Evaluer le comportement des clients face aux marchés

Catalogue | formation courte accréditée SAQ : CWMA-ISFB-22-3129

Contexte

Si les lois et les théories qui caractérisent la finance et l’investissement sont principalement mathématiques et rationnelles, ceux qui font les marchés – les hommes – le sont rarement.

Les biais comportementaux affectent négativement la performance d’un portefeuille et son appréciation du risque. Comprendre les principaux biais comportementaux et agir pour les modérer permet d’améliorer la qualité du portefeuille, éviter certains risques et soigner la relation client.

Ce cours ,illustré de nombreux exemples et outils, permettra d’identifier et de modérer ses propres décisions irrationnelles ainsi que celles de ses clients dans le but d’améliorer la qualité du conseil, de la relation avec le client et de la performance de l’investissement.

Objectifs clefs

  1. Définition d’un profil risque
  2. Modèles de profil risque et de typologie de clients
  3. Biais comportementaux usuels
  4. Conséquence des biais sur les décisions d’investissements

Public cible

  • Conseil en investissement
  • Relation clientèle / front office

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

  • 1 jour non consécutif
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Prix

CHF 850.00 (prix membre)

CHF 1’062.50 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Nous vous contacterons pour valider avec vous votre éligibilité à cette formation puis vous ferons parvenir une offre par voie électronique.

Dès validation formelle de cette offre, votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. Vous aurez accès alors à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

La prochaine session débute le 22 juin 2023 à 08h30.
Une attestation de suivi de cours est fournie à la fin de la formation.

Demande d’inscription