Séminaire de mise à jour réglementaire
Catalogue | Cour(s) accrédité(s) dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA
Un atout essentiel pour tous les professionnels bancaires
Face à un cadre réglementaire en constante évolution, cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les dernières exigences en vigueur.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les évolutions réglementaires les plus récentes, garantissant ainsi la conformité et la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
La formation propose dans le premier module un aperçu global de l’évolution législative, sur la base des billets rédigés par Enrico Giacoletto, puis entre dans les détails spécifiques dans les modules qui suivent, notamment avec le partenariat BDO x ISFB ainsi que les chargés de cours ISFB. Le programme est composé également d’une mise à jour en matière de gestion de la relation clientèle d’un point de vue de la négociation commerciale.
De plus, cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
Public cible
- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de la certification SAQ CWMA / CI / CP
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Partenariat
Formation proposée en partenariat avec BDO et easyReg Sàrl
- 6 modules de 4 heures
- En présentiel, dans les locaux de l’ISFB à Genève
- Horaire : 09h00 à 13h00
- Langue : Français
Six demi-journées pour rester à jour et renforcer vos compétences clés
La formation est composé de 6 modules non consécutifs de 4 heures.
Le programme débute par un premier module offrant un aperçu global de l’évolution législative, basé sur les billets rédigés par Enrico Giacoletto. Il approfondit ensuite les points abordés dans ce module au fil des sessions suivantes. Le dernier module est consacré au développement des capacités de développement clientèle/négociation pour les conseillers.
Module 1: Vue d’ensemble de l’évolution législative récente(CWMA-ISFB-24-1181, IK-ISFB-24-1181, PK-ISFB-24-1181) – Enrico Giacoletto
- Vue d’ensemble des changements réglementaires depuis 2023
- Mise en oeuvre de Bâle 3 final en Suisse
- Changement de la garantie de dépôts
- Discussion de différents petits changements non traités dans les autres cours
Module 2: Loi sur la Protection des données (CWMA-ISFB-24-3182, IK-ISFB-24-3182, PK-ISFB-24-3182) – Alexandre Courois – Nart Azemi
- Rappels sur les changements apportés par la nLPD en 2023
- Retour d’expérience une année après son entrée en vigueur
- Développements apportés par l’IA dans un contexte de protection des données
Module 3: Durabilité et ESG (CWMA-ISFB-24-1183, IK-ISFB-24-1183, PK-ISFB-24-1183) – Malek Dahmani
- Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune
- Directives pour les fournisseurs d’hypothèques relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments de l’ASB
- Revue des développements en Suisse et à l’étranger en matière de durabilité et des financial disclosure pour les banques
- Revue des changements des Swiss Climate Score
- Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (AMAS)
Module 4: Risque opérationnel et résilience (CWMA-ISFB-24-2184, IK-ISFB-24-2184, PK-ISFB-24-2184) – Alexandre Courois – Sébastien Laude
- Entrée en vigueur de la circ.-FINMA 23/01
- Discussion des différentes exigences et premiers retours d’expérience
Module 5: Compliance (CWMA-ISFB-24-2185, IK-ISFB-24-2185, PK-ISFB-24-2185) – Taulant Avdija
- L-QIF
- Communication FINMA 05/2023
- LEFin seuil d’assujettissements des trustees
- Autres actualités, consultation LTPM
Module 6: Développer sa forme de négociation (CWMA-ISFB-24-2186,
IK-ISFB-24-2186, PK-ISFB-24-2186) – Cédric Kohler
- Développer son éloquence et sa prestance commerciale
Prix
CHF 2’650.00 (prix membre)
CHF 3’535.00 (prix non membre)
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
CHF13’320.00 (prix membre) en intra pour un groupe de 12 participants maximum
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session
La prochaine session débute le 14 mai 2025 à 9h00
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.
Attestation
Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.