Certificat ISFB Private Banking
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Contexte
En dépit d’importantes évolutions qui ont affecté le domaine de la gestion de fortune, la Suisse reste aujourd’hui la place financière offshore la plus importante au monde, grâce à une position bâtie notamment sur le haut degré de compétence des collaborateurs et de leur management.
Formation complète, le Certificat ISFB Private Banking aborde de manière transversale toutes les problématiques clés du wealth management: environnement (droit, fiscalité, compliance, investissement, crédits et nouvelles stratégies ESG ou fintech). Le Certificat ISFB Private Banking permet d’acquérir les connaissances, compétences et savoir-faire nécessaires pour évoluer dans le domaine du wealth management à travers un éventail de métiers.
Formation complète, le Certificat ISFB Private Banking aborde de manière transversale toutes les problématiques clés du wealth management: environnement (droit, fiscalité, compliance, investissement, crédits et nouvelles stratégies ESG ou fintech). Le Certificat ISFB Private Banking permet d’acquérir les connaissances, compétences et savoir-faire nécessaires pour évoluer dans le domaine du wealth management à travers un éventail de métiers.
Objectifs clés
1.Gérer et conseiller une clientèle privée wealth management de manière professionnelle
2.Maîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth management
3.Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement (légal, fiscal, etc)
2.Maîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth management
3.Comprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement (légal, fiscal, etc)
Public cible
- Personnes actives dans une fonction liée à la clientèle privée “wealth management” se destinant à embrasser des responsabilités et un rôle accru
- Managers et fonctions de supports souhaitant maîtriser les métiers et l’environnement lié au client
- Personnes de domaines connexes (IT, assurance, courtage, etc) en lien avec le domaine du wealth management
- Managers et fonctions de supports souhaitant maîtriser les métiers et l’environnement lié au client
- Personnes de domaines connexes (IT, assurance, courtage, etc) en lien avec le domaine du wealth management
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande.
Reconnu et accrédité par le canton de Genève DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
Reconnu et accrédité par le canton de Genève DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
Informations pratiques
Dates des cours en cours de planification
Prix
- Public : CHF 7’935.-
- Membre : CHF 5’950.-
- HG / OCAS / OCE : CHF 3’967.50.-
- Chèque formation : CHF 6’435.-
PB1A
Économie - systèmes bancaires et financiers
Contenu : La monnaie : le rôle de la monnaie dans une économie ; demande et offre de monnaie ; détermination du prix ; influence de la monnaie sur le système économique
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SCHORDERET Yann
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1166
PB2A
Obligations
Contenu : Définition
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SCHORDERET Yann
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1168
PB3A
Devises
Contenu : Caractéristiques du marché des devises
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : WEILL Thibault
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1167
PB4A
Bourse & actions
Contenu : Les principaux marchés mondiaux et leurs indices.
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : FROIDEVAUX Julien
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1169
PB5A
Fonds de placement
Contenu : Les bases légales
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : GROSSEN Jan
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1170
PB6A
Stratégie d'investissement
Contenu : Lois financières fondamentales (définition du risque, lien entre risque et rendement, corrélation et diversification, efficience des marchés
Processus d’investissement , sources de performance, alpha et beta
Allocation d’actifs vs core satellite
Gestion passive gestion active et gestion absolute return
Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
Mesures de risque et de performance
Processus d’investissement , sources de performance, alpha et beta
Allocation d’actifs vs core satellite
Gestion passive gestion active et gestion absolute return
Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
Mesures de risque et de performance
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : VIALIS Nicolas
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1171
PB7A
Compliance
Contenu : Le secret bancaire en Suisse (Constitution Suisse, Code Civil Suisse, Article 47 de la Loi fédérale sur les Banques, Loi sur l’Harmonisation de l’Impôt Direct, principes de coopération juridique internationale, Modèle de convention de l’OCDE, évolution actuelle)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : AVDIJA Taulant
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-2172
PB8A
Crédits
Contenu : Fonction d’intermédiation financière des banques et titrisation des crédits
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PIGUET Jerome
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1173
PB9A
Finance durable
Contenu : Sources de la finance durable (acteurs, initiatives etc)
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DAHMANI Malek
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1174
PB10A
Innovation digitale & financière
Contenu : Historique de la technologie en finance
Écosystème Fintech
Les principales technologies et application
Enjeux, risques et opportunités
Écosystème Fintech
Les principales technologies et application
Enjeux, risques et opportunités
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1175
EXAPBA
Examen Certificat Private Banking Partie A
Durée : 2h00
Format : Présentiel
PB1B
Crédits à la clientèle privée
Contenu : Crédits lombards
Types d’actifs remis en gage
Notions de liquidité, volatilité, négociabilité et concentration
Taux d’avance, marge de sécurité et valeur de nantissement du portefeuille
Mise en place du crédit, surveillance du crédit et appel de marge
Crédits hypothécaires
Les immeubles selon le Code Civil
Propriété individuelle ou collective
Types de financements et variantes de taux d’intérêt
Registre Foncier, cédule hypothécaire et servitude
Documentation nécessaire
Valorisation des immeubles
Analyse de la demande de crédit et taux d’effort
Mise en place et surveillance du crédit
Types d’actifs remis en gage
Notions de liquidité, volatilité, négociabilité et concentration
Taux d’avance, marge de sécurité et valeur de nantissement du portefeuille
Mise en place du crédit, surveillance du crédit et appel de marge
Crédits hypothécaires
Les immeubles selon le Code Civil
Propriété individuelle ou collective
Types de financements et variantes de taux d’intérêt
Registre Foncier, cédule hypothécaire et servitude
Documentation nécessaire
Valorisation des immeubles
Analyse de la demande de crédit et taux d’effort
Mise en place et surveillance du crédit
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PIGUET Jerome
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1176
PB2B
Produits dérivés et structurés
Contenu : Forwards et Futures : distinctions, caractéristiques et utilisation
Caractéristiques des options
Options call & option put : les 4 positions de base via les call & les put
Le principe des produits structurés
Les grandes catégories de produits structurés : les produits de protection du capital, les produits d’optimisation de la performance, les produits de participation et les produits de levier sans et sans knock-out
Caractéristiques des options
Options call & option put : les 4 positions de base via les call & les put
Le principe des produits structurés
Les grandes catégories de produits structurés : les produits de protection du capital, les produits d’optimisation de la performance, les produits de participation et les produits de levier sans et sans knock-out
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PATRY Anais
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1177
PB3B
Fiscalité bancaire
Contenu : Fiscalité fédérale/cantonale/communale (trois niveaux d’imposition)
• Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
• Droits de timbre d’émission et de négociation
• Impôt anticipé, impôts à la source
• Convention modèle OCDE visant à éviter les doubles impositions
• Accords FATCA et Echange Automatique de Renseignements
• Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
• Droits de timbre d’émission et de négociation
• Impôt anticipé, impôts à la source
• Convention modèle OCDE visant à éviter les doubles impositions
• Accords FATCA et Echange Automatique de Renseignements
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : VUAGNIAUX Pierre-Yves
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1178
PB4B
Gestion alternative
Contenu : Différences entre gestion alternative et traditionnelle
Risques spécifiques à la gestion alternative
Classification et nomenclature des stratégies
Véhicules d’investissement (fonds, fonds de fonds, fonds cotés, autre)
Différence entre hedge funds et fonds traditionnels
Stratégies principales des hedge funds
Analyse de documents de fonds
Risques spécifiques à la gestion alternative
Classification et nomenclature des stratégies
Véhicules d’investissement (fonds, fonds de fonds, fonds cotés, autre)
Différence entre hedge funds et fonds traditionnels
Stratégies principales des hedge funds
Analyse de documents de fonds
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : VIALIS Nicolas
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-1179
PB5B
Droit bancaire
Contenu : Régulation bancaire en Suisse
LFINMA
LB
OFR
Mandat de gestion
Devoirs du négociant en valeurs mobilières
LFINMA
LB
OFR
Mandat de gestion
Devoirs du négociant en valeurs mobilières
Durée : 8h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : TOURETTE Pascal
Code(s) SAQ octroyé(s) : CWMA-ISFB-24-2180
EXAPBB
Examen Certificat Private Banking Partie B
Durée : 2h00
Format : Présentiel
Entretien avec Julien Froidevaux sur le Certificat ISFB Private Banking
Julien Froidevaux - Responsable Service Gérants Indépendants (Piguet Galland & Cie SA)
« Le Certificat ISFB Private Banking aborde de manière transversale les problématiques clés du « wealth management . »
Lire l’interview
Des échanges avec des experts de la place financière
Marc Chartouni - Auditeur IT et Spécialiste du risque informatique (KPMG Switzerland)
« « Je fais désormais mon métier avec plus de profondeur.»
Lire l’interview
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Informations
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Inscription
