Katalog Zertifizierungen Seminar zur Rezertifizierung Alle Profile Finanztechniken

Seminar zur Rezertifizierung „
” Alle Profile „
” Finanztechniken

Kategorie

Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft

Ebene

Fachwissen

Format

Fernunterricht

Dauer

6 Module à 4 Stunden

Sprache

Französisch

Ort

Virtuell

Manager

Lionel Blanc

Typ

SAQ-Rezertifizierungen

Beschreibung

Preise & Eintritt

Inhalt

Erfahrungsberichte

Referenten

Hintergrund

Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über die neuesten Erkenntnisse in verschiedenen Disziplinen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der Kenntnisse über die neuesten Entwicklungen im Finanzbereich, wodurch die Einhaltung der Vorschriften und die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet werden.

Wichtigste Ziele

Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)

Zielgruppe

- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen

Referenten

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Praktische Informationen

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.

Preis

Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
Mitglied: CHF 2’650.-

Zulassungsbedingungen

Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:

Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-

STF1

Überblick über die Finanznachrichten

Inhalt: Aktualisierung ihres Verständnisses des globalen Wirtschafts- und Finanzumfelds durch Identifizierung der wichtigsten Trends und deren Auswirkungen auf Anlagestrategien.

Dauer: 4 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: FROIDEVAUX Julien

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 730.-
Mitglied: CHF 550.-

STF2

Portfoliooptimierung

Inhalt: Anpassung der Portfolios ihrer Kunden an neue Ansätze in den Bereichen Diversifizierung, Risikomanagement und Performanceoptimierung.

Dauer: 4 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: MAEDER Yves

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 730.-
Mitglied: CHF 550.-

STF3

Kreditlösungen

Inhalt: Bewertung und Vorschlag maßgeschneiderter Kreditlösungen unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse vermögender Kunden und Unternehmensstrukturen.

Dauer: 4 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: GIROD Philippe

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 730.-
Mitglied: CHF 550.-

STF4

Private Märkte

Inhalt: Die Chancen und Risiken privater Märkte verstehen und diese Vermögenswerte in eine globale Vermögensstrategie integrieren.

Dauer: 4 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: NIZARD Frederic

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 730.-
Mitglied: CHF 550.-

STF5

Alternative Anlagen

Inhalt: Erkundung alternativer Anlagen und ihrer Rolle bei der Suche nach risikobereinigter Performance unter Einbeziehung der neuesten Innovationen der Branche.

Dauer: 4 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 730.-
Mitglied: CHF 550.-

STF6

Beziehungsmanagement

Inhalt: Der Kurs behandelt Kommunikations- und Verhandlungstechniken, das Verständnis der finanziellen Bedürfnisse der Kunden sowie Strategien zur Kundenbindung und zum Ausbau des Kundenstamms. Der praxisorientierte Kurs bereitet die Teilnehmer darauf vor, Vertrauen aufzubauen, Mehrwert zu schaffen und dauerhafte Partnerschaften mit einer anspruchsvollen Kundschaft aufzubauen.

Dauer: 4 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: RABILLOUD Florent

Einzelpreis:

Öffentlichkeit: CHF 730.-
Mitglied: CHF 550.-

Seminar zur Rezertifizierung Finanztechniken: Die Erfahrungen von Florent Rabilloud, Dozent

Florent Rabilloud – Senior Relationship Manager EAM Genf (UBS)

„In unserem Berufsfeld der Vermögensverwaltung ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Wir müssen uns an ein Umfeld anpassen, das sich ständig verändert.“

Interview lesen

Rezertifizierung – Finanztechniken: eine Gelegenheit, Theorie und Praxis zu verbinden. Interview mit Yves Maeder

Yves Mader – Unabhängiger Vermögensverwalter (Kessler Gestion SA)

„Für einen Manager ist es mittlerweile unerlässlich, sein Wissen kontinuierlich aufzufrischen. Dies im Rahmen eines Rezertifizierungsseminars zu tun, bietet eine hervorragende Gelegenheit, dank Austausch und Interaktivität Theorie und Praxis miteinander zu verbinden.“

Interview lesen

Julien FROIDEVAUX

Julien Froidevaux est responsable pour l’activité tiers-gérants pour la banque Piguet Galland & Cie. Il enseigne depuis plusieurs années au sein de diverses institutions, dont l’ISFB. Julien est notamment détenteur d’un doctorat de l’université de Genève.

Yves MAEDER

Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.

Philippe GIROD

Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.

Frederic NIZARD

Frédéric Nizard est CEO de Frédéric Nizard Asset Management, société spécialisée dans la gestion d’actifs cotés et alternatifs. Il a participé à de très importantes transactions sur les marchés privés avec les plus grands acteurs du secteur, tant aux États-Unis qu’en Europe. Il est titulaire d’un doctorat sur les Titres négociables obtenu à l’Université de Paris II Panthéon-Assas avec les félicitations unanimes du jury, en juin 2000. Il a été avocat dans un grand cabinet américain spécialisé en Private Equity et Marchés de Capitaux avant de devenir membre de la direction d’UBS à Genève en charge de Key Clients de 2006 à 2017. Il a ensuite été membre de la direction de Lombard Odier de 2017 à 2020.

Sébastien LEUTWYLER

Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).

Florent RABILLOUD

Florent est un professionnel expérimenté du secteur bancaire, fort de près de vingt ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Après plusieurs années passées au Credit Suisse, où il a occupé des fonctions de direction au sein des succursales genevoises, il est aujourd’hui Senior Relationship Manager EAM chez UBS Switzerland AG.