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Recertification seminar
All profiles
Financial techniques

Context

This short, targeted training course enables professionals in the banking sector to keep up to date with the latest knowledge in various disciplines.
Designed to meet the needs of both bank employees and independent asset managers, it provides an effective update on the latest developments in financial techniques, ensuring compliance and mastery of best market practices.

Key objectives

This training leads to 24 SAQ re-certification points for the following accreditations:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Certified Individual Client Advisor (CI)
- Certified Private Client Advisor (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Certified Client Advisor (SME)
- Certified Client Advisor (AFF)

Target audience

- Bank managers and advisors, non-customer-facing banking executives, auditors
- Qualified executives
- Holders of one of the above SAQ certifications

Stakeholders

ISFB lecturers have been working in the banking and financial world, or in their respective fields, for many years and are recognized as some of the best experts in our ecosystem in French-speaking Switzerland.

Practical information

You will receive a re-certification certificate at the end of the course.

Price

Public : CHF 3'535.-
Member : CHF 2'650.-

Admission requirements

The seminar can be taken as a whole or in modules:

Public price per module: CHF 730.00
Member price per module: CHF 550

STF1

Financial news overview

Content: Update their understanding of the global economic and financial environment, identifying major trends and their impact on investment strategies.

Duration: 4h00

Format: Online

Possible contributors: FROIDEVAUX Julien

Individual price :

Public: CHF 730
Member: $550

STF2

Portfolio optimization

Content: Adapt client portfolios to new approaches to diversification, risk management and performance optimization.

Duration: 4h00

Format: Online

Possible speakers: MAEDER Yves

Individual price :

Public: CHF 730
Member: $550

STF3

Credit solutions

Content: Evaluate and propose customized credit solutions, taking into account the specific needs of high-net-worth customers and corporate structures.

Duration: 4h00

Format: Online

Possible speakers: GIROD Philippe

Individual price :

Public: CHF 730
Member: $550

STF4

Private markets

Content: Understand the opportunities and risks associated with private markets, and integrate these assets into an overall wealth strategy.

Duration: 4h00

Format: Online

Possible contributors: NIZARD Frederic

Individual price :

Public: CHF 730
Member: $550

STF5

Alternative investments

Content: Explore alternative investments and their role in the search for risk-adjusted performance, incorporating the latest innovations in the sector.

Duration: 4h00

Format: Online

Possible contributors: LEUTWYLER Sébastien

Individual price :

Public: CHF 730
Member: $550

STF6

Relationship Management

Content: This course covers communication and negotiation techniques, understanding customers' financial needs, and portfolio development and loyalty strategies. Practice-oriented, it prepares participants to build trust, create value and forge lasting partnerships with a demanding clientele.

Duration: 4h00

Format: Online

Possible speakers: RABILLOUD Florent

Individual price :

Public: CHF 730
Member: $550

Financial Techniques recertification seminar: the experience of lecturer Florent Rabilloud

Florent Rabilloud - Senior Relationship Manager EAM Geneva (UBS)

"In our wealth management business, every day brings new challenges. We have to adapt to a rapidly changing environment."

Read the interview

Recertification - Financial techniques: an opportunity to link theory and practice. Interview with Yves Maeder

Yves Mader - Independent Manager (Kessler Gestion SA)

"It has become essential for managers to continuously refresh their knowledge. Doing so in the context of a recertification seminar offers a unique opportunity to link theory to practice through discussion and interaction."

Read the interview

Julien FROIDEVAUX

Julien Froidevaux est responsable pour l’activité tiers-gérants pour la banque Piguet Galland & Cie. Il enseigne depuis plusieurs années au sein de diverses institutions, dont l’ISFB. Julien est notamment détenteur d’un doctorat de l’université de Genève.

Yves MAEDER

Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.

Philippe GIROD

Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.

Frederic NIZARD

Frédéric Nizard est CEO de Frédéric Nizard Asset Management, société spécialisée dans la gestion d’actifs cotés et alternatifs. Il a participé à de très importantes transactions sur les marchés privés avec les plus grands acteurs du secteur, tant aux États-Unis qu’en Europe. Il est titulaire d’un doctorat sur les Titres négociables obtenu à l’Université de Paris II Panthéon-Assas avec les félicitations unanimes du jury, en juin 2000. Il a été avocat dans un grand cabinet américain spécialisé en Private Equity et Marchés de Capitaux avant de devenir membre de la direction d’UBS à Genève en charge de Key Clients de 2006 à 2017. Il a ensuite été membre de la direction de Lombard Odier de 2017 à 2020.

Sébastien LEUTWYLER

Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).

Florent RABILLOUD

Florent est un professionnel expérimenté du secteur bancaire, fort de près de vingt ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Après plusieurs années passées au Credit Suisse, où il a occupé des fonctions de direction au sein des succursales genevoises, il est aujourd’hui Senior Relationship Manager EAM chez UBS Switzerland AG.