Séminaire de recertification
Tous profils
Réglementation
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Retail & Corporate Banking
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Enrico Giacoletto
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Contexte
Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les techniques de développement et du maintien de la relation clientèle.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Objectifs clés
Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
Public cible
- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Informations pratiques
Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.
Prix
- Public : CHF 3’535.-
- Membre : CHF 2’650.-
Conditions d'admission
Le séminaire peut être suivi dans son intégralité ou de manière modulaire :
- Prix Public par module : CHF 730.-
- Prix Membre par module : CHF 550.-
SMR1
Vue d'ensemble de l'évolution législative
Contenu :
- Vue d’ensemble des changements réglementaires depuis 2023
- Mise en œuvre de Bâle 3 final en Suisse
-- Aspects qualitatifs en quantitatif
-- Exigences qualitatives en matière de crédit
- Nouveautés en matière de gestion des risques
-- Monitorage des risques 2025
-- Nouvelles ORR-FINMA et OLiq-FINMA
-- Risques financiers liés à la nature
- Changement de la garantie de dépôts
- Discussion de différents petits changements réglementaires non traités dans les autres cours
- Vue d’ensemble des changements réglementaires depuis 2023
- Mise en œuvre de Bâle 3 final en Suisse
-- Aspects qualitatifs en quantitatif
-- Exigences qualitatives en matière de crédit
- Nouveautés en matière de gestion des risques
-- Monitorage des risques 2025
-- Nouvelles ORR-FINMA et OLiq-FINMA
-- Risques financiers liés à la nature
- Changement de la garantie de dépôts
- Discussion de différents petits changements réglementaires non traités dans les autres cours
Durée : 4h00
Format : Présentiel
SMR2
Durabilité et ESG
Contenu :
- Contexte international et impact sur la Suisse
- Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune
- Revue des développements en Suisse et à l’étranger en matière de durabilité et des financial disclosure pour les banques
- Revue des changements des Swiss Climate Score
- Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (AMAS)
- Contexte international et impact sur la Suisse
- Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune
- Revue des développements en Suisse et à l’étranger en matière de durabilité et des financial disclosure pour les banques
- Revue des changements des Swiss Climate Score
- Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (AMAS)
Durée : 4h00
Format : Présentiel
SMR3
Risque opérationnel et résilience
Contenu :
- Entrée en vigueur de la circ.-FINMA 23/01.
- Discussion des différentes exigences et premiers retours d’expérience.
- Résilience opérationnelle
- Gestion des risques TIC
- Gestion des cyberrisques
- Gestion des risques des données critiques
- BCM
- Entrée en vigueur de la circ.-FINMA 23/01.
- Discussion des différentes exigences et premiers retours d’expérience.
- Résilience opérationnelle
- Gestion des risques TIC
- Gestion des cyberrisques
- Gestion des risques des données critiques
- BCM
Durée : 4h00
Format : Présentiel
SMR4
Compliance
Contenu :
- LTPM et OTPM
- révision de la LBA et de l’OBA
- rapports de typologie du MROS
- Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni
- Autres actualités
- L-QIF
- Communication FINMA 05/2023
- LTPM et OTPM
- révision de la LBA et de l’OBA
- rapports de typologie du MROS
- Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni
- Autres actualités
- L-QIF
- Communication FINMA 05/2023
Durée : 4h00
Format : Présentiel
SMR5
Développement commercial
Contenu :
Développer son éloquence et sa prestance commerciale
Développer son éloquence et sa prestance commerciale
Durée : 4h00
Format : Présentiel
SMR6
EAR, FATCA et développements en matière de cryptoactifs
Contenu :
- Rappels en matière d’EAR et évolution
- Rappels en matière FATCA et évolution
- Consultation avant-projet LEFin : discussion des deux nouvelles catégories d’autorisation (et comparaison avec l’étranger) ainsi qu’une discussion de l’approche proposée en suisse pour l’émission de cryptoactifs.
- Émission de cryptoactifs en Suisse (rappels de règles actuelles)
- Rappels en matière d’EAR et évolution
- Rappels en matière FATCA et évolution
- Consultation avant-projet LEFin : discussion des deux nouvelles catégories d’autorisation (et comparaison avec l’étranger) ainsi qu’une discussion de l’approche proposée en suisse pour l’émission de cryptoactifs.
- Émission de cryptoactifs en Suisse (rappels de règles actuelles)
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Suivez l’actualité réglementaire vulgarisée avec Enrico Giacoletto
Enrico Giacoletto, CFA, FRM - easyReg Sàrl
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Retail & Corporate Banking
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Enrico Giacoletto
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Inscription
