Catalogue Certifications Séminaire Gérants indépendants ISFB x SPHERE

Séminaire Gérants indépendants ISFB x SPHERE

Catégorie

Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking

Niveau

Expertise

Format

Présentiel

Durée

4 modules de 4 heures

Langue

Français

Lieu

Locaux ISFB Genève

Gestionnaire

Lionel Blanc

Type

Recertifications SAQ

Description

Prix & Admission

Contenu

Contexte

Proposée en partenariat avec le magazine SPHERE, cette formation répond aux besoins spécifiques des gérants de fortune indépendants, un segment en pleine expansion. Actif depuis près de 40 ans dans la formation bancaire et financière, l’ISFB accompagne les GFI dans un environnement marqué par une triple pression : réglementaire, technologique et générationnelle.
Les gérants expriment un besoin clair : des formats courts, ciblés et immédiatement utiles, leur permettant de rester à jour tout en préservant leur agilité entrepreneuriale et la singularité de leur modèle. Le programme s’articule autour de quatre modules thématiques d’actualité : mise à jour réglementaire, IT & cybersécurité, techniques financières, et gestion de la relation clientèle.
Les gérants de fortune indépendants ou leurs salariés peuvent s’inscrire au séminaire complet ou au module.

Objectifs clés

- Maitriser les évolutions réglementaires récentes (LSFin, LEFin, obligations FINMA) afin d’exercer en toute sécurité juridique.
- Sensibiliser aux bonnes pratiques de cybersécurité, même dans les très petites structures, face aux menaces croissantes.
- Décoder les spécificités du Private Equity et son applicabilité concrète dans une gestion de fortune indépendante.
- Acquérir des techniques de négociation, communication, et gestion relationnelle adaptées à la clientèle patrimoniale exigeante.
- Adopter une posture proactive, capable de s’ajuster rapidement aux changements externes et internes.
- Encourager le partage d’expériences et la collaboration entre GFI, pour renforcer le sentiment d’appartenance à un réseau professionnel régional solide.

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Partenariat

Programme proposé en partenariat avec le magazine SPHÈRE.

Prix

Public : CHF 1’800.-
Membre : CHF 1’350.-

Conditions d'admission

Le séminaire peut être suivi dans son intégralité ou de manière modulaire :

Public par module : CHF 550.-
Membre par module : CHF 410.-

SGI1

M01 - Mise à jour réglementaire

Contenu : Ce module est consacré au cadre réglementaire applicable aux gestionnaires de fortune indépendants et à son évolution depuis l'entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin. Après une présentation des obligations légales et de leurs principales nouveautés, il met l’accent sur leur signification concrète pour les GFI et sur les enjeux qu’elles recouvrent au quotidien. Le chapitre propose également des pistes pour intégrer ces exigences de manière cohérente dans les processus de gestion.

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : DESJARDINS Lisa, WOLF Christian

SGI2

M02 - Sensibilisation à la sécurité informatique dans les petites structures

Contenu : Ce module a pour objectif d’aider les gérants indépendants et les petites structures à renforcer leur résilience face aux risques numériques. Chaque participant découvrira les bonnes pratiques essentielles en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles : identification des menaces, mesures de prévention adaptées aux petites organisations, exigences vis-à-vis de des prestataires, obligations légales et réflexes à adopter en cas d’incident…. Ces apports seront directement confrontés à l’auto-diagnostique que chacun aura réalisé sur sa propre entreprise (aucune compétence technique n’est requise). Bref, une approche concrète et pragmatique pour sécuriser son activité, répondre aux exigences en termes de protection des données et renforcer la confiance de ses clients.

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : ROTH Olivier

SGI3

M03 - Le Private Equity pour les gérants de fortune indépendants

Contenu : Ce module introduit les perceptions contrastées du Private Equity (PE) par les GFIs : potentiel de surperformance long terme mais contraintes fortes (liquidité, complexité, risques). Il présente les principes du PE, son poids dans l’univers financier et en gestion de patrimoine, ainsi que les limites du modèle de Yale et les biais structurels du secteur. Enfin, il explore les grandes tendances actuelles (transition générationnelle, tokenisation, IA, contexte réglementaire) qui redessinent l’accès et la valeur du PE.

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : LEUTWYLER Sébastien

SGI4

M04 – Close the deal

Contenu : Ce module est consacré à la gestion des discussions avec des prospects. Il présente les méthodes pour les aborder, engager la conversation, guider les discussions jusqu’à une décision. Cela permet de co-définir les conditions requises pour qu’ils deviennent clients, réduit le temps du processes, le risque de malentendus et de dossiers sans suite. Ce chapitre aborde autant les étapes du processes que le mindset utilité par les meilleurs gérants.

Durée : 4h00

Format : Présentiel

Intervenants possibles : KERMISCH Frederick