Certificat ISFB
Investment Advisor

Catalogue | Wealth Management

« Un programme dispensé par des intervenants en emploi,
ayant un haut niveau de séniorité et d’expertise dans 
le domaine de l’investissement.»

Contexte

Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire, que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.

Objectifs clefs

  1. Sélectionner et suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
  2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
  3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement

Public cible

  • Professionnels de l’industrie (banques, GFI) actifs dans le domaine de l’investissement (asset management, de l’Advisory pour la clientèle privée, portfolio management) ne bénéficiant pas d’une formation de type CFA/CIWM
  • Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Organisation

Directeur de programme: Sébastien Leutwyler

Product Manager: Oscar Marano

Certifications

  • 8 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 8 modules d’une journée :

Module 1: Actions – Analyse fondamentale et principes de
sélection

Module 2: Obligations – Analyse fondamentale et principes de
sélection

Module 3: Dérivés – Stratégies optionnelles et construction de
produits structurés

Module 4: Alternatifs – Analyse fondamentale et principes de
sélection

Module 5: Gestion de portefeuille – Stratégies d’investissement
et principes de construction de portefeuille

Module 6: Gestion de portefeuille – Analyse technique et finance
comportementale

Module 7: Actifs 2.0 – Introduction aux actifs de nouvelle
génération

Module 8: Titrisation et Enjeux Reglementaire

Prix

CHF 4’950.00 (prix membre)

CHF 6’600.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Ce Certificat peut bénéficier d’un financement de l’Etat de Genève jusqu’à CHF 750.-, via le Chèque Annuel de Formation. Vous vérifier votre éligibilité à ce financement, se renseigner sur Déposer une demande pour obtenir un chèque annuel de formation | ge.ch

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Séance de kick-off : 09 avril 2025 à 16h

La prochaine session débute le 09 mai 2025 à 8h30
Le calendrier complet de la formation sera disponible ici.

Informations sur les examens

La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)

Examen – open-book – 09.07.2024

Planning des examens

Demande d’inscription