Catalogue Certifications Séminaire de recertification
Tous profils
Réglementation

Séminaire de recertification
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Réglementation

Catégorie

Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking

Niveau

Expertise

Format

Présentiel

Durée

6 modules de 4 heures

Langue

Anglais
Français

Lieu

Locaux ISFB Genève

Directeur

Enrico Giacoletto

Gestionnaire

Lionel Blanc

Type

Recertification SAQ

Description

Prix & Admission

Contenu

Contexte

Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les techniques de développement et du maintien de la relation clientèle.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.

Objectifs clés

Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)

Public cible

- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Informations pratiques

Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.

Prix

Public : CHF 3535.-
Membre : CHF 2650.-

SMR1

Vue d'ensemble de l'évolution législative

Contenu :
- Vue d’ensemble des changements réglementaires depuis 2023
- Mise en œuvre de Bâle 3 final en Suisse
- Changement de la garantie de dépôts
- Discussion de différents petits changements non traités dans les autres cours

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : GIACOLETTO Enrico

SMR2

Durabilité et ESG

Contenu :
- Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune
- Directives pour les fournisseurs d’hypothèques relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments de l’ASB
- Revue des développements en Suisse et à l’étranger en matière de durabilité et des financial disclosure pour les banques
- Revue des changements des Swiss Climate Score
- Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (AMAS)

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : DAHMANI Malek

SMR3

Risque opérationnel et résilience

Contenu :
- Entrée en vigueur de la circ.-FINMA 23/01.
- Discussion des différentes exigences et premiers retours d’expérience.

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : COUROIS Alexandre, LAUDE Sébastien

SMR4

Compliance

Contenu :
- L-QIF
- Communication FINMA 05/2023
- LEFin seuil d’assujettissements des trustees
- Autres actualités, consultation LTPM

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : AVDIJA Taulant

SMR5

Développement commercial

Contenu : Développer son éloquence et sa prestance commerciale

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : KHADAM Kinan

SMR6

Loi sur la protection des données

Contenu :
- Rappels sur les changements apportés par la nLPD en 2023.
- Retour d’expérience une année après son entrée en vigueur.
- Développements apportés par l’IA dans un contexte de protection des données.

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : COUROIS Alexandre, AZEMI Nart