Certificat ISFB
Spécialiste en finance durable

Catalogue | Asset Management

Contexte

Avec plus de 30’000 milliards de francs gérés au niveau mondial selon les principes de durabilité et une croissance annuelle soutenue, la finance durable est aujourd’hui un phénomène majeur et incontournable. L’intérêt marqué des investisseurs, les importantes évolutions de réflexion tout comme l’adaptation des contraintes réglementaires incitent l’industrie à aborder cette thématique avec proactivité et professionnalisme. Après avoir donné les clés de lecture de cet écosystème, cette formation abordera les différentes stratégies de placement qu’une institution peut adopter pour proposer au client des solutions d’investissement répondant à ses objectifs et préférences.

Objectifs clefs

  1. Maîtriser l’écosystème de la finance durable ainsi que ses différents enjeux et perspectives
  2. Evaluer et identifier des critères ESG et les décliner en une stratégie d’investissement appropriée
  3. Conseiller un client sur les solutions d’investissements existantes centrées sur les domaines E, S et G

Public cible

  • Employés du secteur bancaire et financier en contact avec la clientèle privée ou institutionnelle
  • Cadres intermédiaires et supérieurs actifs au sein de l’industrie bancaire et financière

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Organisation

Directeur de programme: Frédéric Ruiz

Product Manager: Larissa Kungudi

Certifications

 
  • 4 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 8 modules d’une journée :

Module 1: Enjeux et contexte de la finance durable

  • Contexte sociologique : capitalisme et morale
  • Développement durable et responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
  • Les enjeux ESG
  • Les modèles d’affaires durables
  • Les bases de l’analyse ESG : données de type divulgation vs réputation
  • Défis et limites de l’analyse ESG

Module 2: Cadre légal & stratégique de la finance durable

  • Principes de bonne gouvernance
  • Exercice des droits de vote en assemblées générales
  • Engagement du dialogue actionnarial
  • Exemple d’initiative collective d’engagement en matière de climat : Climate Action 100+

Module 3: Analyse ESG & mesures d’impact

  • Comprendre les principaux composants du score ou rating ESG d’une entreprise
  • Alimenter une conversation sur le thème de l’ESG avec un client et élaborer des propositions d’investissement en tenant compte de critères ESG
  • Connaître la différence entre pratiques et impact
  • Comprendre la dynamique de marché de la mesure des critères extrafinanciers
  • Analyser des outils pour mieux répondre aux besoins des clients et interpréter des critères d’impact

Module 4: Stratégies d’investissement durable

  • Evolution de la demande et de l’offre de produits et services, tendances, acteurs du marché de l’ESG
  • Enjeux liés aux exigences de durabilité des clients
  • L’offre de produits dit ESG
  • Stratégies : inclusion, exclusion, best in class, etc.
  • Performance financière de l’investissement durable
  • Mesure du niveau de durabilité

Module 5: Solutions d’investissement centrées sur l’impact social

  • Les fonds de M&SME Finance et leur univers d’investissement
  • Institutions de microfinance – Financement des PME et acteurs mixtes
  • Justification de l’investissement dans le financement des PME et des PMI et performance de la classe d’actifs
  • Institutions pour les PME-PMI, description de la structure et de l’activité
  • Typologie des obligations avec avantages
  • Les moteurs de la croissance du marché
  • Responsabilité des titres de créance des obligations
  • Processus d’investissement en obligations avec avantages

Module 6: Solutions d’investissement centrées sur l’environnement

  • Aperçu des technologies propres et de leurs sous-thèmes
  • Exemples de possibilités d’investissement
  • Analyses de divers véhicules d’investissement
  • Considérations relatives à l’impact environnemental et social
  • Enjeux climatiques et impacts pour la finance
  • Décarbonisation des portefeuilles: différencier l’impact dans la sphère financière de l’impact sur l’économie réelle
  • Stratégie climatique : exclusions versus optimisation
  • Mesure de décarbonisation de portefeuilles
  • Produits et services financiers liés au climat
  • Activisme : exclure ou engager avec les entreprises

Module 7: Solutions de conseil centrées sur la gouvernance

  • Motivations, cibles et ambitions des donateurs
  • Relations à clarifier pour mettre en oeuvre une stratégie de philanthropie
  • L’organisation, les ressources, la gouvernance et l’impact
  • Eclairage théorique sur ce que doivent savoir les personnes qui siègent au sein de Conseils de fondation
  • Illustrations pratiques à travers des animations sur les enjeux de bonnes gouvernances des fondations
  • Apports clés venant des métiers de la finance et de la gestion privée sur ce sujet mal connu de la philanthropie

Module 8: Impact investing

  • Impact, l’investissement et l’écosystème
  • Définition des objectifs d’impact et méthode de sélection
  • Analyse de véhicules d’investissements
  • La mesure d’impact

Prix

CHF 3’550.00 (prix membre)

CHF 4’440.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Cette formation peut bénéficier d’un financement par la FFPC pour les salariés en emploi sur le canton de Genève dans le domaine de la finance. Nous consulter en cas d’intérêt.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Séance d’information : 28 mars 2024 à 17h30

La prochaine session débute le 15 avril 2024 à 08h30.
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.

Informations sur les examens

La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)

Examen – open book – 23 mai 2024

Planning des examens

Demande d’inscription