Certificat ISFB Investment Advisor
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Maitrise
Format
Présentiel
Durée
8 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Sébastien Leutwyler
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Contexte
Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire, que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.
Objectifs clés
1. Sélectionner et suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement
2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement
Public cible
- Professionnels de l’industrie (banques, GFI) actifs dans le domaine de l’investissement (asset management, de l’Advisory pour la clientèle privée, portfolio management) ne bénéficiant pas d’une formation de type CFA/CIWM
- Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement
- Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande
Prix
- Public : CHF 6’600.-
- Membre : CHF 4’950.-
- HG / OCAS / OCE : CHF 3’300.-
- Chèque formation : CHF 5’850.-
IA1
Actions – Analyse fondamentale et principes de sélection
Contenu : Typologie des actions et comportements de marché
Marchés développés, émergents et frontière
Méthode d’évaluation des actions
IPO, SPO et SPACS
Stratégies de gestion actions
Marchés développés, émergents et frontière
Méthode d’évaluation des actions
IPO, SPO et SPACS
Stratégies de gestion actions
Durée : 8h00
IA2
Obligations - Analyse fondamentale et principes de sélection
Contenu : Instruments obligataires spéciaux (high yield, leveraged loans, asset backed…)
Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
Risque de taux et mesures
Risque de crédits et mesures
Stratégies de gestion obligataire
Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
Risque de taux et mesures
Risque de crédits et mesures
Stratégies de gestion obligataire
Durée : 8h00
IA3
Dérivés – Stratégies optionnelles et construction de produits structurés
Contenu : Nomenclature des structurés
Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
Risques spécifiques des produits
Pricing
Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
Risques spécifiques des produits
Pricing
Durée : 8h00
IA4
Alternatifs – Analyse fondamentale et principes de sélection
Contenu : Particularités de la gestion alternative
Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
Modèle de Yale
Risques spécifiques et sources de performance
Comment sélectionner un fonds
Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
Modèle de Yale
Risques spécifiques et sources de performance
Comment sélectionner un fonds
Durée : 8h00
IA5
Gestion de portefeuille – Stratégies d’investissement et principes de construction de portefeuille
Contenu : Choisir son marché vs choisir ses titres
Identifier et gérer les risques
Mesures de performance et de risque
Analyses de performance et benchmarking
Identifier et gérer les risques
Mesures de performance et de risque
Analyses de performance et benchmarking
Durée : 8h00
IA6
Gestion de portefeuille – Analyse technique et finance comportementale
Contenu : Stratégie active, passive et absolute return
Asset allocation stratégique et tactique
Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
Cycles économiques et choix des investissements
Asset allocation stratégique et tactique
Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
Cycles économiques et choix des investissements
Durée : 8h00
IA7
Actifs 2.0 – Introduction aux actifs de nouvelle génération
Contenu : Analyse technique
Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance
Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance
Durée : 8h00
IA8
Titrisation – Investissements et aspects réglementaires
Contenu : Définition d’un profil risque
Modèles de profil risque et de typologie de clients
Biais comportementaux usuels
Conséquence des biais sur les décisions d’investissements
Modèles de profil risque et de typologie de clients
Biais comportementaux usuels
Conséquence des biais sur les décisions d’investissements
Durée : 8h00
EXAISFB8
Examen Certificat Investment Advisor
Durée : 2h00
Entretien avec Sébastien Leutwyler : le Certificat ISFB Investment Advisor, une formation pratique et innovante pour accompagner l’évolution du conseil en investissements
Sébastien Leutwyler - Managing Partner & CIO (Capitalum Advisors)
Comment répondre aux défis d’un univers d’investissement en constante évolution ? Le Certificat ISFB Investment Advisor propose une approche pragmatique et innovante pour doter les professionnels des outils et méthodologies essentiels à leur métier. Sébastien Leutwyler, Directeur de programme, nous dévoile les atouts de cette formation, pensée pour accompagner les conseillers en investissements face aux nouvelles tendances du marché.
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Entretien avec Julien Serbit sur le certificat ISFB Investment Advisor: un programme pratique au service des conseillers financiers.
Julien Serbit - Senior Investment Advisor (Prime Partners SA)
Avec plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de portefeuille, Julien Serbit a rejoint l’équipe d’intervenants ISFB pour le Certificat ISFB Investment Advisor. Son objectif : transmettre des connaissances concrètes issues du terrain, démystifier les rouages de l’investissement et accompagner les professionnels de la banque privée dans un contexte en pleine mutation. À travers cet échange, il partage son parcours, sa vision des défis actuels du métier et les forces de ce nouveau programme certifiant.
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Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Maitrise
Format
Présentiel
Durée
8 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Sébastien Leutwyler
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
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