Placements ESG
Introdution aux directives Swiss Banking relatives à l’ESG
Catalogue | Certification CWMA
Contexte
La publication des Directives de l’Association Suisse des Banquiers pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune requiert des banques et plus généralement des employés liés à la partie investissement le suivi d’une formation ciblée en finance durable avant le 1er janvier 2024.
Cette formation doit couvrir certaines thématiques précises dans un objectif plus large d’être à même de conseiller et accompagner les clients dans diverses stratégies ou solutions de finance durable.
La formation mise sur pied par l’ISFB sur cette thématique permet de répondre de manière efficiente et impactante à cette problématique, tout en apportant des connaissances, compétences et outils permettant aux employés des banques d’accompagner et conseiller au mieux les clients souhaitant intégrer une coloration ESG à leur portefeuille.
- Pertinent : une formation pratique sur l’investissement et ciblée sur les exigences de l’ASB
- Pratique : permet d’intégrer immédiatement les exigences de l’ASB dans son activité professionnelle
- Compact : 4 heures de formation pour couvrir l’essentiel de la thématique
- Flexible : des cours en visioconférence live que vous pouvez suivre depuis n’importe où à la date de choix de la banque
- Impactant : des thématiques animées par des experts du domaine de l’investissement sur un mode interactif
Public cible
Relationship managers, assistant de gestion, portfolio managers, investment advisors, managers du front
Intervenants
Les cours sont donnés par l’un ou l’une des chargés de cours ISFB suivants:
- Emeline Ozhan
- Jonathan Pernet
- Antoine Mach
- Natacha Guerdat
Objectifs clefs
- Identifier les facteurs ESG et savoir documenter le KYC /et le profil risques
- Expliquer 8 les principales stratégies ESG ainsi que ses caractéristiques à un client
- Sélectionner des véhicules d’investissements en lien avec les préférences du client pour chaque classe d’actif
Durée: Formation de 4 heures
Format: Formation en direct, à distance via Zoom
Partie 1 : L’écosystème
- Parties prenantes et marché
- Initiatives (Paris, PRI, Taxonomie SDG, etc)
- Environnement légal EU (Mifid, SFDR, EU taxonomie)
- Environnement légal CH (Conseil fédéral, Swissbanking, Swiss climate scores)
- Principaux critères (Matérialité, rating ESG, impact)
Partie 2 : Les stratégies d’investissement – les 7 approches
- Exclusion
- Norm based screening
- ESG integration
- Best in class
- ESG engagement & voting
- Sustainable thematic
- Impact investing
Parie 3 : Produits Investissements (focus sur les produits de la banque)
- Partie cash : microfinance
- Partie fixed income : ESG bonds, green bonds / blue bonds / Social bonds
- Partie equity: active, passive, thematic funds, impact funds
- Partie alternative: sustainable real estate, private equity, private debt
- Performance des investissements ESG: pertinence, comparabilité
- Le défi de l’impact et de la crédibilité (greenwashing)
Il s’agit d’une prestation de formation standardisée. Aucun conseil spécifique ne sera donné lors de la formation par nos chargés de cours.
Prix
CHF 2’900.00 / session *
* Prix valable pour un groupe allant jusqu’à 12 personnes connectées du même établissement membre. Nous consulter si besoin de former davantage de personnes sur plusieurs sessions, ou organisation spécifique, par exemple en présentiel.
Formation exclusive pour les établissements membres. Non ouvert au public et autres organisations non membres ISFB.
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session
Formation réalisée sur demande en INTRA enreprise uniquement.
Date à définir sur mesure.