Katalog Zertifizierungen Seminar für unabhängige Verwalter ISFB x SPHERE

Seminar für unabhängige Vermögensverwalter ISFB x SPHERE

Kategorie

Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft

Ebene

Fachwissen

Format

Präsentiell

Dauer

4 Module à 4 Stunden

Sprache

Französisch

Ort

Räumlichkeiten ISFB Genf

Manager

Lionel Blanc

Typ

SAQ-Rezertifizierungen

Beschreibung

Preise & Eintritt

Inhalt

Erfahrungsberichte

Referenten

Hintergrund

Diese in Zusammenarbeit mit dem Magazin SPHERE angebotene Schulung ist auf die spezifischen Bedürfnisse unabhängiger Vermögensverwalter zugeschnitten, einem Segment, das sich in voller Expansion befindet. Das ISFB ist seit fast 40 Jahren im Bereich der Bank- und Finanzausbildung tätig und begleitet unabhängige Vermögensverwalter in einem Umfeld, das durch einen dreifachen Druck geprägt ist: regulatorisch, technologisch und generationsbedingt.
Die Vermögensverwalter äußern einen klaren Bedarf: kurze, zielgerichtete und sofort nutzbare Formate, die es ihnen ermöglichen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig ihre unternehmerische Flexibilität und die Einzigartigkeit ihres Modells zu bewahren. Das Programm gliedert sich in vier aktuelle Themenmodule: regulatorische Aktualisierungen, IT & Cybersicherheit, Finanztechniken und Kundenbeziehungsmanagement.
Unabhängige Vermögensverwalter oder deren Mitarbeiter können sich für das gesamte Seminar oder für einzelne Module anmelden.

Wichtigste Ziele

- Beherrschung der jüngsten regulatorischen Entwicklungen (Finanzdienstleistungsgesetz, Finanzdienstleistungsgesetz, FINMA-Verpflichtungen), um mit vollständiger Rechtssicherheit zu arbeiten.
- Sensibilisierung für bewährte Praktiken im Bereich Cybersicherheit, auch in sehr kleinen Strukturen, angesichts wachsender Bedrohungen.
- Entschlüsselung der Besonderheiten von Private Equity und seiner konkreten Anwendbarkeit in der unabhängigen Vermögensverwaltung.
- Vermittlung von Verhandlungs-, Kommunikations- und Beziehungsmanagementtechniken, die auf anspruchsvolle vermögende Kunden zugeschnitten sind.
- Einnahme einer proaktiven Haltung, die es ermöglicht, sich schnell an externe und interne Veränderungen anzupassen.
- Förderung des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen GFI, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem starken regionalen Berufsnetzwerk zu stärken.

Referenten

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Partnerschaft

Programm in Zusammenarbeit mit dem Magazin SPHÈRE.

Preis

Öffentlichkeit: CHF 1’800.-
Mitglied: CHF 1’350.-

Zulassungsbedingungen

Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:

Verkaufspreis pro Modul: CHF 550.-
Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 410.-

SGI1

M01 – Aktualisierung der Vorschriften

Contenu : Ce module est consacré au cadre réglementaire applicable aux gestionnaires de fortune indépendants et à son évolution depuis l'entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin. Après une présentation des obligations légales et de leurs principales nouveautés, il met l’accent sur leur signification concrète pour les GFI et sur les enjeux qu’elles recouvrent au quotidien. Le chapitre propose également des pistes pour intégrer ces exigences de manière cohérente dans les processus de gestion.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: DESJARDINS Lisa, WOLF Christian

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 550.-
Mitglied: CHF 410.-

SGI2

M02 – Sensibilisierung für IT-Sicherheit in kleinen Strukturen

Contenu : Ce module a pour objectif d’aider les gérants indépendants et les petites structures à renforcer leur résilience face aux risques numériques. Chaque participant découvrira les bonnes pratiques essentielles en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles : identification des menaces, mesures de prévention adaptées aux petites organisations, exigences vis-à-vis de des prestataires, obligations légales et réflexes à adopter en cas d’incident…. Ces apports seront directement confrontés à l’auto-diagnostique que chacun aura réalisé sur sa propre entreprise (aucune compétence technique n’est requise). Bref, une approche concrète et pragmatique pour sécuriser son activité, répondre aux exigences en termes de protection des données et renforcer la confiance de ses clients.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: ROTH Olivier

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 550.-
Mitglied: CHF 410.-

SGI3

M03 – Private Equity für unabhängige Vermögensverwalter

Inhalt: Dieses Modul gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Sichtweisen der Vermögensverwalter auf Private Equity (PE): langfristiges Outperformance-Potenzial, aber erhebliche Einschränkungen (Liquidität, Komplexität, Risiken). Es stellt die Grundsätze von PE, seine Bedeutung in der Finanzwelt und in der Vermögensverwaltung sowie die Grenzen des Yale-Modells und die strukturellen Verzerrungen des Sektors vor. Schließlich untersucht es die aktuellen Megatrends (Generationswechsel, Tokenisierung, KI, regulatorischer Kontext), die den Zugang zu und den Wert von PE neu definieren.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 550.-
Mitglied: CHF 410.-

SGI4

M04 – Den Deal abschließen

Contenu : Ce module est consacré à la gestion des discussions avec des prospects. Il présente les méthodes pour les aborder, engager la conversation, guider les discussions jusqu’à une décision. Cela permet de co-définir les conditions requises pour qu’ils deviennent clients, réduit le temps du processes, le risque de malentendus et de dossiers sans suite. Ce chapitre aborde autant les étapes du processes que le mindset utilité par les meilleurs gérants.

Dauer: 4 Stunden

Format: Präsenzunterricht

Mögliche Referenten: KERMISCH Frederick

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 550.-
Mitglied: CHF 410.-

Start des ISFB x SPHERE-Schulungsprogramms für GFI

Mathias Baitan – Generaldirektor des ISFB, Jérôme Sicard und Souad Dous – Gründer von SPHERE, Christophe Nicod – Ausbildungsleiter des ISFB

„Wir bieten unabhängigen Vermögensverwaltern nun kurze, zielgerichtete Schulungen an, die sich unmittelbar auf ihren beruflichen Alltag übertragen lassen. Diese Partnerschaft mit SPHERE markiert einen neuen Schritt in der Expansionsstrategie des ISFB auf dem Bankenmarkt, aber auch auf dem Finanzmarkt im weiteren Sinne in der Westschweiz. ”

Interview lesen

«Wir bieten GFI nun kurze Schulungen an, die auf ihre operative Praxis zugeschnitten sind.» – Interview SPHERE

Mathias Baitan – Generaldirektor ISFB

„Das ISFB und SPHERE schließen sich zusammen, um unabhängigen Vermögensverwaltern kurze, zielgerichtete und direkt in ihrem Berufsalltag anwendbare Schulungen anzubieten. Diese Partnerschaft markiert einen neuen Schritt in der Strategie des ISFB, das seinen Aktionsradius erweitert und sein Engagement gegenüber den wichtigsten Akteuren des Finanzplatzes Westschweiz verstärkt, mit dem gleichen Ziel: sie bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen zu begleiten.“

Lesen Sie den Rest des Artikels in SPHERE

Ein spezielles Angebot für GFI, angepasst, strukturiert und fest in der Praxis verankert – Interview SPHERE

Christophe Nicod – Leiter Weiterbildung (ISFB)

„Ein spezielles Angebot für GFI, maßgeschneidert, strukturiert und fest in der Praxis verankert“

Lesen Sie das Interview in SPHERE

Claritis tritt der ISFB bei: Engagement für Kompetenz und Vernetzung

Christian Wolf und Lisa Desjardins – Gründer von Claritis

«Ob als Dozent oder Teilnehmer – über das ISFB hat man Zugang zu einer Gemeinschaft von Menschen in der Romandie, denen die Weiterentwicklung ihres Wissens wichtig ist.»

Interview lesen

Sicherheit, Pragmatismus und Datenverwaltung: Interview mit Olivier Roth, Referent beim Seminar GFI ISFB x SPHERE

Olivier Roth – Gründer (Data Protection Company)

„Das zentrale Ziel ist die Selbstständigkeit: Wir möchten Managern und ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihre Risiken besser zu verstehen, ohne auf einen Angriff zu warten zu handeln und effektiv mit ihren IT-Dienstleistern oder Kunden zu kommunizieren.“

Interview lesen

Lisa DESJARDINS

Lisa Desjardins est titulaire d’un Master en science politique (Université de Genève), d’un diplome post-grade du Graduate Institute (Genève) et d’un Certificat de formation continue (CAS) en Compliance (Université de Genève). Elle a travaillé pendant 15 ans dans le risque et la compliance au sein de banques internationales sises à Genève, puis en tant qu’experte en risque et compliance auprès de gestionnaires de fortune, de fonds et de maisons de titres.

Christian WOLF

Christian Wolf détient une maîtrise en sciences économiques, (Université de Pierre Mendès, Grenoble) et un Certificat de formation continue (CAS) en Compliance (Université de Genève). Il a commencé sa carrière dans le risque et la compliance en 1999 auprès de grandes banques en Suisse puis a été respectivement responsable de la gestion des risques et de la compliance pour une maison de titres et head of risk & compliance pour un gestionnaire de fortune collective. Comédien amateur, il monte volontiers sur les planches pendant son temps libre.

Olivier ROTH

Olivier Roth possède un profil transversal à la croisée des mondes technologique, réglementaire et entrepreneurial. Titulaire d’un Master en mathématiques et informatique, enrichi par un module à l’Emerging Markets Institute (INSEAD, Singapour), il s’est ensuite spécialisé en protection des données à l’Université de Genève.
Il a dirigé pendant plus de vingt ans les opérations d’une société suisse de services informatiques, dont il a développé les activités internationales à Singapour, Hong Kong et Monaco, en réponse aux besoins d’une clientèle principalement active dans les secteurs bancaire et de la gestion de fortune indépendante. Cette société a été distinguée par un International Business Award à Singapour en 2014 dans la catégorie des services informatiques.
Depuis huit ans, Olivier intervient en qualité de délégué à la protection des données (DPO) externe auprès d’entreprises privées et d’institutions publiques, couvrant des domaines tels que la finance, la santé, l’énergie, les collectivités publiques et les plateformes numériques. Il est également coach accrédité au sein de plusieurs programmes d’innovation numérique (Innosuisse, Innovaud, Trust Valley, Platinn) et siège au sein de conseils d’administration et de fondation.
Son parcours se caractérise par une capacité à articuler vision stratégique, exigences réglementaires et mise en œuvre opérationnelle, avec pour objectif constant de rendre les technologies compréhensibles et créatrices de valeur.
L’enseignement constitue par ailleurs un axe structurant de son engagement professionnel, notamment à l’ISFB, où il contribue depuis plus de six ans à relier les réalités du terrain aux exigences académiques.

Sébastien LEUTWYLER

Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).

Frederick KERMISCH

Frederick Kermisch est spécialisé dans le coaching commercial pour les banquiers privés. Bilingue anglais-français, il a vécu à Londres et à Genève et est né en 1978. Il a lancé son activité de coaching en 2016. Il a créé ce système de coaching après que des banquiers lui ont confié ne trouver aucun autre prestataire qui les aide à obtenir des résultats concrets et mesurables. Il accompagne désormais exclusivement des banquiers privés souhaitant accroître rapidement leurs actifs sous gestion et met à profit son expérience réussie auprès de divers banquiers pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Il a travaillé comme consultant pour un family office spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil aux particuliers fortunés lors de sa restructuration en 2017. De 2009 à 2016, il a été responsable de la commercialisation des fonds d'investissement de Mirabaud Asset Management , filiale du groupe de banque privée Mirabaud . En 2007 et 2008, il a géré des projets pour un hedge fund spécialisé dans le crédit. De 2000 à 2009, il a exercé en freelance comme interprète et traducteur bilingue. Il s'est formé à la psychologie systémique de Palo Alto à Liège, à la détection du mensonge ( méthode de Paul Ekman pour évaluer la véracité et la crédibilité) à Paris, aux techniques de prospection téléphonique à Londres, aux techniques de vente de services haut de gamme à Cambridge, au branding à New York et à la gestion des émotions et des angles morts mentaux à Almaty. Il est titulaire d'un master en sciences politiques de l' Université de Lausanne et utilise également des outils développés par les psychiatres Carl Jung et Alfred Adler , les psychologues lauréats du prix Nobel Daniel Kahneman et Richard Thaler , ainsi que le négociateur du FBI Chris Voss, entre autres.