ISFB Insight
Christophe Nicod: «Clienti, sostenibilità, tecnologia: le competenze si evolvono su più fronti»
24 agosto 2026
Il mondo della finanza è in continua evoluzione, così come le competenze richieste; l’ISFB propone tre corsi di formazione per l’inizio dell’anno accademico, in linea con le principali sfide del settore.
Nei nostri scambi con i professionisti e gli istituti, si stanno affermando tre tendenze: clienti più informati e quindi più esigenti, una finanza sostenibile che sta acquisendo maggiore maturità concentrandosi sulla gestione dei rischi e sulla creazione di valore, nonché innovazioni tecnologiche che stanno progressivamente ridefinendo i contorni della finanza.
Per i professionisti, la questione assume un carattere molto concreto: quali competenze aggiungere oggi al proprio bagaglio professionale per stare al passo con l’evoluzione del proprio settore domani?
Distinguersi grazie a una comprensione olistica delle esigenze dei clienti più complessi
Fiscalità, previdenza, successione, immobili, investimenti o cessione d’impresa sono raramente argomenti del tutto indipendenti tra loro per un cliente. Il Certificato ISFB in Pianificazione patrimoniale, diretto da Albert Gallegos, consente di sviluppare i punti di riferimento necessari per collegare meglio queste dimensioni e disporre di una visione più globale della situazione patrimoniale di un cliente. Si rivolge in particolare a coloro che desiderano ampliare il proprio ambito di consulenza e acquisire una maggiore trasversalità.
Approfondire gli sviluppi normativi e integrare meglio i criteri ESG nella propria attività
La finanza sostenibile è ormai presente nei prodotti, nella consulenza, nelle aspettative della clientela e nelle norme che regolano l’attività finanziaria. Tenuto da Antoine Mach, il Certificato ISFB in Finanza Sostenibile aiuta a comprendere i criteri ESG, le diverse soluzioni di investimento sostenibile, le norme applicabili e la loro applicazione nella pratica professionale. Una specializzazione che consente di affiancare una clientela per la quale le questioni relative alla sostenibilità non riguardano più solo le convinzioni personali, ma anche la gestione dei rischi, la trasparenza normativa e l’individuazione di opportunità di investimento a lungo termine.
Comprendere le tecnologie che stanno rivoluzionando e trasformando la finanza tradizionale
Intelligenza artificiale, dati, cloud, fintech, blockchain o nuovi canali di distribuzione digitali non riguardano più solo i team informatici. Il Certificato ISFB Future of Finance, diretto da Lino Finini, fornisce gli strumenti necessari per comprendere queste tecnologie, le loro applicazioni, le opportunità e i rischi che comportano. Non si tratta di diventare esperti di tecnologia, ma di sapersi muovere in un ambiente sempre più digitale, comprenderlo, metterlo in discussione e mantenere il controllo sulle decisioni.
Quale corso di formazione scegliere?
Tre tematiche distinte per professioni in evoluzione. Se le aspettative dei vostri clienti aumentano di pari passo con l’aumentare della complessità delle loro esigenze, date un’occhiata alla sezione “Pianificazione patrimoniale”. Se le tematiche ESG assumono un ruolo sempre più importante nella vostra attività e nelle vostre interazioni, scegliete “Finanza sostenibile”. Se le tecnologie stanno cambiando il vostro modo di lavorare e aprono nuovi campi di applicazione, “Il futuro della finanza” merita probabilmente la vostra attenzione.
Tre programmi, tre approcci complementari, ma un unico obiettivo: rafforzare e sviluppare competenze pertinenti e utili per l'evoluzione del settore finanziario.
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