Certificat ISFB
Family Officer

Catalogue | Wealth Management

Contexte

Sociétés gérant les intérêts patrimoniaux de familles très fortunées, les family offices connaissent une croissance robuste et constituent un marché cible clé pour de nombreuses banques. A la croisée des chemins de la clientèle institutionnelle et privée, les family offices se distinguent par leurs aspects multifonctionnels (investissement, législation, patrimoine, immobilier, philanthropie, succession) ainsi que par leur stratégie d’investissement essentiellement focalisée sur les marchés alternatifs et privés. Dispensée par des spécialistes de la thématique, cette formation aborde l’éventail des problématiques qu’un family office et la banque qui l’accompagne doivent pouvoir gérer aujourd’hui.

Objectifs clefs

  1. Accompagner un family office dans ses fonctions clefs
  2. Sélectionner, gérer et suivre les prestataires de services externes
  3. Fournir des conseils stratégiques et des informations aux family offices ainsi qu’à leurs bénéficiaires

Public cible

  • Professionnels actifs dans un family office et cherchant à élargir leurs compétences et leur compréhension d’un family office moderne
  • Professionnels de la banque et de la finance qui servent des family offices ou cherchent à étendre leur service au segment des family offices
  • Formation donnée entièrement en anglais. Niveau C1 recommandé.

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

  • 12 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 18h00 à 21h00
  • Langue : Anglais (C1)

Le certificat est composé de 12 modules d’une journée :

  • Module 1: Introduction & Structuring
  • Module 2: Governance of family offices
  • Module 3: Wealth planning
  • Module 4: Next gen & philanthropy
  • Module 5: Structured credits
  • Module 6: Business succession
  • Module 7: Manager selection and supervision
  • Module 8: Investment strategy for institutionals
  • Module 9: International real estate
  • Module 10: Private assets
  • Module 11: Lifestyle and passion investments
  • Module 12: The Family office of the future

Prix

CHF 4’950.00 (prix membre)

CHF 6’190.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Programme agendé en fonction de la demande.

Informations sur les examens

Examen – open-book

Planning des examens

Demande d’inscription