ISFB Insight
Entretien avec Laetitia Staehli: comment le Certificat ISFB Family Officer accompagne l’évolution du métier
7 avril 2026
Professionnelle engagée dans l’accompagnement des familles sur les questions patrimoniales et successorales, Laetitia Staehli a suivi le Certificat ISFB Family Officer afin d’approfondir une lecture plus globale et structurée du métier. Elle revient sur les apports marquants de cette formation et sur la valeur ajoutée qu’elle représente aujourd’hui dans sa pratique professionnelle.
Avec le recul, quel bilan tirez-vous de votre expérience du Certificat ISFB Family Officer ?
Un bilan très positif. Cette formation a été un véritable accélérateur, en consolidant une vision globale et exigeante du rôle de Family Officer. Elle m’a permis de renforcer encore davantage mon expertise dans l’accompagnement des familles, grâce à une approche structurée et à 360 degrés, articulant de manière cohérente dimensions familiales et patrimoniales.
J’ai particulièrement apprécié la qualité des intervenants, ancrée dans la réalité du terrain, ainsi que la richesse des échanges entre participants issus d’horizons professionnels variés. Une expérience stimulante, qui s’inscrit clairement dans une montée de compétences du métier de Family Officer.
Quels enseignements principaux en retenez-vous aujourd’hui pour votre pratique professionnelle?
Le principal enseignement que j’en retire est l’importance d’une approche résolument holistique, interdisciplinaire et centrée sur la famille. Ce programme a renforcé une conviction essentielle : derrière chaque patrimoine, il y a avant tout une famille, avec ses valeurs, ses objectifs et ses dynamiques propres. Cela implique de commencer par écouter la famille et comprendre ses dimensions humaines, avant d’aborder ensuite les aspects financiers, juridiques et fiscaux, avec davantage de cohérence en les inscrivant dans une vision d’ensemble. Cette lecture fine des dynamiques familiales, derrière les décisions patrimoniales, est essentielle pour assurer la pérennité du patrimoine et réussir sa transmission intergénérationnelle.
Le programme s’articule autour d’un fil rouge: famille, gouvernance, investissements. En quoi cette lecture des situations familiales et patrimoniales vous a-t-elle été utile?
Cette grille de lecture, particulièrement pertinente, offre une approche globale et cohérente du rôle de Family Officer.
Elle permet de replacer les investissements dans un cadre plus large, à la fois familial et stratégique, et de comprendre le rôle central de la gouvernance dans la pérennité et la transmission du patrimoine.
Concrètement, cela m’a permis de structurer encore davantage mon approche dans l’accompagnement des familles dans la durée, en intégrant pleinement les enjeux de dialogue et de cohésion intergénérationnelle.
Vous avez également suivi le CFWA – Certificate in Family Wealth Advising du Family Firm Institute. En quoi ces deux formations vous paraissent-elles complémentaires ?
Le CFWA m’a apporté un cadre conceptuel et international solide, enrichi par l’intervention de leaders d’opinion, qui m’a permis d’approfondir ma compréhension des dynamiques humaines et structurelles propres aux familles multigénérationnelles. Le Certificat ISFB, quant à lui, se distingue par son approche très opérationnelle, directement ancrée dans la pratique. Ensemble, ces deux formations m’ont offert une vision complète du métier de Family Officer, à la fois stratégique et concrète.
Elles ont renforcé ma conviction que le conseil patrimonial familial repose sur une approche véritablement holistique et interdisciplinaire, à la croisée des expertises.
Alors que la gestion de fortune évolue vers une approche holistique et que le domaine du Family Office cherche à structurer ses standards, comment le Certificat ISFB Family Officer s’inscrit-il dans cette évolution selon vous ?
La gestion de fortune évolue clairement vers une approche patrimoniale globale, intégrant non seulement le capital financier, mais également le capital humain. Dans ce contexte, le domaine du Family Office tend à structurer ses standards professionnels et de formation, afin de répondre aux exigences croissantes du métier.
Le Certificat ISFB Family Officer s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en proposant une formation rigoureuse, interdisciplinaire et résolument tournée vers la pratique. A ce titre, le programme s’impose progressivement comme une référence dans le domaine.
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