Certificat ISFB
Family Officer

Catalogue | Wealth Management

Contexte

Le Family Office protège les intérêts et assure la pérennité du patrimoine familial. Son rôle est crucial pour tous les membres de la famille et couvre de multiples aspects tels que la gouvernance, la stratégie d’investissement, les relations avec les partenaires bancaires, le private office, la gestion du parc immobilier, les activités charitables, etc. Cette formation permettra aux participants d’avoir une vue globale des enjeux d’un Family Office et de mieux appréhender les défis à venir.

Objectifs clefs

  1. Vue globale des enjeux du Family Office
  2. Maîtriser les relations fournisseurs et leurs spécificités
  3. Améliorer ses connaissances en finance et autres services dédiés

Public cible

  • Family Member: Individuals aiming to enhance their skills and establish or refine a Family Office, while engaging with experts for a comprehensive industry perspective.
  • Family Officer: Professionals in Family Offices seeking to deepen their understanding of industry standards and network with leading experts.
  • Banker and External Asset Manager: Professionals with UHNWI clients striving to broaden their expertise beyond investments to encompass the full spectrum of Family Office services.
  • Young Graduate: Individuals in the early stages of their careers looking to deepen their knowledge on family office and understand how it applies to real life situations.

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

Organisation

Direction du programme: Pierre Ricq

Product Manager: Joseph Baud-Grasset

 
  • 6.5 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h30
  • Langue : Français & Anglais

Le certificat est composé de 15 modules d’une demi-journée :

  • Module 1 : Family DNA (Pierre Ricq)
  • Module 2 : NextGen (Monica Espinosa)
  • Module 3 : Family Governance (Honora Ducatillon and Pauline Lemaire)
  • Module 4 : Wealth Planning (Alexandre Bardot)
  • Module 5 : Wealth Management – CWMA-ISFB-18-1022 (Charles-Henri Monchau) 
  • Module 6 : Private Markets – CWMA – ISFB – 23-1148 (Aurélie Maillard)
  • Module 7 : Hedge Funds (Sherban Tautu)
  • Module 8 : Real estate (CBRE/Philippe Nicod)
  • Module 9 : Credit solutions – CWMA- ISFB-18-1037 (Yannis Eggert)
  • Module 10 : Philanthropy (Etienne Eichenberger)
  • Module 11 : Risk and legal management (Aline Fournier)
  • Module 12 : Global Reporting & Cybersecurity (Ludovic Regard)
  • Module 13 : Private Office (Nicole Curti)
  • Module 14 : Pricing (à déterminer)
  • Module 15 : Conflict Management (Steve Tineo)
  • Oral exam : Case study (Pierre Ricq)

Prix

CHF 3’950.00 (prix membre)

CHF 5’270.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Séance de kick-off prochainement

La prochaine session débute au Printemps 2026

Le calendrier complet de la formation sera disponible ici.

Informations sur les examens

Travail en groupe à présenter devant un jury

Planning des examens

Demande d’inscription