Catalog Certifications ISFB x SPHERE independent asset managers seminar

Independent asset managers seminar ISFB x SPHERE

Context

Offered in partnership with SPHERE magazine, this training course meets the specific needs of independent asset managers, a fast-growing segment. Active for almost 40 years in banking and financial training, the ISFB accompanies IAMs in an environment marked by triple pressure: regulatory, technological and generational.
Asset managers express a clear need for short, targeted and immediately useful formats, enabling them to stay up to date while preserving their entrepreneurial agility and the uniqueness of their model. The program is structured around four topical modules: regulatory updates, IT & cybersecurity, financial techniques, and customer relationship management.
Independent asset managers or their employees can register for either the full seminar or the module.

Key objectives

- Master recent regulatory developments (LSFin, LEFin, FINMA obligations) to ensure legal certainty in your business.
- Raise awareness of good cybersecurity practices, even in very small structures, in the face of growing threats.
- Decode the specificities of private equity and its concrete applicability in independent wealth management.
- Acquire negotiation, communication and relationship management techniques adapted to demanding wealth management clients. Acquire negotiation, communication and relationship management techniques adapted to demanding wealth management clients.
- Adopt a proactive posture, capable of adjusting quickly to external and internal changes.
- Encourage the sharing of experience and collaboration between GFIs, to reinforce the feeling of belonging to a solid regional professional network.

Stakeholders

ISFB lecturers have been working in the banking and financial world, or in their respective fields, for many years and are recognized as some of the best experts in our ecosystem in French-speaking Switzerland.

Partnership

Program offered in partnership with SPHÈRE magazine.

Price

Public : CHF 1'800.-
Member : CHF 1'350.-

Admission requirements

The seminar can be taken as a whole or in modules:

Public price per module: CHF 550
Member price per module: CHF 410.00

SGI1

M01 - Regulatory update

Contenu : Ce module est consacré au cadre réglementaire applicable aux gestionnaires de fortune indépendants et à son évolution depuis l'entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin. Après une présentation des obligations légales et de leurs principales nouveautés, il met l’accent sur leur signification concrète pour les GFI et sur les enjeux qu’elles recouvrent au quotidien. Le chapitre propose également des pistes pour intégrer ces exigences de manière cohérente dans les processus de gestion.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible speakers: DESJARDINS Lisa, WOLF Christian

Individual price :

Public: CHF 550
Member: $410

SGI2

M02 - Raising awareness of IT security in small organizations

Contenu : Ce module a pour objectif d’aider les gérants indépendants et les petites structures à renforcer leur résilience face aux risques numériques. Chaque participant découvrira les bonnes pratiques essentielles en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles : identification des menaces, mesures de prévention adaptées aux petites organisations, exigences vis-à-vis de des prestataires, obligations légales et réflexes à adopter en cas d’incident…. Ces apports seront directement confrontés à l’auto-diagnostique que chacun aura réalisé sur sa propre entreprise (aucune compétence technique n’est requise). Bref, une approche concrète et pragmatique pour sécuriser son activité, répondre aux exigences en termes de protection des données et renforcer la confiance de ses clients.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible speakers: ROTH Olivier

Individual price :

Public: CHF 550
Member: $410

SGI3

M03 - Private equity for independent asset managers

Contents: This module introduces the contrasting perceptions of Private Equity (PE) by GFIs: potential for long-term outperformance but strong constraints (liquidity, complexity, risks). It presents the principles of PE, its importance in the financial and wealth management worlds, as well as the limitations of the Yale model and the sector's structural biases. Finally, it explores the major current trends (generational transition, tokenization, AI, regulatory environment) that are reshaping the access and value of PE.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible contributors: LEUTWYLER Sébastien

Individual price :

Public: CHF 550
Member: $410

SGI4

M04 - Close the deal

Contenu : Ce module est consacré à la gestion des discussions avec des prospects. Il présente les méthodes pour les aborder, engager la conversation, guider les discussions jusqu’à une décision. Cela permet de co-définir les conditions requises pour qu’ils deviennent clients, réduit le temps du processes, le risque de malentendus et de dossiers sans suite. Ce chapitre aborde autant les étapes du processes que le mindset utilité par les meilleurs gérants.

Duration: 4h00

Format: In-person

Possible speakers: KERMISCH Frederick

Individual price :

Public: CHF 550
Member: $410

Launch of ISFB x SPHERE training program for GFIs

Mathias Baitan - ISFB General Manager, Jérôme Sicard and Souad Dous - Founders of SPHERE, Christophe Nicod - ISFB Training Manager

"We now offer independent asset managers short, targeted training courses that can be immediately applied to their professional lives. This partnership with SPHERE marks a new stage in the ISFB's expansion strategy into the banking market, but also into the wider finance sector in French-speaking Switzerland."

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"We now offer GFIs short training courses anchored in their operational practice." - Interview SPHERE

Mathias Baitan - General Manager ISFB

"The ISFB and SPHERE are joining forces to offer independent asset managers short, targeted training courses that are directly applicable to their daily professional lives. This partnership marks a new stage in the ISFB's strategy, which is broadening its scope of action and strengthening its commitment to key players in the French-speaking Swiss financial center, with a single ambition: to support them in developing their skills."

Read the rest of the article in SPHERE

A specific offer for GFIs, adapted, structured and firmly anchored in field practice - Interview SPHERE

Christophe Nicod - Continuing Education Manager (ISFB)

"A specific offering for IFMs, tailored, structured, and firmly rooted in practical experience in the field."

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Claritis' membership of the ISFB: a commitment to competence and networking

Christian Wolf and Lisa Desjardins - Founders of Claritis

"Whether you are a lecturer or a participant, through the ISFB you gain access to a community of people in French-speaking Switzerland who value the development of knowledge."

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Security, pragmatism and data governance: interview with Olivier Roth, speaker at the GFI ISFB x SPHERE Seminar

Olivier Roth - Founder (Data Protection Company)

"The main goal is empowerment: enabling managers and their employees to better understand their exposure, take action without waiting for an attack, and communicate effectively with their IT service providers or customers."

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Lisa DESJARDINS

Lisa Desjardins est titulaire d’un Master en science politique (Université de Genève), d’un diplome post-grade du Graduate Institute (Genève) et d’un Certificat de formation continue (CAS) en Compliance (Université de Genève). Elle a travaillé pendant 15 ans dans le risque et la compliance au sein de banques internationales sises à Genève, puis en tant qu’experte en risque et compliance auprès de gestionnaires de fortune, de fonds et de maisons de titres.

Christian WOLF

Christian Wolf détient une maîtrise en sciences économiques, (Université de Pierre Mendès, Grenoble) et un Certificat de formation continue (CAS) en Compliance (Université de Genève). Il a commencé sa carrière dans le risque et la compliance en 1999 auprès de grandes banques en Suisse puis a été respectivement responsable de la gestion des risques et de la compliance pour une maison de titres et head of risk & compliance pour un gestionnaire de fortune collective. Comédien amateur, il monte volontiers sur les planches pendant son temps libre.

Olivier ROTH

Olivier Roth possède un profil transversal à la croisée des mondes technologique, réglementaire et entrepreneurial. Titulaire d’un Master en mathématiques et informatique, enrichi par un module à l’Emerging Markets Institute (INSEAD, Singapour), il s’est ensuite spécialisé en protection des données à l’Université de Genève.
Il a dirigé pendant plus de vingt ans les opérations d’une société suisse de services informatiques, dont il a développé les activités internationales à Singapour, Hong Kong et Monaco, en réponse aux besoins d’une clientèle principalement active dans les secteurs bancaire et de la gestion de fortune indépendante. Cette société a été distinguée par un International Business Award à Singapour en 2014 dans la catégorie des services informatiques.
Depuis huit ans, Olivier intervient en qualité de délégué à la protection des données (DPO) externe auprès d’entreprises privées et d’institutions publiques, couvrant des domaines tels que la finance, la santé, l’énergie, les collectivités publiques et les plateformes numériques. Il est également coach accrédité au sein de plusieurs programmes d’innovation numérique (Innosuisse, Innovaud, Trust Valley, Platinn) et siège au sein de conseils d’administration et de fondation.
Son parcours se caractérise par une capacité à articuler vision stratégique, exigences réglementaires et mise en œuvre opérationnelle, avec pour objectif constant de rendre les technologies compréhensibles et créatrices de valeur.
L’enseignement constitue par ailleurs un axe structurant de son engagement professionnel, notamment à l’ISFB, où il contribue depuis plus de six ans à relier les réalités du terrain aux exigences académiques.

Sébastien LEUTWYLER

Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).

Frederick KERMISCH

Frederick Kermisch est spécialisé dans le coaching commercial pour les banquiers privés. Bilingue anglais-français, il a vécu à Londres et à Genève et est né en 1978. Il a lancé son activité de coaching en 2016. Il a créé ce système de coaching après que des banquiers lui ont confié ne trouver aucun autre prestataire qui les aide à obtenir des résultats concrets et mesurables. Il accompagne désormais exclusivement des banquiers privés souhaitant accroître rapidement leurs actifs sous gestion et met à profit son expérience réussie auprès de divers banquiers pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Il a travaillé comme consultant pour un family office spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil aux particuliers fortunés lors de sa restructuration en 2017. De 2009 à 2016, il a été responsable de la commercialisation des fonds d'investissement de Mirabaud Asset Management , filiale du groupe de banque privée Mirabaud . En 2007 et 2008, il a géré des projets pour un hedge fund spécialisé dans le crédit. De 2000 à 2009, il a exercé en freelance comme interprète et traducteur bilingue. Il s'est formé à la psychologie systémique de Palo Alto à Liège, à la détection du mensonge ( méthode de Paul Ekman pour évaluer la véracité et la crédibilité) à Paris, aux techniques de prospection téléphonique à Londres, aux techniques de vente de services haut de gamme à Cambridge, au branding à New York et à la gestion des émotions et des angles morts mentaux à Almaty. Il est titulaire d'un master en sciences politiques de l' Université de Lausanne et utilise également des outils développés par les psychiatres Carl Jung et Alfred Adler , les psychologues lauréats du prix Nobel Daniel Kahneman et Richard Thaler , ainsi que le négociateur du FBI Chris Voss, entre autres.