise erfüllen, erhalten eine SAQ-CWMA-Bescheinigung.
Teilnehmer, die keines der Zulassungskriterien für die Zertifizierung erfüllen, haben die Möglichkeit, spezifische Prüfungen abzulegen, um das ISFB-Zertifikat „Private Banking Advanced“ zu erwerben.
Für Vermögensverwalter, die den gesamten Stoff durchgehen und von einer gemeinsamen Betreuung profitieren möchten. Am Ende dieses Programms erhalten die Teilnehmer die SAQ-CWMA-Zertifizierung.
10 Schulungstage, die den gesamten SAQ-Wissensbestand abdecken, sowie:
- Umfassende administrative Betreuung und Berichterstattung mit SAQ
- Die Anmeldegebühr für das SAQ-Zertifikat ist im Paket enthalten
- 1 Zugang zum Selbstlernbereich
- 2 Einstufungstests (Teil A & Teil B)
- 2 schriftliche Prüfungen (Teil A & Teil B)
- 2 halbe Tage gemeinsamer Wiederholung
- 1 Tag Vorbereitung auf die mündliche Prüfung in der Gruppe
- 1 mündliche Abschlussprüfung
Wichtige Etappen
Zu Beginn des Programms wird ein umfassender Einstufungstest angeboten, damit die Teilnehmer ihre Wissenslücken schnell erkennen können. Je nach Einschätzung ihrer Bedürfnisse können die Teilnehmer ihr Lernen somit mithilfe der angebotenen Schulungstage sowie der ihnen zur Verfügung stehenden Materialien zum Selbststudium gezielt gestalten.
Die Teilnahme an den Prüfungen ohne vorherige Vorbereitung ist weiterhin möglich.
In jeder Phase können individuelle Vorbereitungssitzungen (technisches Coaching) beantragt werden, insbesondere bei nicht bestandenen Prüfungen.
Am Ende des Programms, sobald alle Prüfungen bestanden sind, erhalten die zur Zertifizierung berechtigten Teilnehmer ihr SAQ-CWMA-Zertifikat.
Teilnehmer, die die Zulassungskriterien für die Zertifizierung nur teilweise erfüllen, erhalten eine SAQ-CWMA-Bescheinigung.
Teilnehmer, die keines der Zulassungskriterien für die Zertifizierung erfüllen, haben die Möglichkeit, spezifische Prüfungen abzulegen, um das ISFB-Zertifikat „Private Banking Advanced“ zu erwerben.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 10’570.-
- Mitglied: CHF 7'950.-
CWP1
Auftaktsitzung
Inhalt: Kurze Einführung in die Zertifizierung und Vorstellung des Prozesses und der kommenden Schritte
Dauer: 1 Stunde
Format: Online
CWP2
Einstufungstest A
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP3
Einstufungstest B
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP4
Finanzielle Vermögenswerte
Inhalt: Das Kapitel befasst sich mit der Beschreibung der wichtigsten Anlageklassen, insbesondere Aktien und Anleihen. Es beschreibt die Organisation dieser Märkte und die verschiedenen Möglichkeiten, in sie zu investieren. Dieses Kapitel beschreibt auch die Bewertungsmechanismen dieser Anlageklassen, ihre Sensibilität gegenüber dem wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld sowie die mit ihrer Nutzung verbundenen Risiken. Das Kapitel beschreibt auch die Organisation und Funktionsweise sogenannter alternativer Anlageklassen wie Hedgefonds, Rohstoffe und Immobilien.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: YAU Ed
CWP5
Finanzmärkte
Inhalt: Dieses Kapitel befasst sich mit der Beschreibung der Finanzmärkte und ihrer Funktionsweise sowohl aus Sicht der Anleger als auch aus Sicht der Regulierungsbehörden. Aufgrund der engen Verflechtung zwischen Geld- und Fiskalpolitik und der Wertentwicklung von Finanzanlagen wird auch die Funktionsweise der Wirtschaft in groben Zügen beschrieben. Schließlich befasst sich dieses Kapitel mit dem Devisenmarkt, der aufgrund seiner Größe und der Bedeutung von Devisen für alle multinationalen oder exportorientierten Unternehmen von großer Bedeutung ist.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: MAEDER Yves
CWP6
Portfolio Management
Inhalt: Das Kapitel befasst sich mit dem Anlageprozess und dem Aufbau von Portfolios. Es erläutert den Begriff der Markteffizienz und das zentrale Prinzip, dass eine höhere Rendite nur durch ein höheres Risiko erzielt werden kann. Dieses Kapitel beschreibt die Mechanismen des Portfolioaufbaus sowie die Kennzahlen zur Leistungsmessung.
Dauer: 6 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SERBIT Julien
CWP7
Grundprodukte
Inhalt: Der Zahlungsverkehr stand schon immer im Mittelpunkt des Bankgeschäfts. Für die Kunden sind die Basisprodukte (Sparbuch, Kreditkarten) in zweierlei Hinsicht wichtig: Eine gute Verwaltung ihrer Vermögenswerte ermöglicht es ihnen, ihre Renditen leicht zu verbessern und die für reine Zahlungstransaktionen bestimmten Beträge zu minimieren. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Produktangebot der Banken und insbesondere über die Entwicklungen innovativer Produkte (Kreditkarten, Smartphone-Apps usw.).
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SERBIT Julien
CWP8
Derivate
Inhalt: Dieses Kapitel befasst sich mit Optionen, die sich im Vergleich zu anderen traditionellen Vermögenswerten dadurch auszeichnen, dass sie die Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte berücksichtigen. Der Optionsmarkt ist ein relativ alter Markt, der jedoch in den letzten Jahrzehnten ein beträchtliches Wachstum verzeichnet hat. Nach einer Beschreibung der wichtigsten Optionsfamilien (Calls/Puts) und ihrer Anlagemodalitäten (Long-Kauf/Leerverkauf) analysiert das Kapitel die gängigsten Anlagestrategien mit Hilfe von Optionen (Portfolioabsicherung, Short-Put-Strategie oder Covered Call).
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PATRY Anais
CWP9
Strukturierte Produkte
Inhalt: Strukturierte Produkte sind eine Erweiterung der Verwendung von Optionen in einem Anlageportfolio. Strukturierte Produkte bestehen in der Regel aus einem Zinsinstrument und Optionen und bieten sehr umfangreiche Auszahlungsmöglichkeiten, die eine echte Individualisierung für die Kunden ermöglichen. Das Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Komponenten der Preisgestaltung sowie den vier großen Produktfamilien strukturierter Produkte. Der Verkaufsprozess und die Kommunikation mit dem Kunden sind besonders wichtig für strukturierte Produkte, die oft eine geringe Liquidität aufweisen und empfindlich auf starke Marktumschwünge reagieren.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PATRY Anais
CWP10
Behavioral Finance
Inhalt: Die Finanztheorie geht davon aus, dass alle Anleger bei ihren Entscheidungen rational handeln, wenn sie über optimale Marktinformationen verfügen. Die Praxis zeigt, dass dieses Modell Lücken aufweist und die verschiedenen Verhaltensverzerrungen der Anleger nicht berücksichtigt. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die junge Disziplin der Verhaltensökonomie und listet die wichtigsten kognitiven oder emotionalen Verhaltensverzerrungen von Anlegern auf. Es schließt mit einem wichtigen Kapitel, das sich mit der möglichen Interaktion zwischen Kunde und Berater befasst, wenn eine oder mehrere dieser Verzerrungen entdeckt werden.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: MAEDER Yves
CWP11
Investmentfonds
Inhalt: Investmentfonds sind aufgrund der sofortigen Diversifizierung, die sie in Portfolios bieten, bei Anlegern sehr beliebt. Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Arten von Investmentfonds sowie mit der Struktur eines Investmentfonds, seiner Regulierung und den verschiedenen Orders, die erteilt werden können. Investmentfonds führen in die allgemeinere Problematik der jeweiligen Vorzüge – und Kosten – der aktiven und passiven Verwaltung und ganz allgemein in den Begriff der offenen Portfolioarchitektur ein.
Dauer: 6 Stunden 45 Minuten
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GROSSEN Jan
CWP12
Probeprüfung A
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP13
Allgemeine Überarbeitung A
Inhalt: Strukturierte Wiederholung aller Module von Teil A, begleitet von einer interaktiven Frage-Antwort-Runde zur Festigung des Gelernten.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas
CWP14
Abschlussprüfung A
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP15
Anlagelösungen
Inhalt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem sehr wichtigen Schritt der Beratung zu Finanzprodukten für Bankkunden, insbesondere mit den Arten von Mandaten, die Kunden angeboten werden können. Die Entwicklung der Regulierung erfordert die Berücksichtigung des Risikoprofils eines Kunden und dessen mögliche Entwicklung im Laufe der Zeit. Es werden auch Lösungen untersucht, die durch den Einsatz alternativer Vermögenswerte oder sozial verantwortlicher Investitionen beim Aufbau eines Portfolios sowie durch Produkte im Zusammenhang mit der Liquiditätsverwaltung angeboten werden.
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien
CWP16
Vermögensplanung
Inhalt: Dieses Kapitel befasst sich mit Investitionen im Rahmen der umfassenderen Problematik der Planung des gesamten Vermögens des Kunden, einschliesslich seiner Immobilien oder Industriebeteiligungen. Dieses Kapitel enthält Elemente, die sich auf die Schweizer Gesetzgebung oder allgemeiner auf die Planung für internationale Kunden beziehen. Es befasst sich mit den Konzepten der Nachlassplanung, der privaten und beruflichen Vorsorge in der Schweiz sowie mit allgemeinen Aspekten der Besteuerung. Schließlich werden die wesentlichen Konzepte der internationalen Planung im Zusammenhang mit der Gründung von Stiftungen, Trusts oder Lebensversicherungen behandelt.
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GALLEGOS Albert
CWP17
Finanzberater
Inhalt: Dieses Kapitel ist eine Art Zusammenfassung aller vorangegangenen Kapitel. Es beschreibt die spezifischen Tätigkeiten eines Kundenberaters, seine Rolle und den Mehrwert, den er seinen Kunden bieten kann, insbesondere im Fall von UHNWI-Kunden, für die Aspekte wie die Übertragung des Unternehmens innerhalb der Familie oder Rechtsberatung von großer Bedeutung sein können. Außerdem gibt es einen Überblick über alle Innovationen im Bankwesen, vor allem im digitalen Bereich, und über das Angebot, das die Banken entwickeln wollen.
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AMICHIA Alexandre
CWP18
Konformität
Inhalt: Die Vorschriften im Zusammenhang mit Kundenbeziehungen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt und bilden mittlerweile ein beeindruckendes Regelwerk, das jeder Kundenbetreuer beherrschen muss. Dieses relativ umfangreiche Kapitel gibt einen Überblick über alle regulatorischen Aspekte, die sowohl die Organisation der Risikokontrolle innerhalb der Banken als auch die praktischen Aspekte und bewährten Verfahren betreffen, die alle Mitarbeiter im Kundenkontakt im Alltag beherrschen müssen.
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DE BOCCARD Guillaume
CWP19
Hypotheken
Inhalt: Die Hypothekenverschuldung ist in der Schweiz hoch, und Immobilienkäufe ohne Finanzierung durch eine oder mehrere Hypotheken sind selten. Dieses Kapitel, das sich ausschließlich mit Hypotheken in der Schweiz befasst, erklärt den Hypothekenmarkt, seine Akteure und seine Funktionsweise. Es beschreibt die wichtigsten Faktoren, die bei der Preisgestaltung einer Hypothek eine Rolle spielen können.
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GIROD Philippe
CWP20
Kreditlösungen
Inhalt: Kredite sind ein Mittel, um die Hebelwirkung in die Performance eines Kundenportfolios einzubringen. Genau wie Unternehmen können auch Privatpersonen versuchen, von günstigen Zinsmarktbedingungen zu profitieren, um die Rendite ihres Portfolios zu steigern. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Prozess, der Banken dazu veranlasst, ihren Kunden einen Kredit zu gewähren oder zu verweigern, und erklärt den sowohl für den Kunden als auch für die Bank äußerst wichtigen Begriff des Risikomanagements durch den Mechanismus der Margin Calls. Diese Tätigkeit erfordert ein gutes Verständnis der potenziellen Risiken sowohl seitens des Beraters als auch seitens des Kunden.
Dauer: 3 Stunden 45 Minuten
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GIROD Philippe
CWP21
Probeprüfung B
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP22
Allgemeine Überarbeitung B
Inhalt: Strukturierte Wiederholung aller Module von Teil B, begleitet von einer interaktiven Frage-Antwort-Runde zur Festigung des Gelernten.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AMICHIA Alexandre
CWP23
Abschlussprüfung B
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP24
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung
Inhalt: Praktische Übung und Simulation eines Kundengesprächs zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: MERINO Juan
CWP25
Mündliche Prüfung
Format: Präsenzunterricht
SAQ-Zertifizierung: Interview mit Maryse Gabbay und Thierry Lacraz
Maryse Gabbay – Zertifizierungsbeauftragte, Thierry Lacraz – Programmdirektor für die Vorbereitung auf die SAQ CWMA
„Es ist uns sehr wichtig, dass jeder Kandidat eine echte Verbesserung seiner beruflichen Kompetenzen spürt und dass letztendlich sowohl er als auch sein Arbeitgeber eine positive „Kundenerfahrung” machen.”
Interview lesen
Interview mit Danièle Felley: Gewährleistung der Exzellenz von Finanzberatern dank der SAQ CWMA-Zertifizierung der ISFB
Danièle Felley – Expertin bei den ISFB-Prüfungen
„Das ISFB bildet die Kandidaten nicht nur darauf hin, eine Prüfung zu bestehen, sondern bereitet sie darauf vor, in ihrem Beruf hervorragende Leistungen zu erbringen. “
Interview lesen
Interview mit Thierry Lacraz: Das SAQ CWMA-Programm, eine unverzichtbare Ausbildung für Fachleute im Private Banking
Thierry Lacraz – Programmdirektor für die Vorbereitung auf die SAQ CWMA
«Diese Schulung richtet sich an alle Personen, die sowohl in der Schweiz als auch in den Tochtergesellschaften im Ausland regelmässig mit vermögenden Privatkunden in Kontakt stehen, seien es junge Kundenbetreuer, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, oder erfahrenere Kollegen, die ihre Kenntnisse in den Bereichen Bankwesen, Finanzen und Regulierung auffrischen möchten.»
Interview lesen
Ed YAU
Ed ist Senior Fund Manager und Head of ESG bei Piguet Galland
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Yves MAEDER
Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.
Julien SERBIT
Julien Serbit ist seit 2016 Mitglied des Anlageausschusses von Prime Partners und mitverantwortlich für die Vermögensallokation.
Er ist außerdem Manager für Multi-Asset-Produkte und Aktien.
Julien verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Anlagebereich bei Lombard Odier, Pictet, Reyl und Prime Partners.
Er ist außerdem Manager für Multi-Asset-Produkte und Aktien.
Julien verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Anlagebereich bei Lombard Odier, Pictet, Reyl und Prime Partners.
Anais PATRY
Anaïs Patry hat einen BA (Hons) in International Business Administration der Nottingham Trent University (Großbritannien) und einen MSc in Finance der EDHEC Business School (Frankreich). Nach dem Start ihrer Karriere im Jahr 2011 als Kredit- und Marktrisikoanalystin bei BNP Paribas (Paris) sammelte sie fundierte Erfahrungen im Investmentbereich als Verkäuferin strukturierter Produkte (Leonteq (Monaco, Genf), Vontobel (Genf)) und als Portfoliomanagerin bei einem Multi Family Office mit Sitz in Genf. Im März 2022 kam sie als Investment Advisor zur Banque Syz, um vermögende und sehr vermögende Kunden zu Cross-Asset-Anlagemöglichkeiten zu beraten und die Entwicklung des Angebots an strukturierten Produkten für die Bank zu leiten.
Jan GROSSEN
Jan ist Vermögensberater mit Spezialisierung auf Führungskräfte und Unternehmer bei der Bank Julius Bär in Genf. Er ist seit 1995 im Bankwesen tätig und seit fast 20 Jahren in der Vermögensverwaltung für inländische Kunden aktiv. Jan arbeitete bei der UBS, bevor er 2019 zu Julius Bär kam. Seit 2011 ist er gelegentlich als Ausbilder am ISFB für verschiedene Bereiche der Vermögensverwaltung tätig. Er verfügt über das eidgenössische Fachausweis als Bankwirtschaftsspezialist sowie das eidgenössische Diplom als Finanz- und Anlageexperte mit der Zertifizierung «International Wealth Manager CIWM».
Nicolas VIALIS
Nicolas ist ein erfahrener Fondsmanager, der einen klar definierten Anlageprozess verfolgt und dabei einen quantitativen/fundamentalen Ansatz sowie ESG-Filter verwendet. Er ist auf Schweizer Aktien und globale Aktien spezialisiert. Seit 15 Jahren unterrichtet er Führungskräfte in den Bereichen Anlagen, ESG und Portfoliomanagement.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Albert GALLEGOS
Jurist mit Schweizer Recht als Fachgebiet, Master in internationalem Recht der Universität Lausanne, MBA der HEC-Unil Lausanne und Zertifikat in Entrepreneurship der Universität Neuenburg. Er trägt den Titel „
” „Certified Wealth Management Advisor” (SAQ Swiss Association for Quality).
Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Finanzplanung (Steuern, Vorsorge, Anlagen, Immobilien sowie Ehe- und Erbrecht), die er bei einer Bank als Leiter der Geschäftseinheit „Wealth Solutions” gesammelt hat.
Er veröffentlicht regelmäßig Artikel zu Finanzthemen und hält Seminare und Vorträge. Er ist außerdem Mitautor der Bücher „Le guide de votre prévoyance” (Ihr Vorsorgeführer) und „Guide de vos finances personnelles” (Ihr persönlicher Finanzführer).
” „Certified Wealth Management Advisor” (SAQ Swiss Association for Quality).
Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Finanzplanung (Steuern, Vorsorge, Anlagen, Immobilien sowie Ehe- und Erbrecht), die er bei einer Bank als Leiter der Geschäftseinheit „Wealth Solutions” gesammelt hat.
Er veröffentlicht regelmäßig Artikel zu Finanzthemen und hält Seminare und Vorträge. Er ist außerdem Mitautor der Bücher „Le guide de votre prévoyance” (Ihr Vorsorgeführer) und „Guide de vos finances personnelles” (Ihr persönlicher Finanzführer).
Alexandre AMICHIA
Alexandre est spécialiste hautement qualifié en solutions d'investissement, avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, alliant des compétences avancées en leadership, en gestion des risques financiers (certifications CAIA, FRM), en science des données (COS Applied Data Science - EPFL), en gestion du personnel et des compétences transversales approfondies dans la négociation et la mise en œuvre de solutions d'investissement complexes.
Guillaume DE BOCCARD
Guillaume a acquis une expérience spécifique en exerçant au barreau de Genève, en travaillant chez Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe chargée des projets juridiques et réglementaires chez Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. Il a fondé de Boccard Conseil SA en réponse à la demande croissante de conformité aux nouvelles réglementations financières et afin de développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de déclaration fiscale aux institutions financières depuis la fusion de de Boccard Conseil SA.
Philippe GIROD
Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.
Juan Merino
Juan ist ein vielseitiger Trainer für Beratung und Vertrieb, Executive Coach und Personalfachmann mit 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Talententwicklung, Führungsberatung, Kompetenzbewertung, Lernen und Kommunikationsprojekte.
Informationen
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Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
10 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Englisch
Englisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Thierry Lacraz
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