Certificat ISFB Assistant/e de Gestion
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Contexte
La fonction d’Assistant/e de gestion est au coeur des activités de gestion de fortune. L’assistant/e de gestion assiste le/la gérant/e dans son entrée en relation avec la clientèle puis dans sa gestion au quotidien. C’est une fonction clef dans la gestion des contacts clientèle afin de maintenir un niveau de qualité élevé, mais également dans la gestion quotidienne de suivi de l’exécution des ordres et demandes du client ou du gestionnaire, qui se déroule dans un cadre réglementaire précis.
Objectifs clés
1. Maîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth management
2. Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Manager
2. Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Manager
Public cible
- Assistant/e de gestion en poste souhaitant attester sa compétence par l’intermédiaire d’un diplôme reconnu par l’association regroupant les banques de Suisse romande;
- Personnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;
- Personnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
- Personnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;
- Personnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande
Prix
- Public : CHF 7’935.-
- Membre : CHF 5’950.-
- HG / OCAS / OCE : CHF 3’967.50.-
AG1A
Économie - systèmes bancaires et financiers
Contenu : La monnaie : le rôle de la monnaie dans une économie ; demande et offre de monnaie ; détermination du prix ; influence de la monnaie sur le système économique
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SCHORDERET Yann
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1166
AG2A
Obligations - Introduction
Contenu : Définition
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SCHORDERET Yann
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1168
AG3A
Devises - Introduction
Contenu : Caractéristiques du marché des devises
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : WEILL Thibault
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1167
AG4A
Bourse et actions - Introduction
Contenu : Les principaux marchés mondiaux et leurs indices.
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : FROIDEVAUX Julien
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1169
AG5A
Fonds de placement - Introduction
Contenu : Les bases légales
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : GROSSEN Jan
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1170
AG6A
Stratégie d'investissement - Introduction
Contenu : Lois financières fondamentales (définition du risque, lien entre risque et rendement, corrélation et diversification, efficience des marchés
Processus d’investissement , sources de performance, alpha
et beta
Allocation d’actifs vs core satellite
Gestion passive gestion active et gestion absolute return
Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
Mesures de risque et de performance
Processus d’investissement , sources de performance, alpha
et beta
Allocation d’actifs vs core satellite
Gestion passive gestion active et gestion absolute return
Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
Mesures de risque et de performance
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : VIALIS Nicolas
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1171
AG7A
Compliance - Introduction
Contenu : Le secret bancaire en Suisse (Constitution Suisse, Code Civil Suisse, Article 47 de la Loi fédérale sur les Banques, Loi sur l’Harmonisation de l’Impôt Direct, principes de coopération juridique internationale, Modèle de convention de l’OCDE, évolution actuelle)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : AVDIJA Taulant
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-2172
AG8A
Crédits - Introduction
Contenu : Fonction d’intermédiation financière des banques et titrisation des crédits
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PIGUET Jérôme
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1173
AG9A
Finance durable - Introduction
Contenu : Sources de la finance durable (acteurs, initiatives etc)
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DAHMANI Malek
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1174
AG10A
Innovation digitale & financière
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : RAMIREZ MORENO Ignacio
EXAAGA
Examen Certificat Assistant de Gestion partie A
Durée : 2h00
AG1B
Gestion transactionnelle - Introduction
Contenu : Cash management
Gestion de transfert de portefeuille
Activités de gestion quotidienne et récurrente
Gestion de transfert de portefeuille
Activités de gestion quotidienne et récurrente
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : BONTORNO Sebastiano
AG2B
Rôle et responsabilité dans l’assistanat de gestion - Introduction
Contenu : Entrée en relation
Gestion des formulaires
Réglementation bancaire
Gestion des formulaires
Réglementation bancaire
Durée : 8h00
Intervenants possibles : LUCAS Mickaël
AG3B
Négociation et gestion des conflits - Introduction
Contenu : Négocier et prévenir les conflits avec la clientèle
Négocier et prévenir les conflits avec ses collègues
Négocier et prévenir les conflits avec ses collègues
Durée : 8h00
Intervenants possibles : DE COURTEN Frédérique
AG4B
Gestion du temps et organisation du travail - Introduction
Contenu : Principes d’organisation
Gestion de ses propres priorités
Gestion des priorités du Relationship Manager
Gestion de ses propres priorités
Gestion des priorités du Relationship Manager
Durée : 8h00
Intervenants possibles : CRETTAZ Julien
AB5B
Accueil clientèle - Introduction
Contenu : Etablir et développer un rapport de confiance avec la clientèle
Maintenir une qualité d’accueil de haute qualité
Maintenir une qualité d’accueil de haute qualité
Durée : 8h00
Intervenants possibles : BOUYIDOU Yannick
EXAAGB
Examen Certificat Assistant de Gestion partie B
Durée : 2h00
Certificat ISFB Assistant·e de Gestion : professionnaliser une fonction-clé. Entretien avec Julien Froidevaux
Julien Froidevaux - Responsable Service Gérants Indépendants (Piguet Galland & Cie SA)
Au cœur de la gestion de fortune, le rôle d’assistant·e de gestion évolue et se professionnalise. Pour répondre aux exigences croissantes du secteur, l’ISFB lance un certificat dédié, mêlant expertise technique et compétences comportementales. Julien Froidevaux, Directeur de programme, nous en présente les enjeux, la structure et les ambitions.
Lire l’interview
Comment le Certificat ISFB Assistant/e de Gestion transforme la pratique professionnelle – Témoignage d’Aurelia Giovanna Pieren
Aurelia Giovanna Pieren - Assistante du Directeur clientèle (Banque Bonhôte)
« Cette formation m’a permis de mieux comprendre les enjeux financiers et réglementaires liés à mon environnement professionnel, tout en travaillant aussi bien sur les aspects techniques que sur la rigueur organisationnelle et les qualités humaines. »
Lire l’interview
Lancement du nouveau Certificat ISFB Assistant/e de gestion
Dr Mathias Baitan - Directeur général de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire
« Cette formation, élaborée en étroite collaboration avec les acteurs de la place financière, propose aux futurs assistants et assistantes de gestion un contenu parfaitement aligné avec les attentes du marché. »
Lire l’interview
Transmettre, inspirer, accompagner : l’engagement de Jan Grossen, chargé de cours dans le cadre du certificat ISFB Assistant/e de gestion
Jan Grossen - Wealth Manager (Julius Baer)
Depuis plus de dix ans, Jan Grossen partage son expertise au sein des formations de l’ISFB. Chargé de cours dans le cadre du certificat Assistant/e de gestion, il revient sur son parcours, son engagement dans l’enseignement, les défis du métier et les apports concrets de cette formation pensée pour accompagner l’évolution des assistant(e)s dans la gestion de fortune.
Lire l’interview
Yann SCHORDERET
Fort de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers genevois, Yann Schorderet a occupé des postes d’analyste, d’économiste et de stratégiste, couvrant l’ensemble du processus d’investissement, de l’analyse macroéconomique à l’allocation d’actifs. Docteur en économétrie, il a développé des outils quantitatifs pour la construction de portefeuilles et publié une référence en risk management chez Wiley. Ancien enseignant à l’Université de Genève et titulaire du CFA, il se consacre aujourd’hui à la gestion institutionnelle, au Big Data et au conseil aux caisses de pension.
Thibault WEILL
Thibaut Weill bénéficie de 20 ans d’expérience dans le domaine de la banque privée, de la banque d’investissement et de la banque de détail.
Spécialiste des marchés des capitaux et produits d’investissements (devises, matières premières, produits dérivés et produits structurés), il a été notamment responsable de la salle des marchés du Crédit Suisse à Genève.
ll intervient comme formateur dans de nombreux domaines comme par exemple dans le cadre des certifications SAQ (CVMA). Il a dans sa carrière créé 2 startup et dirige aujourd’hui une banque Raiffeisen de Genève.
Thibaut possède un Master en Finance de HEC Lausanne, complété par de nombreuses formations dont un executive programme en Leadership à la London School of Economics et un diplôme d’Executive Master Coach auprès de l’Académie Européenne de coaching.
Spécialiste des marchés des capitaux et produits d’investissements (devises, matières premières, produits dérivés et produits structurés), il a été notamment responsable de la salle des marchés du Crédit Suisse à Genève.
ll intervient comme formateur dans de nombreux domaines comme par exemple dans le cadre des certifications SAQ (CVMA). Il a dans sa carrière créé 2 startup et dirige aujourd’hui une banque Raiffeisen de Genève.
Thibaut possède un Master en Finance de HEC Lausanne, complété par de nombreuses formations dont un executive programme en Leadership à la London School of Economics et un diplôme d’Executive Master Coach auprès de l’Académie Européenne de coaching.
Julien FROIDEVAUX
Julien Froidevaux est responsable pour l’activité tiers-gérants pour la banque Piguet Galland & Cie. Il enseigne depuis plusieurs années au sein de diverses institutions, dont l’ISFB. Julien est notamment détenteur d’un doctorat de l’université de Genève.
Jan GROSSEN
Jan est conseiller en gestion de fortune spécialisé pour les exécutives et entrepreneurs auprès de la Banque Julius Bär à Genève. Dans le secteur bancaire depuis 1995 et actif dans la gestion de fortune pour la clientèle domestique depuis près de 20ans, Jan à exercé au sein de l’UBS avant de rejoindre Julius Bär en 2019. Formateur occasionnel au sein de l’ISFB depuis 2011 pour différentes branches liées à la gestion de fortune. Titulaire du Brevet Fédéral de Spécialiste en Économie Bancaire ainsi que du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissements certifié « International Wealth Manager CIWM ».
Nicolas VIALIS
Nicolas est gestionnaire de fonds expérimenté qui suit un processus d'investissement très défini, en utilisant une approche quant/fondamentale et des filtres ESG. Il est spécialisé dans les actions suisses et les actions mondiales. Il enseigne les investissements, l'ESG et la gestion de portefeuille à des cadres supérieurs depuis 15 ans.
Taulant AVDIJA
Taulant Avdija est titulaire du brevet d’avocat, associé et responsable du département Regulatory & Compliance au sein de BDO à Genève et Zurich, où il exerce depuis 10 ans. Il accompagne les établissements financiers dans le cadre d’audits, d’investigations et de mandats de conseil, notamment sur les thématiques de lutte contre le blanchiment d’argent, de gouvernance, de sanctions, de conformité transfrontière et de protection des investisseurs.
Il est également titulaire d’un CAS en Digital finance law (Université Genève) et d’un CAS en réglementation financière (Universités de Bern et Genève).
Il est également titulaire d’un CAS en Digital finance law (Université Genève) et d’un CAS en réglementation financière (Universités de Bern et Genève).
Jérôme PIGUET
Fort de près de 30 ans d’expérience chez UBS, Jérôme Piguet a développé une expertise approfondie en crédit commercial et immobilier, au service des entreprises et des professionnels de l’immobilier.
Il a débuté comme Conseiller Recovery, gérant des situations complexes et contribuant à la sécurisation de portefeuilles de crédit sensibles.
Pendant 14 ans en tant que responsable d’équipe, il a su fédérer, structurer et faire monter en compétence des collaborateurs dans un environnement exigeant.
Aujourd’hui Conseiller Entreprises et professionnels de l’immobilier, il accompagne ses clients dans la structuration de financements adaptés à leurs projets stratégiques.
Son approche allie rigueur financière, sens du relationnel et vision pragmatique des enjeux économiques.
Malek DAHMANI
Bénéficiant de 15 ans d’expérience dans l’investissement, Malek Dahmani a rejoint Bruellan en 2022 pour renforcer la gestion des actions européennes et de l’investissement durable. Au préalable, il a passé 14 ans chez LOIM, ayant notamment initié et géré une stratégie centrée sur les sociétés familiales européennes. Diplômé du Geneva Graduate Institute, Malek a complété son cursus par un programme en management de l’IMD et le certificat ESG du CFA.
Ignacio RAMIREZ MORENO
Conseiller en Fixed Income chez Pictet, il est également titulaire du CFA. Créateur de contenu financier sur LinkedIn, il réunit une communauté d’environ 46 000 abonnés autour de l’actualité des marchés. Passionné par la finance, il s’intéresse particulièrement à la modernisation des pratiques financières et à l’innovation dans le secteur.
Sebastiano BONTORNO
Sebastiano est actuellement Responsable de l’ensemble des Back Offices, couvrant les domaines d’activité suivants : les Titres, les Fonds, le Trafic des paiements, le Trading des fonds, ainsi que le fichier valeurs et les réconciliations des titres et du cash.
En parallèle, il assume également la responsabilité de la Logistique, qui englobe l’ensemble des services généraux ainsi que la Réception, avec une attention particulière portée à la qualité de l’expérience client.
Fort de 35 ans d’expérience dans le domaine bancaire, dont 30 ans dédiés au management des Back Offices, il dispose d’une expertise approfondie des opérations bancaires et de la conduite d’équipes. Il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce avec spécialisation bancaire, complété par plusieurs certifications en management ainsi qu’un CAS en Leadership et Management Bancaire.
Mickaël LUCAS
Mickaël LUCAS est actuellement KYC Officer au sein du BRM chez Piguet Galland SA.
Il dispose de 5 ans d’expérience dans le domaine de la conformité bancaire et du KYC.
Son parcours est le suivant :
Il est titulaire d’un Bachelor of Science en Économie et Services, orientation Banque et Finance, obtenu à la Haute École de Gestion (HEG) de Genève.
Il a débuté sa carrière chez Lombard Odier à Genève, puis à Nassau, où il a été membre de la Client File Review, en charge de la mise à jour des KYC, puis membre de la Periodic Review, en charge de la préparation des KYC pour le Comité de due diligence.
Il dispose de 5 ans d’expérience dans le domaine de la conformité bancaire et du KYC.
Son parcours est le suivant :
Il est titulaire d’un Bachelor of Science en Économie et Services, orientation Banque et Finance, obtenu à la Haute École de Gestion (HEG) de Genève.
Il a débuté sa carrière chez Lombard Odier à Genève, puis à Nassau, où il a été membre de la Client File Review, en charge de la mise à jour des KYC, puis membre de la Periodic Review, en charge de la préparation des KYC pour le Comité de due diligence.
Frédérique DE COURTEN
Docteure en droit, avocate-médiatrice FSA, assermentée auprès des tribunaux genevois en qualité de médiatrice, Maître Frédérique de Courten est au bénéfice d’une expérience juridique variée de plus de vingt ans en milieu académique, en banque et au barreau, alliée à un parcours international dans des environnements multiculturels ultra exigeants en Suisse et à l’étranger. Maître Frédérique de Courten a travaillé huit ans au sein de la banque J.P. Morgan (Suisse) SA en tant que membre du service juridique. Fondatrice de l’Etude de Courten Solutions, Maître Frédérique de Courten met son expertise au service de ses clients afin de leur donner les meilleures chances de surmonter à l’amiable des conflits complexes ainsi que des situations de crise. Elle intervient régulièrement en tant que conférencière externe dans différentes structures afin de sensibiliser collaborateurs et dirigeants à une approche pacifique de la résolution des conflits au moyen de différents outils pratiques. Elle est membre de l’Ordre des avocats de Genève et de la Fédération suisse des avocats.
Julien CRETTAZ
Julien Crettaz travaille comme formateur d’adultes et spécialiste en ressources humaines. Il a de l’expérience en conseils, gestion de personnes et animation de formations. Il a aussi travaillé dans la construction et l’architecture avec JBC Architectes. Il est passionné par l’apprentissage continu et l’accompagnement des équipes
Yannick BOUYIDOU
Yannick Bouyidou est un professionnel de l’hôtellerie internationale et entrepreneur. Diplômé en gestion hôtelière et titulaire d’un MBA en transformation des entreprises et entrepreneuriat, il dispose de plus de dix ans d’expérience au sein du groupe hôtelier de luxe The Ritz-Carlton.
Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions de direction sur quatre continents, avec pour responsabilités principales l’amélioration de l’expérience client, le développement de l’engagement des collaborateurs et l’optimisation de la performance financière.
Il a contribué au développement de centaines de professionnels et conseillé des équipes dirigeantes sur la transformation de l’expérience client comme levier de performance et de création de valeur.
Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions de direction sur quatre continents, avec pour responsabilités principales l’amélioration de l’expérience client, le développement de l’engagement des collaborateurs et l’optimisation de la performance financière.
Il a contribué au développement de centaines de professionnels et conseillé des équipes dirigeantes sur la transformation de l’expérience client comme levier de performance et de création de valeur.
Informations
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Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
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