Séminaire de mise à jour sur l’entretien et le développement de la relation clientèle
Catalogue | Cour(s) accrédité(s) dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA
Un atout essentiel pour tous les professionnels bancaires
Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les techniques de développement et du maintien de la relation clientèle.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
Public cible
- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Organisation
Responsable Certification : Maryse Gabbay
Product Manager : Lionel Blanc
- 6 modules de 4 heures
- En présentiel, dans les locaux de l’ISFB à Genève
- Horaire : 09h00 à 13h00
- Langue : Français
Six demi-journées pour rester à jour et renforcer vos compétences clés
La formation est composé de 6 modules non consécutifs de 4 heures.
- Impact de l’IA dans la relation clientèle
- Acquisition clientèle
- Compréhension des besoins du client et argumentation
- Médiation et gestion des situations délicates
- Close the deal
- Entretien de la relation clientèle
Prix
CHF 2’650.00 (prix membre)
CHF 3’535.00 (prix non membre)
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
CHF13’320.00 (prix membre) en intra pour un groupe de 12 participants maximum
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session
La prochaine session débute le 4 septembre 2025 à 9h00
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.
Attestation
Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.
Accréditation des codes SAQ en cours