Certificat ISFB Planification Patrimoniale

La situation personnelle, professionnelle et patrimoniale se transformant constamment, seule une vision 360 degrés du patrimoine permet au client de prendre des décisions financières optimales. Immobilier, prévoyance, fiscalité, mais aussi aspects successoraux et matrimoniaux ou encore transmission d’entreprise: le périmètre d’un client est riche et complexe.
Dans un monde transparent et fiscalement conforme, la capacité à proposer une approche globale permet au gestionnaire de se démarquer en offrant un conseil professionnel complet, où le client est au centre des préoccupations. Cette formation résolument orientée vers la pratique, débute par l’analyse des différents instruments à disposition avant de réunir et d’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre d’un exercice d’intégration basé sur un cas réel.

1.Définir et proposer une solution patrimoniale globale sur la base de l’analyse de la situation actuelle d’un client ainsi que l’évaluation de certains scenarios futurs
2.Recueillir et analyser tous les éléments nécessaires à la planification financière
3.Maîtriser tous les aspects relevant du patrimoine et évaluer les conséquences de changements de circonstances personnelles et professionnelles sur ces aspects

- Toute personne active dans l’industrie bancaire et financière en lien direct avec la clientèle résidente suisse, souhaitant bénéficier d’une formation pratique.

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)

Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande