Certification
SAQ CWMA sans formation

Le système de certification SAQ Client Advisor Bank a été développé en étroite collaboration avec le secteur bancaire suisse et est recommandé par Swiss Banking (ASB) à ses membres.
Le certificat SAQ est un gage de qualité qui atteste que son titulaire dispose des compétences et connait les règles de conduite définies pour la profession de conseiller/ère clientèle.

- Passer les examens SAQ CWMA sans préparation collective et à votre propre rythme, avec possibilité, en option, de suivre une formation préparatoire individualisée de 4 heures et d’avoir accès à l’espace d’auto-apprentissage Moodle ISFB.
- Vous devez obtenir un score minimum de 70% à chacun des deux examens écrits, aucune moyenne n’est calculée entre les deux tests.
A partir du moment où vous aveu réussi les deux tests écrits, vous pouvez vous inscrire à l’examen oral qui sera réussi si vous obtenez un score minimum de 70%.
La réussite des trois tests (A, B, oral) octroie la certification SAQ CWMA qui est valable pendant 3 ans. Les éventuels examens de rattrapage sont facturés.
- Nous confier, en tant qu’institut externe d’examens SAQ accrédité, la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement et de suivi au registre SAQ.

Le certificat Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers/-ères clientèle qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortune indépendant (affiliation à un organisme d’auto-régulation ou autorisation de la FINMA) :
Gestion de fortune
- Wealth Management
- Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés
(UHNWI & Family Offices)
Le/la conseiller/-ère dispose pour cela
- des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
- d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
- de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.
Le/la titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».
Pour l’éligibilité à la certification, n’hésitez pas à nous consulter

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Le programme est composé de la manière suivante:

Administration et reporting avec SAQ

- Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait

Tests de positionnement (examens en blanc)

- 2 tests de positionnement écrits (partie A & partie B)

Examens

- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 1 examen oral