Certificat ISFB
Private Banking

Catalogue | Wealth Management

Contexte

En dépit d’importantes évolutions qui ont affecté le domaine de la gestion de fortune, la Suisse reste aujourd’hui la place financière offshore la plus importante au monde, grâce à une position bâtie notamment sur le haut degré de compétence des collaborateurs et de leur management.

Formation complète, le Certificat ISFB Private Banking aborde de manière transversale toutes les problématiques clés du wealth management: environnement (droit, fiscalité, compliance, invetsissement, crédits et nouvelles stratégies ESG ou fintech). Le Certificat ISFB Private Banking permet d’acquérir les connaissanes, compétences et savoir-faire nécessaires pour évoluer dans le domaine du wealth management à travers un éventail de métiers.

Objectifs clefs

  1. Gérer et conseiller une clientèle privée wealth management de manière professionnelle
  2. Maîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth management
  3. Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement (légal, fiscal, etc)

Public cible

  • Personnes actives dans une fonction liée à la clientèle privée “wealth management” se destinant à embrasser des responsabilités et un rôle accru
    Managers et fonctions de supports souhaitant maîtriser les métiers et l’environnement lié au client
  • Personnes de domaines connexes (IT, assurance, courtage, etc) en lien avec le domaine du wealth management

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

  • Reconnu par la place financière (Genève Place Financière)
  • Reconnu et accrédité par le canton de Genève DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
  • 10 jours non consécutifs pour la partie A 
  • 5 jours non consécutifs pour la partie B
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 15 modules d’une soirée :

Partie A

  • Module 1: Économie – systèmes bancaires et financiers
  • Module 2: Devises – introduction
  • Module 3: Obligations – Introduction
  • Module 4: Bourse et actions – introduction
  • Module 5: Fonds de placement – Introduction
  • Module 6: Stratégie d’investissement – Introduction
  • Module 7: Compliance – introduction
  • Module 8: Crédits (Introduction)
  • Module 9: Finance durable – Introduction
  • Module 10: Innovation digitale & financière

Partie B

  • Module 1: Crédits à la clientèle privée
  • Module 2: Produits dérivés et structurés – Introduction
  • Module 3: Fiscalité bancaire – Introduction
  • Module 4: Gestion alternative – Introduction
  • Module 5: Droit bancaire – introduction

Prix

CHF 5’950.00 (prix membre)

CHF 7’440.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

La prochaine session débute le 12 septembre 2023 à 08h30.

Le calendrier complet de la formation est disponible ici.

Informations sur les examens

Examen Partie A – open-book – 14 décembre 2023
Examen Partie B – open-book – 16 mars 2024

Planning des examens

Demande d’inscription