Cours modulaire (package 2) – Analyse patrimoniale globale: Refresh & Apply
Catalogue | Cour(s) accrédité(s) dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA
Contexte
La situation personnelle, professionnelle et patrimoniale se transformant constamment, seule une vision 360 degrés du patrimoine permet au client de prendre des décisions financières optimales. Immobilier, prévoyance, fiscalité, mais aussi aspects successoraux et matrimoniaux ou encore transmission d’entreprise: le périmètre d’un client est riche et complexe.
Dans un monde transparent et fiscalement conforme, la capacité à proposer une approche globale permet au gestionnaire de se démarquer en offrant un conseil professionnel complet, où le client est au centre des préoccupations.
En analysant tous ces éléments, un conseiller financier peut proposer des solutions personnalisées pour aider une personne à atteindre ses objectifs financiers, tels que la retraite, la planification successorale ou la gestion des risques financiers.
Public cible
- Titulaires de la certification SAQ CWMA
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
- 4 heures, en soirée
- En classe virtuelle sur zoom en direct de notre studio
- La webcam est obligatoire pour valider votre présence
- En jour de semaine, de 17h30 à 21h30
- Langue : Français
Le package de recertification SAQ
Cette formation fait partie du Package de recertification SAQ 2.
L’ISFB recommande de suivre la totalité du package de recertification plutôt qu’un module spécifique.
| Module unique | Package complet | |
| Nbre d’heures | 4 heures | 24 heures |
| Tarif membre | CHF 550.- | CHF 2650.00 |
| Processus d’inscription | 1 inscription par module | 1 inscription unique |
Prix individuel
CHF 550.00 (prix membre) / participant
CHF 730.00 (prix non membre) / participant
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Prix collectif
Pour les établissements membres, il est possible d’organiser cette formation courte à prix préférentiel dès 5 inscriptions simultanées. Veuillez nous contacter pour une offre.
CHF 2’375.00 (prix membre) en intra pour un groupe de 12 participants maximum
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session
Les formations courtes sont intégrées dans les packages de recertification. Veuillez consulter le calendrier du package 1 ou du package 2 pour connaitre les prochaines dates.
Attestation
Une attestation de recertification vous sera remise dès que le module de 4 heures aura été suivi en ligne.