Certification
SAQ CWMA avec formation partielle
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
5 jours non consécutifs
Langue
Français
Anglais
Anglais
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Thierry Lacraz
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Certifications SAQ
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Contexte
Le système de certification SAQ Client Advisor Bank a été développé en étroite collaboration avec le secteur bancaire suisse et est recommandé par Swiss Banking (ASB) à ses membres. Le certificat SAQ est un gage de qualité qui atteste que son titulaire dispose des compétences et connait les règles de conduite définies pour la profession de conseiller/ère clientèle.
Objectifs clés
- Vous préparez aux examens de manière structurée et complète au moyen de formations en présentiel et de matériel d’apprentissage complet et mis à jour de manière permanente.
- Passer les examens SAQ, CWMA avec la possibilité, en option, de bénéficier d’un accompagnent/coaching de préparation SAQ (individuel). Vous devez obtenir un score minimum de 70% à chacun des deux examens écrits, aucune moyenne n’est calculée entre les deux tests. A partir du moment où vous avez réussi les deux tests écrits, vous pouvez vous inscrire à l’examen oral. Un score doit également être d’au minimum 70% pour être acquis. La réussite des trois tests (A, B, oral) octroie la certification SAQ CWMA. Les éventuels examens de rattrapage sont facturés.
- Nous confier, en tant qu’institut externe d’examens SAQ accrédité, la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement et de suivi au registre SAQ.
- Passer les examens SAQ, CWMA avec la possibilité, en option, de bénéficier d’un accompagnent/coaching de préparation SAQ (individuel). Vous devez obtenir un score minimum de 70% à chacun des deux examens écrits, aucune moyenne n’est calculée entre les deux tests. A partir du moment où vous avez réussi les deux tests écrits, vous pouvez vous inscrire à l’examen oral. Un score doit également être d’au minimum 70% pour être acquis. La réussite des trois tests (A, B, oral) octroie la certification SAQ CWMA. Les éventuels examens de rattrapage sont facturés.
- Nous confier, en tant qu’institut externe d’examens SAQ accrédité, la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement et de suivi au registre SAQ.
Public cible
Le certificat SAQ Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers clientèle qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortune indépendant (affiliation à un organisme d’auto-régulation ou autorisation de la FINMA) :
- Gestion de fortune
- Wealth Management
- Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés (UHNWI & Family Offices)
Le conseiller dispose pour cela:
Des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
D’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
De suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.
Le titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».
- Gestion de fortune
- Wealth Management
- Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés (UHNWI & Family Offices)
Le conseiller dispose pour cela:
Des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
D’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
De suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.
Le titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Informations pratiques
Un programme de préparation qui s'adapte à vos besoins
Pour les gestionnaires de fortune qui possèdent déjà une large connaissance théorique et qui souhaitent se former sur des modules spécifiques. A l'issue de ce programme, les participants obtiendront la Certification SAQ CWMA.
5 journées de formation couvrant les thèmes les plus techniques du corpus de connaissances SAQ ainsi que:
- Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait
- 2 tests de positionnement (partie A & partie B)
- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 2 demi-journées de révision collective
- 1 journée de préparation à l’oral en groupe
- 1 examen oral final
Des étapes clés
Un test de positionnement global est proposé en début de programme, ceci afin de permettre aux participants d'identifier rapidement leurs lacunes. En fonction de l’évaluation de leurs besoins, les participants peuvent donc cibler leur apprentissage au moyen des journées de formations proposées ainsi que du matériel d'auto-apprentissage à leur disposition.
La présentation aux examens sans préparation initiale reste possible.
A chaque étape, il est possible de solliciter des séances de préparation individualisée (coaching technique), notamment en cas de non-réussite des examens.
A la fin du programme, une fois tous les examens réussis, les participant éligibles à la Certification, se voient délivrer leur Certificat SAQ CWMA.
Les participants ne répondant que partiellement aux critères d’éligibilité à la Certification, se voient délivrer une Attestation SAQ CWMA.
Les participants ne répondant à aucun des critères d’éligibilité à la Certification ont la possibilité de passer des examens spécifiques afin d’obtenir le Certificat ISFB Private Banking Advanced.
Pour les gestionnaires de fortune qui possèdent déjà une large connaissance théorique et qui souhaitent se former sur des modules spécifiques. A l'issue de ce programme, les participants obtiendront la Certification SAQ CWMA.
5 journées de formation couvrant les thèmes les plus techniques du corpus de connaissances SAQ ainsi que:
- Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait
- 2 tests de positionnement (partie A & partie B)
- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 2 demi-journées de révision collective
- 1 journée de préparation à l’oral en groupe
- 1 examen oral final
Des étapes clés
Un test de positionnement global est proposé en début de programme, ceci afin de permettre aux participants d'identifier rapidement leurs lacunes. En fonction de l’évaluation de leurs besoins, les participants peuvent donc cibler leur apprentissage au moyen des journées de formations proposées ainsi que du matériel d'auto-apprentissage à leur disposition.
La présentation aux examens sans préparation initiale reste possible.
A chaque étape, il est possible de solliciter des séances de préparation individualisée (coaching technique), notamment en cas de non-réussite des examens.
A la fin du programme, une fois tous les examens réussis, les participant éligibles à la Certification, se voient délivrer leur Certificat SAQ CWMA.
Les participants ne répondant que partiellement aux critères d’éligibilité à la Certification, se voient délivrer une Attestation SAQ CWMA.
Les participants ne répondant à aucun des critères d’éligibilité à la Certification ont la possibilité de passer des examens spécifiques afin d’obtenir le Certificat ISFB Private Banking Advanced.
Prix
- Public : CHF 7’000.-
- Membre : CHF 5’250.-
CWP1
Séance de kick-off
Contenu : Brève introduction de la certification et introduction sur le processus et les étapes à venir
Durée : 1h00
Format : En ligne
CWP2
Test de positionnement A
Durée : 2h30
Format : Présentiel
CWP3
Test de positionnement B
Durée : 2h30
Format : Présentiel
CWP6
Gestion de portefeuille
Contenu : Le chapitre est consacré au processus d’investissement et à la construction des portefeuilles. Il explique la notion d’efficience des marchés et le principe central selon lequel un surcroît de rendement ne peut être obtenu que par une prise de risque plus élevée. Ce chapitre décrit les mécanismes de constitution des portefeuilles ainsi que la description des ratios de mesure de performance
Durée : 6h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SERBIT Julien
CWP8
Dérivés
Contenu : Ce chapitre examine les options qui ont pour caractéristiques par rapport aux autres actifs traditionnels de prendre en compte la volatilité des actifs sous-jacents. Le marché des options est un marché relativement ancien mais qui a connu une croissance considérable ces dernières décennies. Après une description des grandes familles d’options (calls/puts) et de leur mode d’investissement (achat long/vente à découvert), le chapitre analyse les stratégies d’investissement les plus courantes avec l’aide d’options (couverture de portefeuille, stratégie short put ou covered call).
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PATRY Anais
CWP12
Examen en blanc A
Durée : 2h30
Format : Présentiel
CWP13
Révision générale A
Contenu : Séance de révision structurée de l’ensemble des modules de la partie A, accompagnée d’une session interactive de questions-réponses pour consolider les acquis.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : VIALIS Nicolas
CWP14
Examen final A
Durée : 2h30
Format : Présentiel
CWP15
Solutions d'investissement
Contenu : Ce chapitre aborde l’étape très importante du conseil en matière de produits financiers pour les clients des banques, en particulier les types de mandat pouvant être proposés aux clients. L’évolution de la régulation commande la prise en considération du profil de risque d’un client et son éventuelle évolution dans le temps. Il examine également les solutions apportées par l’apport d’actifs alternatifs ou d’investissements socialement responsables dans la construction d’un portefeuille ainsi que les produits liés à la gestion des liquidités.
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : LEUTWYLER Sébastien
CWP16
Planification patrimoniale
Contenu : Ce chapitre examine l’investissement sous la problématique plus large de la planification de l’ensemble des avoirs du client, y compris ses actifs immobiliers ou ses participations industrielles. Ce chapitre comporte des éléments liés à la législation suisse ou de façon plus générale à la planification des clients internationaux. Il examine les notions de planification successorale, de la prévoyance privée et professionnelle en Suisse ainsi que d’éléments génériques de taxation. Il aborde enfin les notions essentielles de la planification internationale liées à la constitution de fondations, trusts ou d’assurance-vie.
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : GALLEGOS Albert
CWP18
Conformité
Contenu : La réglementation liée à la relation clientèle a énormément évolué au cours de ces dernières décennies au point de former un corpus impressionnant que tout chargé de relation se doit de maîtriser. Ce chapitre, relativement long, fait le point sur tous les aspects réglementaires qui touchent à l’organisation même du contrôle des risques à l’intérieur des banques qu’aux aspects pratiques et aux bonnes pratiques à acquérir pour toutes les personnes présente au Front dans la vie de tous les jours.
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DE BOCCARD Guillaume
CWP21
Examen en blanc B
Durée : 2h30
Format : Présentiel
CWP22
Révision générale B
Contenu : Séance de révision structurée de l’ensemble des modules de la partie B, accompagnée d’une session interactive de questions-réponses pour consolider les acquis.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : AMICHIA Alexandre
CWP23
Examen final B
Durée : 2h30
Format : Présentiel
CWP24
Préparation à l'oral
Contenu : Exercice pratique et mise en situation d’un rendez-vous client en vue de la préparation à l’examen oral
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : MERINO Juan
CWP25
Examen oral
Format : Présentiel
Certification SAQ : entretien avec Maryse Gabbay et Thierry Lacraz
Maryse Gabbay - Responsable Certifications, Thierry Lacraz - Directeur de programme de préparation SAQ CWMA
« Nous tenons beaucoup à ce que chaque candidat puisse ressentir une réelle amélioration de ses compétences professionnelles, et qu’in fine, lui et son employeur en retirent une expérience « client » positive. »
Lire l’interview
Entretien avec Danièle Felley : Garantir l’Excellence des Conseillers Financiers grâce à la Certification SAQ CWMA de l’ISFB
Danièle Felley - Experte aux examens ISFB
« L’ISFB ne forme pas seulement les candidats à réussir un examen : il les prépare à exceller dans leur métier. »
Lire l’interview
Entretien avec Thierry Lacraz : Le programme SAQ CWMA, une formation essentielle pour les professionnels du Private Banking
Thierry Lacraz - Directeur de programme de préparation SAQ CWMA
« Cette formation s’adresse à toutes les personnes en contact régulier, tant en Suisse que dans les filiales à l’étranger, avec la clientèle privée fortunée, qu’il s’agisse de jeunes chargés de relation sortant de l’université ou de collègues plus expérimentés souhaitant actualiser leurs connaissances bancaires, financières et réglementaires. »
Lire l’interview
Julien SERBIT
Julien Serbit est membre du comité d’investissement de Prime Partners depuis 2016 et co-responsable de l’allocation d’actifs.
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Anais PATRY
Anaïs Patry est titulaire d'un BA (Hons) en International Business Administration de l'Université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) et d'un MSc en Finance de l'EDHEC Business School (France). Après avoir débuté sa carrière en 2011 comme Analyste Risques de crédit et marché au sein de BNP Paribas (Paris), elle a acquis une solide expérience dans le domaine de l'investissement en tant que vendeuse de produits structurés (Leonteq (Monaco, Genève), Vontobel (Genève)) et gestionnaire de portefeuille au sein d'un Multi Family Office basé à Genève. Elle a rejoint la Banque Syz en mars 2022 en tant qu'Investment Advisor dans le but de conseiller la clientèle High and Ultra High Net Worth sur les opportunités d'investissement cross asset ainsi que de gérer le développement de l'offre de produits structurés pour la Banque.
Nicolas VIALIS
Nicolas est gestionnaire de fonds expérimenté qui suit un processus d'investissement très défini, en utilisant une approche quant/fondamentale et des filtres ESG. Il est spécialisé dans les actions suisses et les actions mondiales. Il enseigne les investissements, l'ESG et la gestion de portefeuille à des cadres supérieurs depuis 15 ans.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Albert GALLEGOS
Juriste en droit suisse avec un Master en droit international de l’université de Lausanne, titulaire d'un MBA de HEC-Unil Lausanne et d'un Certificat d'Entrepreneurship de l'Université de Neuchâtel et porte le titre de
« Certified Wealth Management Advisor » (SAQ Swiss Association for Quality).
Il est au bénéfice d'une grande expérience dans le domaine de la planification financière (fiscalité, prévoyance, placements, immobilier et droit matrimoniale et successoral) développée auprès d’une banque, en tant que directeur responsable de l’Unité d’affaires « Wealth Solutions ».
Il publie régulièrement des articles traitant des questions financières et anime des séminaires et des conférences. Il est également co-auteur de l'ouvrage « Le guide de votre prévoyance» et « Guide de vos finances personnelles »
« Certified Wealth Management Advisor » (SAQ Swiss Association for Quality).
Il est au bénéfice d'une grande expérience dans le domaine de la planification financière (fiscalité, prévoyance, placements, immobilier et droit matrimoniale et successoral) développée auprès d’une banque, en tant que directeur responsable de l’Unité d’affaires « Wealth Solutions ».
Il publie régulièrement des articles traitant des questions financières et anime des séminaires et des conférences. Il est également co-auteur de l'ouvrage « Le guide de votre prévoyance» et « Guide de vos finances personnelles »
Guillaume DE BOCCARD
Guillaume a acquis une expérience spécifique en exerçant au barreau de Genève, en travaillant chez Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe chargée des projets juridiques et réglementaires chez Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. Il a fondé de Boccard Conseil SA en réponse à la demande croissante de conformité aux nouvelles réglementations financières et afin de développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de déclaration fiscale aux institutions financières depuis la fusion de de Boccard Conseil SA.
Alexandre AMICHIA
Alexandre est spécialiste hautement qualifié en solutions d'investissement, avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, alliant des compétences avancées en leadership, en gestion des risques financiers (certifications CAIA, FRM), en science des données (COS Applied Data Science - EPFL), en gestion du personnel et des compétences transversales approfondies dans la négociation et la mise en œuvre de solutions d'investissement complexes.
Juan Merino
Juan est formateur polyvalent en conseil et vente, coach exécutif et spécialiste des ressources humaines, il possède 25 ans d'expérience dans le développement des talents, le conseil en leadership, l'évaluation des compétences, l'apprentissage et les projets de communication.
Informations
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Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
5 jours non consécutifs
Langue
Français
Anglais
Anglais
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Thierry Lacraz
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Certifications SAQ
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