ATTESTATION DE COMPETENCES

Une certification pour les conseillers financiers

Avec l’introduction de la LSFin, les certifications SAQ se sont inscrites comme un label incontournable auprès des banques.

LE PLUS DE L’ISFB

Certification CWMA

La formation à la certification SAQ CWMA de l’ISFB dure entre six et neuf mois et couvre tous les domaines de compétences CWMA. Depuis 2014, l’ISFB a organisé la formation de plus de 1 000 conseillers en gestion de fortune, et 24 établissements de renom nous ont choisis pour ce programme de certification.

Un processus en cinq étapes :

  • Fixation et communication des objectifs

  • Identification des lacunes en matière de compétences

  • Formation et mise à niveau des candidats

  • Évaluation des compétences requises

  • Certification des candidats

RECERTIFICATION

Actualisez vos compétences

Une fois obtenue, votre certification SAQ est valable trois ans. Pour la reconduire, vous devez obtenir votre recertification, soit en attestant que vous possédez les compétences requises, soit en passant un examen, soit en accomplissant des unités d’apprentissage, de formation ou d’enseignement.

A l’ISFB, nous proposons une solution pragmatique: le package de recertification de 24 heures.

  • 4h: notre proposition repose sur des modules thématiques compacts d’une demi-journée totalement indépendants les uns des autres permettant une grande souplesse d’organisation pour les conseillers ou/et leurs employeurs.

  • Classes virtuelles professionnelles: tous les modules sont dispensés en ligne en mode synchrone (format “live” interactif) depuis nos studios TV et via Zoom (ou tout autre logiciel de visioconférence, WebEx, Skype, Microsoft Teams…).

  • Deux packages thématiques: plus besoin de lire une carte sans fin, vous n’avez qu’à vous inscrire à l’un de nos deux packages et suivre la sélection opérée par nos experts.

  • Un accès à notre LMS Moodle: vos supports de cours sont disponibles directement dans votre espace personnel Moodle, où que vous vous trouviez.

Contact
Langues
  • Français

  • Anglais

Prérequis
  • Être employé au sein d’un établissement financier agréé par la FINMA

  • Gérer ou être associé directement à la gestion de clients privés

Non éligible SAQ ?
  • Pour les spécialistes non éligibles à SAQ, l’ISFB a conçu PROFICIENCY, une solution idéale pour tous les experts sans contact clientèle qui ne seraient pas éligibles à la certification SAQ (juristes, assitants de gestion, collaborateurs support, gestionnaires et conseillers en cours de formation).

  • L’examen permettant d’obtenir le PROFICIENCY ISFB se déroule sur deux sessions de 120 minutes. Un examen en blanc est compris dans la préparation.

Découvrir les packages

Autres services

Qualification professionnelle

Formation intra-entreprise

Formations à distance

Gestion de compétences

Services exclusifs

Restez informé(e) des dernières actualités
& opportunités offertes par l’ISFB!

Nous planifions généralement un envoi par trimestre pour vous tenir informé(e) des nouvelles formations à venir. De manière plus ponctuelle, nous partageons avec vous certains évènements liés à votre parcours de formation: fête des lauréats, nouveaux programmes (e-learning, recertification…), actualités de l’emploi et du secteur…

Heureux de vous voir rejoindre la communauté ISFB.
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