Certificat ISFB
Retail et Corporate Banking Banking

Catalogue | Retail et Corporate Banking

Contexte

Unique en Suisse, cette formation complète et dense s’adresse autant aux nombreux nouveaux entrants de l’industrie qu’aux professionnels en exercice souhaitant une mise à jour et un renforcement de leurs compétences. Centré sur la faculté d’appliquer les connaissances acquises directement sur sa place de travail, le certificat aborde la globalité des thématiques d’intérêt pour la clientèle domestique privée ou corporate (PME), qu’il s’agisse des aspects liés à l’investissement, au patrimoine, aux crédits ou aux autres services périphériques.

Objectifs clefs

  1. Gérer et conseiller une clientèle retail et PME de manière professionnelle
  2. Maîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle retail et corporate
  3. Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement (légal, fiscal, etc.)

Public cible

  • Spécialistes actifs dans une fonction liée à la clientèle privée “retail banking ” et/ou PME se destinant à embrasser des responsabilités et un rôle accru
  • Managers et fonctions de supports souhaitant maîtriser les métiers et l’environnement lié au client
  • Personnes de domaines connexes (IT, assurance, courtage, …)

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

  • 10 jours non consécutifs pour la partie A 
  • 4 jours non consécutifs pour la partie B
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 15 modules d’une soirée :

Partie A

  • Module 1: Economie nationale
  • Module 2: Devises – introduction
  • Module 3: Obligations – Introduction
  • Module 4: Bourse et actions – introduction
  • Module 5: Fonds de placement – Introduction
  • Module 6: Stratégie d’investissement – Introduction
  • Module 7: Compliance – introduction
  • Module 8: Crédits (Introduction)
  • Module 9: Finance durable – Introduction
  • Module 10: Innovation digitale & financière

Partie B

  • Module 1: Crédits aux PME
  • Module 2: Prévoyance
  • Module 3: Fiscalité des personnes physiques
  • Module 4: Cas pratiques de crédit
  • Module 5: Immobilier
  • Module 6: Droit des affaires

Prix

CHF 5’950.00 (prix membre)

CHF 7’440.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

La prochaine session débute le 12 septembre 2023 à 08h30.

Le calendrier complet de la formation est disponible ici.

Informations sur les examens

Examen Partie A – open-book – 14 décembre 2023
Examen Partie B – open-book – 16 mars 2024

Planning des examens

Demande d’inscription