Fachwissen erweitern, um Kunden besser zu unterstützen – Interview mit Kateryna Petretti zum SAQ CWMA-Zertifizierungsprogramm 

1. September 2025

Kateryna Petretti berichtet, wie die Weiterbildung am ISFB ihre Kompetenzen gestärkt und damit sowohl ihre Professionalität als auch die Qualität der Betreuung ihrer Kunden verbessert hat.

Kateryna Petretti, Sie haben mehrere Ausbildungen am ISFB absolviert. Können Sie uns erklären, was Sie zu dieser Entscheidung bewogen hat?

Ich habe nacheinander zwei Ausbildungen absolviert: das ISFB-Zertifikat Private Banking und anschließend das ISFB-Zertifikat Investment Advisor. Meine Hauptmotivation war zweifellos der Wunsch, meine Kenntnisse in diesen beiden Bereichen zu vertiefen und dadurch das Serviceniveau zu verbessern, das ich meinen Kunden bieten kann.

Darüber hinaus hat der Ruf des ISFB, in dem die wichtigsten Finanzakteure der Westschweiz vertreten sind, meine Überzeugung nur noch bestärkt, dass dies der beste Weg war, um meine Kenntnisse zu vertiefen und zu verbessern.

Was waren Ihrer Meinung nach die Stärken und Höhepunkte dieser Programme?

Die Referenten des ISFB haben es verstanden, eine positive und leidenschaftliche Atmosphäre zu schaffen und uns für ihren jeweiligen Beruf zu begeistern, den sie täglich ausüben. Sie haben sowohl ihr Fachwissen unter Beweis gestellt als auch ihr Wissen erfolgreich an uns weitergegeben. Auf jeden theoretischen Teil folgten konkrete Beispiele, die uns die Feinheiten zahlreicher komplexer Finanzinstrumente näherbrachten.

Inwiefern haben diese Schulungen Ihre tägliche Berufspraxis bereichert?

Die konkreten Fälle, die während der beiden Schulungen behandelt wurden, zeugten von der Fähigkeit der Referenten, uns konkrete und direkt in unserem Berufsleben einsetzbare Werkzeuge zu vermitteln. Natürlich waren die Ratschläge, die ich meinen Kunden gegeben habe, immer das Ergebnis gründlicher persönlicher Überlegungen, aber ich bin froh, mich nun auch auf noch umfassendere und fundiertere Kenntnisse stützen zu können. Schließlich stärkt die Tatsache, dass ich meinen Kunden mitteilen kann, dass ich diese beiden Schulungen erfolgreich absolviert habe, in ihren Augen nur meine Seriosität und Professionalität.

Nachdem Sie diese verschiedenen ISFB-Zertifikate erworben hatten, haben Sie sich für das SAQ CWMA-Zertifizierungsprogramm entschieden, um Ihr Fachwissen im Bereich Vermögensverwaltung zu vertiefen und die entsprechende Zertifizierung zu erwerben. Können Sie uns mehr über diese Entscheidung und Ihre Erwartungen an diese Ausbildung erzählen?

Die Idee, Weiterbildungen zu absolvieren, hat mich schon immer begeistert. Nachdem ich zwei davon kurz hintereinander erfolgreich abgeschlossen hatte, war ich überzeugt, noch einen Schritt weiter zu gehen und mich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln. Daher war es für mich naheliegend, dass die logische Fortsetzung meiner ersten beiden Abschlüsse der Erwerb der SAQ CWMA-Zertifizierung war. Der Erwerb dieser Zertifizierung wird mein Vertrauen in meine Fähigkeiten stärken und sowohl meine berufliche Entwicklung als auch die Qualität meiner Kundenbeziehungen fördern. Schließlich könnte sich das Vorbereitungsprogramm als entscheidender Faktor für meine zukünftige Karriereentwicklung erweisen.

Und schließlich: Warum würden Sie Ihren Kollegen empfehlen, eine Ausbildung am ISFB zu absolvieren?

Es ist eine einzigartige, motivierende und sehr angenehme Erfahrung, seine Komfortzone zu verlassen, um sein Wissen zu vertiefen und zu erweitern. Sich vom beruflichen Alltag zu lösen, um andere Menschen zu treffen, die ebenfalls im Finanzbereich tätig sind, aber in unterschiedlichen Umfeldern und Kontexten arbeiten, ist sehr bereichernd und eröffnet neue Horizonte. Dies in einem Institut zu tun, dessen Ruf unbestritten ist, das mehr als fünfzig Einrichtungen aus dem Bank- und Finanzsektor in der gesamten Westschweiz umfasst und mehr als 150 Fachreferenten in seinen Spezialisierungsprogrammen einbezieht, ist ein Schritt, den ich wärmstens empfehlen kann.

Kateryna Petretti

Co-Geschäftsführer (ESTE Management)

Dienstleistungen für Mitglieder im Zusammenhang mit den in diesem Interview behandelten Themen