ISFB-Zertifikat Vermögensplanung

„Dieses Programm ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Fachleuten aus dem Bank- und Finanzsektor zugeschnitten, die sich auf Vermögensplanung spezialisieren möchten.“


Interview lesen

In einem Umfeld, in dem Vermögensfragen für Unternehmerkunden immer komplexer werden, hat sich Joséphine Papaux für die Ausbildung zum ISFB-Zertifikat in Vermögensplanung entschieden. Sie berichtet über die Gründe für ihr Engagement, die konkreten Vorteile der Ausbildung und die Kompetenzen, die sie in ihrer täglichen beruflichen Praxis einsetzen kann.


Interview lesen

„Diese Schulung behandelt auf prägnante und präzise Weise die rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Aspekte aller Vermögenskomponenten (Investitionen, Immobilien, Vorsorge).“


Interview lesen

„Das Ziel ist es, bei den Lernenden nicht nur Empathie für diese Unternehmer zu entwickeln, sondern auch die Fähigkeit, zu erkennen, was für ihre zukünftigen Kunden im Zusammenhang mit der Vermögensplanung entscheidend ist.“


Interview lesen

Jurist mit Schweizer Recht als Fachgebiet, Master in internationalem Recht der Universität Lausanne, MBA der HEC-Unil Lausanne und Zertifikat in Entrepreneurship der Universität Neuenburg. Er trägt den Titel „
” „Certified Wealth Management Advisor” (SAQ Swiss Association for Quality).

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Finanzplanung (Steuern, Vorsorge, Anlagen, Immobilien sowie Ehe- und Erbrecht), die er bei einer Bank als Leiter der Geschäftseinheit „Wealth Solutions” gesammelt hat.

Er veröffentlicht regelmäßig Artikel zu Finanzthemen und hält Seminare und Vorträge. Er ist außerdem Mitautor der Bücher „Le guide de votre prévoyance” (Ihr Vorsorgeführer) und „Guide de vos finances personnelles” (Ihr persönlicher Finanzführer).

Danièle Felley ist Spezialistin für berufliche Vorsorge und hat sich auf die Analyse von Pensionskassen und die neutrale Beratung von Privatpersonen und Unternehmen spezialisiert. Sie verfügt über ein eidgenössisches Diplom in beruflicher Vorsorge und hat auch in der Bankenwelt Geschichte geschrieben, indem sie als eine der ersten Frauen Führungspositionen bekleidete.

Anna D. Vladau studierte Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lausanne. Im Jahr 2011 erwarb sie ihre Anwaltszulassung in der Schweiz. Anschließend vertiefte sie ihre Kenntnisse im amerikanischen Steuerrecht durch einen LL.M. an der Rechtsfakultät der Universität Boston (USA) und wurde 2014 als Rechtsanwältin in New York zugelassen. Sie war über ein Jahr lang als Beraterin für internationales Steuerrecht in einer großen amerikanischen Kanzlei tätig, bevor sie in die Schweiz zurückkehrte, um dort als Rechtsanwältin zu arbeiten. Im Jahr 2022 trat Anna als aktive Partnerin für internationales Steuerrecht und Privatkunden in die Kanzlei Bonnard Lawson ein. Mit ihrer Erfahrung in den USA unterstützt sie Unternehmen und vermögende Kunden bei der Lösung komplexer steuerlicher Fragen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere in den USA. Darüber hinaus vertritt sie die Interessen ihrer Mandanten vor Gericht.
Neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin unterrichtet Anna Steuerrecht und Finanzmärkte an der Fachhochschule Kalaidos (Lausanne, Schweiz) sowie am Institut Supérieur de Formation Bancaire (IFSB). Sie hält regelmäßig Vorträge zu Steuerfragen. Außerdem wird sie regelmäßig vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu Steuerfragen und verschiedenen amerikanischen Themen befragt.

Deborah Caus ist seit 2008 Spezialistin für Immobilienfinanzierungen für Schweizer Privatpersonen. Sie begann ihre Karriere bei Crédit Agricole, bevor sie 2011 zur Banque Cantonale de Genève wechselte. Zunächst war sie als Finanzmanagerin tätig, dann als Ausbilderin für die interne Zertifizierung, die zur Ausübung von Finanzberufen innerhalb der BCGE berechtigt. Anschließend wurde ihr die Abteilung für Privatfinanzierungen der Division Wealth & Asset Management anvertraut. Im Alltag erfordert die Kenntnis des Kunden, seiner Erwartungen, seiner Besonderheiten und seiner Projekte die Suche nach Finanzierungslösungen, die sich bestmöglich in seine aktuelle und zukünftige Situation einfügen. Immobilien müssen alles umfassen: von der Vorsorge bis zur Besteuerung, von der Regulierung bis zur Rendite. Nichts darf dem Zufall überlassen werden, alles muss geplant werden. Ein Beruf in ständiger Bewegung, in dem Routine keinen Platz hat.

Sébastien hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Genf, einen MBA in Strategie und Management der Stockholm School of Economics und der Hong Kong University sowie eine Zertifizierung als Unternehmensverwalter der Swiss Board School. Darüber hinaus verfügt er über das eidgenössische Diplom als Finanz- und Anlageexperte und ist CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) und CESGA (certified ESG Analyst) zertifiziert.

Nach seinem Studium an der HEC Lausanne war David Mitbegründer eines Unternehmens, das sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Online-Werbespiele (Advertgames) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2003 von einer großen Kommunikationsagentur übernommen, um eine Abteilung für „neue Medien” zu eröffnen und die Spiele in globale Kommunikationskonzepte zu integrieren. Einige Jahre später übernahm David die operative Leitung der Agentur, kehrte dann aber zu seiner ersten Liebe zurück, der Welt der Start-ups. David kam 2010 als Coach für Unternehmensentwicklung zu GENILEM und wurde 2018 Direktor des Vereins.

30 Jahre Erfahrung mit Firmenkunden (hauptsächlich CS und UBS)
Regionalleiter für Firmenkunden bei der Valiant Bank AG
Diplom in Bankwirtschaft
CAS in Fusionen, Übernahmen und Unternehmensübertragungen (HEIG-VD)
CAS in Besteuerung von KMU (in Bearbeitung – Universität Neuenburg)