Certificat ISFB
Family Officer

Catalogue | Wealth Management

Contexte

Le Family Office protège les intérêts et assure la pérennité du patrimoine familial. Son rôle est crucial pour tous les membres de la famille et couvre de multiples aspects tels que la gouvernance, la stratégie d’investissement, les relations avec les partenaires bancaires, le private office, la gestion du parc immobilier, les activités charitables, etc. Cette formation permettra aux participants d’avoir une vue globale des enjeux d’un Family Office et de mieux appréhender les défis à venir.

Objectifs clefs

  1. Vue globale des enjeux du Family Office
  2. Maîtriser les relations fournisseurs et leurs spécificités
  3. Améliorer ses connaissances en finance et autres services dédiés

Public cible

  • Professionnels travaillant dans un Single ou Multi Family Office
  • Fournisseurs de services tels que banquier, avocat, asset manager, courtier immobilier
  • Membres de famille au bénéfice d’un Family Office ou sur le point de créer une structure dédiée
  • Universitaires désirant se diriger vers les métiers liés aux Family Offices

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

Organisation

Direction du programme: Pierre Ricq

Product Manager: Alexandre Haberih

  • 6.5 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h30
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 13 modules d’une demi-journée :

  • Module 1: Introduction (Pierre Ricq & Monica Espinosa)
  • Module 2: Gouvernance (Honora Ducatillon)
  • Module 3: Private Office (Nicole Curti)
  • Module 4: Wealth Management (Charles-Henri Monchau)
  • Module 5: Private Markets (Aurélie Maillard)
  • Module 6: Hedge Funds (Sherban Tautu)
  • Module 7: Solutions de crédit (Yannis Eggert)
  • Module 8: Immobilier (Yves Cachemaille & Vincent Leroux)
  • Module 9: Gestion des risques et juridique (Aline Fournier)
  • Module 10: Planification patrimoniale (Alexandre Bardot)
  • Module 11: Philanthropie (Etienne Eichenberger)
  • Module 12: Outils digitaux (Ludovic Regard)
  • Module 13: Etude de cas (Pierre Ricq)

Prix

CHF 3’950.00 (prix membre)

CHF 5’270.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Séance de kick-off : le 29 janvier 2025 à 16h00

La prochaine session débute le 03 février 2025 à 8h30

Le calendrier complet de la formation sera disponible ici.

Informations sur les examens

Travail en groupe à présenter devant un jury

Planning des examens

Demande d’inscription