Family Office: un riconoscimento ora associato al marchio ISFB-CFOA™

6 maggio 2026

Il Certificato ISFB Family Office, programma unico nella Svizzera romanda e già considerato un punto di riferimento per gli specialisti del Family Office, compie un nuovo passo avanti con la creazione del marchio protetto ISFB-CFOA™. Riservato a coloro che hanno completato l’intero percorso formativo, questo marchio rafforza la riconoscibilità di un percorso impegnativo, concepito per rispondere alle esigenze di assistenza globale delle famiglie e di coordinamento tra le diverse competenze.

Un marchio protetto per un programma di riferimento

L’ISFB annuncia la creazione del marchio protetto ISFB-CFOA™, destinato a coloro che hanno completato con successo l’intero percorso del Certificato ISFB Family Office. Questo marchio mira a riconoscere un percorso completo di formazione continua, dedicato alle sfide specifiche del Family Office e alla professionalizzazione degli specialisti chiamati ad affiancare le famiglie nel lungo periodo.

Il Family Office riveste oggi un ruolo importante nell’ecosistema patrimoniale. Esso integra governance familiare, strategia di investimento, organizzazione patrimoniale, successione, settore immobiliare, filantropia, gestione dei partner e continuità intergenerazionale. Il Certificato ISFB Family Office risponde a questa realtà con un approccio globale, strutturato e radicato nella pratica.

«La creazione del marchio ISFB-CFOA rientra nella strategia dell’ISFB: rendere più comprensibili le competenze, accompagnare l’evoluzione delle professioni e rafforzare la qualità dei percorsi formativi offerti nella piazza finanziaria romanda. In un settore così esigente come quello dei Family Office, questo riconoscimento contribuisce a definire un punto di riferimento chiaro, a beneficio sia dei professionisti che delle istituzioni», sottolinea Mathias Baitan, direttore generale dell’ISFB.

Riconoscere i membri e strutturare una comunità

Il Certificato ISFB Family Office è rivolto ai membri delle famiglie, ai professionisti che lavorano per un Single o Multi Family Office, nonché ai professionisti che collaborano con questo ecosistema. Consente loro di comprendere meglio le sfide attuali e future del Family Office, in una prospettiva al tempo stesso tecnica, umana e organizzativa.

In pochi giorni di formazione, il programma riunisce competenze complementari relative alle principali dimensioni del Family Office: governance, successione, investimenti, mercati privati, settore immobiliare, filantropia, risoluzione dei conflitti, gestione dei partner e comprensione delle dinamiche familiari.

«Questo certificato riunisce professionisti che si confrontano direttamente con la realtà sul campo. Il marchio ISFB-CFOA riconosce un percorso completo, strutturato, coerente e convalidato nel suo insieme», sottolinea Christophe Nicod, responsabile della formazione continua dell’ISFB.

Il marchio ISFB-CFOA è riservato a coloro che hanno completato con successo l’intero percorso formativo. Esso consente di mettere in evidenza l’impegno dei titolari, contribuendo al contempo a dare forma a una comunità di specialisti formati sulle sfide globali del Family Office.

«Oggi le famiglie cercano interlocutori in grado di comprendere la loro situazione nella sua globalità e di coordinare con metodo le competenze necessarie per affrontare le loro sfide. Il certificato ISFB Family Officer si inserisce in questa dinamica, strutturando un approccio che ridà coerenza e senso alle decisioni, al centro delle aspettative della NextGen», sottolinea Pierre Ricq, direttore del programma del certificato ISFB Family Office.

Con il marchio protetto ISFB-CFOA, l’ISFB rafforza così la visibilità di un programma unico nella Svizzera romanda, riconosciuto per il suo radicamento nella pratica, la sua rete di esperti e la sua capacità di collegare le dimensioni patrimoniali, familiari e organizzative del Family Office.

© Istituto Superiore di Formazione Bancaria (ISFB). Tutti i diritti riservati.
Le analisi e i contenuti pubblicati dall’ISFB possono essere citati o riprodotti in parte, a condizione che venga chiaramente indicata la fonte. Qualsiasi riproduzione integrale o sostanziale del presente articolo su un altro mezzo di comunicazione o supporto è soggetta alla previa autorizzazione scritta dell’ISFB. Al fine di facilitare la lettura e senza alcuna intenzione discriminatoria, si ricorre generalmente al genere maschile, conformemente alla regola grammaticale che ne consente l’uso come valore neutro per designare un insieme di persone comprendente sia uomini che donne. La presente pubblicazione è destinata ai membri dell’ISFB e ai loro dipendenti in Svizzera, nonché a chiunque sia interessato al settore finanziario svizzero. Non è destinata ad essere letta o diffusa in giurisdizioni in cui la sua diffusione sia vietata.

Certificato ISFB Family Officer

Nella foto, da sinistra a destra: Monica Espinosa, Mathias Baitan, Pierre Ricq, Christophe Nicod

 

La creazione del marchio ISFB-CFOA rientra nella strategia dell’ISFB: rendere più comprensibili le competenze, accompagnare l’evoluzione delle professioni e rafforzare la qualità dei percorsi formativi offerti nella piazza finanziaria romanda.

Mathias Baitan