Cours modulaire (package 1) – Optimisation fiscale: Refresh & Apply

Catalogue | Cour(s) accrédité(s) dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA

Contexte

Quand bien même les aspects fiscaux constituent la plus grosse partie du budget d’une personne physique, le temps imparti à l’optimisation légale de son patrimoine est souvent une considération secondaire pour le client comme pour les investisseurs, bien après la performance ou la diversification de son portefeuille.

Cette formation passe en revue les principes généraux vus sous l’angle d’un investisseur et aborde diverses problématiques et structurations.

Public cible

  • Titulaires de la certification SAQ CWMA

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

  • 4 heures, en soirée
  • En classe virtuelle sur zoom en direct de notre studio
  • La webcam est obligatoire pour valider votre présence
  • En jour de semaine, de 17h30 à 21h30
  • Langue : Français

Le package de recertification SAQ

Cette formation fait partie du Package de recertification SAQ 1.

L’ISFB recommande de suivre la totalité du package de recertification plutôt qu’un module spécifique.

Module unique Package complet
Nbre d’heures 4 heures 24 heures
Tarif membre CHF 550.- CHF 2650.00
Processus d’inscription 1 inscription par module 1 inscription unique

Prix individuel

CHF 550.00 (prix membre) / participant

CHF 730.00 (prix non membre) / participant

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Prix collectif

Pour les établissements membres, il est possible d’organiser cette formation courte à prix préférentiel dès 5 inscriptions simultanées. Veuillez nous contacter pour une offre.

CHF 2’375.00 (prix membre) en intra pour un groupe de 12 participants maximum

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Les formations courtes sont intégrées dans les packages de recertification. Veuillez consulter le calendrier du package 1 ou du package 2 pour connaitre les prochaines dates.

Attestation

Une attestation de recertification vous sera remise dès que le module de 4 heures aura été suivi en ligne.

Demande d’inscription