Certificat ISFB Assistant/e de Gestion
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificat ISFB
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Contexte
La fonction d’Assistant/e de gestion est au coeur des activités de gestion de fortune. L’assistant/e de gestion assiste le/la gérant/e dans son entrée en relation avec la clientèle puis dans sa gestion au quotidien. C’est une fonction clef dans la gestion des contacts clientèle afin de maintenir un niveau de qualité élevé, mais également dans la gestion quotidienne de suivi de l’exécution des ordres et demandes du client ou du gestionnaire, qui se déroule dans un cadre réglementaire précis.
Objectifs clés
1. Maîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth management
2. Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Manager
2. Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Manager
Public cible
- Assistant/e de gestion en poste souhaitant attester sa compétence par l’intermédiaire d’un diplôme reconnu par l’association regroupant les banques de Suisse romande;
- Personnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;
- Personnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
- Personnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;
- Personnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande
Prix
- Public : CHF 7935.-
- Membre : CHF 5950.-
- HG / OCAS / OCE : CHF 3967.5.-
AG1A
Économie - systèmes bancaires et financiers
Contenu : La monnaie : le rôle de la monnaie dans une économie ; demande et offre de monnaie ; détermination du prix ; influence de la monnaie sur le système économique
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SCHORDERET Yann
AG2A
Obligations - Introduction
Contenu : Définition
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SCHORDERET Yann
AG3A
Devises - Introduction
Contenu : Caractéristiques du marché des devises
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : WEILL Thibault
AG4A
Bourse et actions - Introduction
Contenu : Les principaux marchés mondiaux et leurs indices.
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : FROIDEVAUX Julien
AG5A
Fonds de placement - Introduction
Contenu : Les bases légales
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : GROSSEN Jan
AG6A
Stratégie d'investissement - Introduction
Contenu : Lois financières fondamentales (définition du risque, lien entre risque et rendement, corrélation et diversification, efficience des marchés
Processus d’investissement , sources de performance, alpha
et beta
Allocation d’actifs vs core satellite
Gestion passive gestion active et gestion absolute return
Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
Mesures de risque et de performance
Processus d’investissement , sources de performance, alpha
et beta
Allocation d’actifs vs core satellite
Gestion passive gestion active et gestion absolute return
Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
Mesures de risque et de performance
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : VIALIS Nicolas
AG7A
Compliance - Introduction
Contenu : Le secret bancaire en Suisse (Constitution Suisse, Code Civil Suisse, Article 47 de la Loi fédérale sur les Banques, Loi sur l’Harmonisation de l’Impôt Direct, principes de coopération juridique internationale, Modèle de convention de l’OCDE, évolution actuelle)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : AVDIJA Taulant
AG8A
Crédits (Introduction)
Contenu : Fonction d’intermédiation financière des banques et titrisation des crédits
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PIGUET Jerome
AG9A
Finance durable - Introduction
Contenu : Sources de la finance durable (acteurs, initiatives etc)
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DAHMANI Malek
AG10A
Innovation digitale & financière
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : RAMIREZ MORENO Ignacio
EXAAGA
Examen Certificat Assistant de Gestion partie A
Durée : 2h00
AG1B
Gestion transactionnelle
Contenu : Cash management
Gestion de transfert de portefeuille
Activités de gestion quotidienne et récurrente
Gestion de transfert de portefeuille
Activités de gestion quotidienne et récurrente
Durée : 8h00
Format : Présentiel
AG2B
Rôle et responsabilité dans l’assistanat de gestion
Contenu : Entrée en relation
Gestion des formulaires
Réglementation bancaire
Gestion des formulaires
Réglementation bancaire
Durée : 8h00
AG3B
Négociation et gestion des conflits
Contenu : Négocier et prévenir les conflits avec la clientèle
Négocier et prévenir les conflits avec ses collègues
Négocier et prévenir les conflits avec ses collègues
Durée : 8h00
AG4B
Gestion du temps et organisation du travail
Contenu : Principes d’organisation
Gestion de ses propres priorités
Gestion des priorités du Relationship Manager
Gestion de ses propres priorités
Gestion des priorités du Relationship Manager
Durée : 8h00
AB5B
Accueil clientèle
Contenu : Etablir et développer un rapport de confiance avec la clientèle
Maintenir une qualité d’accueil de haute qualité
Maintenir une qualité d’accueil de haute qualité
Durée : 8h00
EXAAGB
Examen Certificat Assistant de Gestion partie B
Durée : 2h00
Certificat ISFB Assistant·e de Gestion : professionnaliser une fonction-clé. Entretien avec Julien Froidevaux
Julien Froidevaux - Responsable Service Gérants Indépendants (Piguet Galland & Cie SA)
Au cœur de la gestion de fortune, le rôle d’assistant·e de gestion évolue et se professionnalise. Pour répondre aux exigences croissantes du secteur, l’ISFB lance un certificat dédié, mêlant expertise technique et compétences comportementales. Julien Froidevaux, Directeur de programme, nous en présente les enjeux, la structure et les ambitions.
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Lancement du nouveau Certificat ISFB Assistant/e de gestion
Dr Mathias Baitan - Directeur général de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire
« Cette formation, élaborée en étroite collaboration avec les acteurs de la place financière, propose aux futurs assistants et assistantes de gestion un contenu parfaitement aligné avec les attentes du marché. »
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Transmettre, inspirer, accompagner : l’engagement de Jan Grossen, chargé de cours dans le cadre du certificat ISFB Assistant/e de gestion
Jan Grossen - Wealth Manager (Julius Baer)
Depuis plus de dix ans, Jan Grossen partage son expertise au sein des formations de l’ISFB. Chargé de cours dans le cadre du certificat Assistant/e de gestion, il revient sur son parcours, son engagement dans l’enseignement, les défis du métier et les apports concrets de cette formation pensée pour accompagner l’évolution des assistant(e)s dans la gestion de fortune.
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Private Banking & Asset Management
Niveau
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Oscar Marano
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