INTRODUCTION

Une certification pour les conseillers en gestion de fortune

Devenue quasi-nécessaire suite à l’entrée en vigueur de la LSFin le 1er janvier 2020, la certification SAQ CWMA (Certified Wealth Management Advisor) est aujourd’hui devenue un standard incontournable pour tout professionnel de la gestion de fortune. De même pour la recertification SAQ pour laquelle l’ISFB vous propose un programme de cours sur-mesure

LE PLUS DE L’ISFB

Unique prestataire romand

Seul prestataire romand accrédité pour assurer le processus de certification CWMA, l’ISFB intervient dans toute la Suisse pour le compte du centre de compétences SAQ (Swiss Association for Quality). Nous accompagnons dans ce cadre nos membres et leurs spécialistes en gestion de fortune dans la mise en œuvre de leurs projets de certification SAQ CWMA, dont nous assurons la gestion et le suivi.

La formation à la certification SAQ CWMA de l’ISFB dure entre six et neuf mois et couvre tous les domaines de compétences CWMA. Depuis 2014, l’ISFB a organisé la formation de plus de 1 000 conseillers en gestion de fortune, et 24 établissements de renom nous ont choisis pour ce programme de certification.

Un processus en cinq étapes :

  • Fixation et communication des objectifs

  • Identification des lacunes en matière de compétences

  • Formation et mise à niveau des candidats

  • Évaluation des compétences requises

  • Certification des candidats

RECERTIFICATION

Actualisez vos compétences

Une fois obtenue, votre certification SAQ CWMA est valable trois ans. Pour la reconduire, vous devez obtenir votre recertification, soit en attestant que vous possédez les compétences requises, soit en passant un examen, soit en accomplissant des unités d’apprentissage, de formation ou d’enseignement.

Vos cinq options pour obtenir votre recertification :

  • Assister à 24 heures de formation accréditées SAQ

  • Passer avec succès un examen écrit de recertification

  • Donner 24 heures de cours accrédités SAQ

  • Officier 9 fois comme expert SAQ à l’examen oral

  • Obtenir une certification étrangère reconnue équivalente par SAQ

Pour tenir compte de l’intérêt et des besoins spécifiques des conseillers financiers certifiés, l’ISFB a conçu et mis en œuvre un programme spécifique de recertification SAQ.

Un format de formation simple, efficient et sur-mesure

  • 4h: notre proposition repose sur des modules thématiques compacts d’une demi-journée totalement indépendants les uns des autres permettant une grande souplesse d’organisation pour les conseillers ou/et leurs employeurs.

  • Classes virtuelles professionnelles: tous les modules sont dispensés en ligne en mode synchrone (format « live » interactif) depuis nos studios TV et via Zoom (ou tout autre logiciel de visioconférence, WebEx, Skype, Microsoft Teams…).

  • Plus de 30 modules au choix: incontournables que sont la finance digitale ou la finance durable, ou fondamentaux du secteur au coeur de changements de paradigme et de pratique dans vos métiers, sélectionnez ce qui vous est nécessaire pour assurer votre recertification.

La recertification SAQ nécessite obligatoirement l’association des 2 catégories «comportement» et «connaissances techniques». Celles-ci peuvent-être regroupées dans une 3e catégorie «Mesures combinées». Les catégories peuvent être distinguées grâce aux 4 derniers chiffres du numéro d’accréditation de chaque module :

  • XXXX-ISFB-XX-1XXX = connaissances techniques
  • XXXX-ISFB-XX-2XXX = comportement
  • XXXX-ISFB-XX-3XXX = mesures combinées

En pratique, il vous faut donc associer des modules catégorisés 1 et 2 ou 1, 2 et 3 ou uniquement des modules catégorisés 3.

Découvrir nos modules de recertification SAQ

Vos avantages

  • Améliorer vos compétences de conseiller à la clientèle

  • Atteindre un haut niveau de professionnalisme et d’excellence

  • Augmenter votre performance

  • Répondre aux dernières exigences réglementaires

Contact
Tarifs

Certification
Membre : CHF 1’840.- /candidat
Devenir membre
Grille tarifaire

Recertification

Inscription individuelle à une session publique (prix par module)

  • Membre : CHF 450.- /pers.

  • Non-membre : CHF 600.-/pers.

Format 4 à 6 modules
(prix par module)

  • Membre : CHF 400.-/pers. / CHF 2’400.-/module

  • Non-membre : CHF 500.-/pers. / CHF 2’940.-/module

Format intra-entreprise
(24 pers. max. / prix par module)

  • Membre : CHF 2’640.-

  • Non-membre : CHF 3’260.-

Langues
  • Français

  • Anglais

Prérequis
  • Être employé au sein d’un établissement financier agréé par la FINMA

  • Gérer ou être associé directement à la gestion de clients privés

Documents et liens utiles
Catalogue de formation

Autres services

Qualification professionnelle

Formation intra-entreprise

Formations à distance

Gestion de compétences

Services exclusifs