Programme de préparation à la certification SAQ CWMA
Catalogue | Certification CWMA
Contexte
L’ISFB est le plus important centre externe de certification de Suisse Romande. Depuis 2018, les banques nous font confiance en nous confiant la formation et la préparation de leurs collaborateurs afin qu’ils puissent se présenter aux examens SAQ CWMA en toute sérénité.
Tirant parti de cette expérience, le programme de préparation à la certification SAQ CWMA a été conçu pour tenir compte des contraintes et besoins actuels des banques comme ceux des candidats: gérer le processus de formation, de certification et de suivi de leurs collaborateurs, quel que soit le volume de candidats par banque concernés, en leur permettant de concentrer leurs ressources sur d’autres priorités tout en assurant une préparation maximisant leurs chances de réussite.
Notre solution intégrée (administration, reporting, accompagnement, formation, examens) vous prend entièrement en charge jusqu’à votre enregistrement au registre SAQ, dans une formule compacte et essentielle.
Le programme de préparation à la certification SAQ CWMA de l’ISFB propose des journées de formation en présentiel, intégrant un test de positionnement intermédiaire, permettant aux candidats de mieux se préparer à l’examen final.
Les formations sont dispensés par nos experts ISFB en présentiel, tous actifs dans le secteur de la banque et de la finance, tandis que la coordination de tout le cursus ainsi que des examens et le suivi des certifications en cours sont assurés par notre Product Manager.
Public cible
Toute personne en emploi dans une banque ou un gérant externe en contact direct avec des clients du segment HNWI ou UHNWI : Relationship manager, conseiller en investissement, assistants avec l’entretien de liens clientèle actifs*
*pour l’éligibilité à la certification, n’hésitez pas à nous consulter
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Langues
Le programme proposé en français et en anglais: s’inscrire sur la session ad-hoc
Avantages de la solution intégrée ISFB
L’ISFB se distingue sur son programme de préparation aux examens par les éléments suivants:
- Seul acteur ayant son siège en Suisse romande autorisé à faire passer des examens SAQ
- Acteur associatif à but non lucratif composé de plus de 50 établissements bancaires, la majorité des chargés de cours ISFB sont en poste au sein de nos banques membres ou partenaires. Nous ne faisons pas appel à des formateurs généralistes et garantissons ainsi un apprentissage state of the art. De plus, nous nous appuyons sur des comités scientifiques composés de spécialistes de nos banques membres pour garantir une expertise approfondie dans nos formations et examens.
- Cadre accueillant, sécurisant et parfaitement équipé, aisément accessible en train, voiture ou bus, validé selon les standards logistiques SAQ et EduQua.
- Préparation sur mesure pour les banques membres, dans leurs locaux ou à distance également possible à la demande.
Objectifs clefs
- Vous préparer au examens de manière structurée et complète au moyen de formations en présentiel et de matériel d’apprentissage complet et mis à jour de manière permanente
- Nous confier, en tant qu’institut externe d’examens SAQ accrédité, la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement et de suivi au registre SAQ
Administration et reporting avec SAQ
- Suivi administratif et reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait
Accompagnement des candidats
- Analyse des besoins individuels
- 2 examens en blanc pour se positionner et s’entraîner en conditions réelles
Formations délivrées
- 5 journées de formation / workshop en présentiel pour l’examen écrit
- 2 journée de révision complète des thèmes de l’examen écrit
- En option : formation préparatoire individualisée à la certification SAQ CWMA (4 heures), en ligne ou en présentiel (en nos locaux), avec accès à notre plateforme Moodle et à nos matériel d’apprentissage
- 1 demi-journée de formation en présentiel pour l’examen oral
Examens
- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 1 examen oral
Prix
CHF 5250.00 (prix membre) + en option 4 heures de formation préparatoire individualisée (CHF 1’250.00, prix membre)
CHF 7’000.00 (prix non membre) + en option 4 heures de formation préparatoire individualisée (CHF 1’670.00, prix non membre)
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session – Français
La prochaine session débutera le 11 février 2025 à 9h00
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.
Opening of the next session – English
The next session starts next Spring 2025
The full training schedule will be available here.
Could you tell us about your career path and your initial and continuing training?
I have been working in Private Banking since 2011 starting off as an Assistant RM in the Wealth Management division at BSI SA, Bahrain Branch.
In my 13 years of working in the private banking sphere, I have honed by skills and developed my knowledge in the different elements of this business from private banking support, to the investment and advisory universe, credit and wealth management services. The CMWA certification covered every component and topic that could be faced by a senior private banker. It further solidified the knowledge required and gave guidance on structure needed to best serve the HNWI and UHNWI space.
You obtained your CWMA SAQ Certification in 2023. What was your state of mind at the start of the certification process?
I was initially taken aback by the amount of information and material that we needed to cover, especially since there were already many changes happening on the work front that needed attention.
If you had to advise future SAQ certified people, what advice would you give them?
Proper planning is key – do not to leave the studying to the last minute!
La certification est un processus parfois perçu négativement par les personnes concernées. Nous visons à transformer cette contrainte en opportunité grâce à des formations de qualité en présentiel favorisant l’échange et le réseautage, mais également au moyen de contacts rapprochés avec les responsables RH et formation afin de profiter de ce processus pour accompagner le développement des compétences au sein de leurs établissements. La certification devient ainsi, au-delà d’un gage de sécurité et de respect des normes, un vrai levier de performance pour les établissements bancaires.