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Séminaire de recertification
Tous profils
Techniques financières

Catégorie

Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking

Niveau

Expertise

Format

Distanciel

Durée

6 modules de 4 heures

Langue

Français

Lieu

Virtuel

Gestionnaire

Lionel Blanc

Type

Recertifications SAQ

Description

Prix & Admission

Contenu

Témoignages

Intervenants

Contexte

Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les dernières connaissances des différentes disciplines.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les évolutions des techniques financières les plus récentes, garantissant ainsi la conformité et la maîtrise des meilleures pratiques du marché.

Objectifs clés

Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)

Public cible

- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Informations pratiques

Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.

Prix

Public : CHF 3’535.-
Membre : CHF 2’650.-

Conditions d'admission

Le séminaire peut être suivi dans son intégralité ou de manière modulaire :

Prix Public par module : CHF 730.-
Prix Membre par module : CHF 550.-

STF1

Vue d'ensemble de l'actualité financière

Contenu : Actualiser leur compréhension de l’environnement économique et financier mondial, en identifiant les tendances majeures et leurs impacts sur les stratégies d’investissement.

Durée : 4h00

Format : En ligne

Intervenants possibles : FROIDEVAUX Julien

Prix individuel :

Public : CHF 730.-
Membre : CHF 550.-

STF2

Optimisation du portefeuille

Contenu : Adapter les portefeuilles de leurs clients en fonction des nouvelles approches en matière de diversification, de gestion des risques et d’optimisation de la performance.

Durée : 4h00

Format : En ligne

Intervenants possibles : MAEDER Yves

Prix individuel :

Public : CHF 730.-
Membre : CHF 550.-

STF3

Solutions de crédit

Contenu : Évaluer et proposer des solutions de crédit sur mesure, en tenant compte des besoins spécifiques des clients fortunés et des structures d’entreprise.

Durée : 4h00

Format : En ligne

Intervenants possibles : GIROD Philippe

Prix individuel :

Public : CHF 730.-
Membre : CHF 550.-

STF4

Marchés privés

Contenu : Comprendre les opportunités et les risques liés aux marchés privés, et intégrer ces actifs dans une stratégie patrimoniale globale.

Durée : 4h00

Format : En ligne

Intervenants possibles : NIZARD Frederic

Prix individuel :

Public : CHF 730.-
Membre : CHF 550.-

STF5

Investissements alternatifs

Contenu : Explorer les investissements alternatifs et leur rôle dans la recherche de performance ajustée au risque, en intégrant les dernières innovations du secteur.

Durée : 4h00

Format : En ligne

Intervenants possibles : LEUTWYLER Sébastien

Prix individuel :

Public : CHF 730.-
Membre : CHF 550.-

STF6

Relationship Management

Contenu : Elle aborde les techniques de communication et de négociation, la compréhension des besoins financiers des clients, ainsi que les stratégies de fidélisation et de développement de portefeuille. Orientée vers la pratique, elle prépare les participants à renforcer la confiance, créer de la valeur et bâtir des partenariats durables avec une clientèle exigeante.

Durée : 4h00

Format : En ligne

Intervenants possibles : RABILLOUD Florent

Prix individuel :

Public : CHF 730.-
Membre : CHF 550.-

Séminaire de recertification Techniques financières : l’expérience de Florent Rabilloud, chargé de cours

Florent Rabilloud - Senior Relationship Manager EAM Geneva (UBS)

« Dans nos métiers de la gestion de fortune, chaque jour est un nouveau défi. Nous devons nous adapter à un environnement en pleine mutation. »

Lire l’interview

Recertification – Techniques financières : une occasion de relier théorie et pratique. Entretien avec Yves Maeder

Yves Mader - Gérant indépendant (Kessler Gestion SA)

« Il est devenu essentiel pour un gérant de rafraîchir ses connaissances en continu. Le réaliser dans le cadre d’un séminaire de recertification offre une occasion privilégiée de relier la théorie à la pratique grâce aux échanges et à l’interactivité. »

Lire l’interview

Julien FROIDEVAUX

Julien Froidevaux est responsable pour l’activité tiers-gérants pour la banque Piguet Galland & Cie. Il enseigne depuis plusieurs années au sein de diverses institutions, dont l’ISFB. Julien est notamment détenteur d’un doctorat de l’université de Genève.

Yves MAEDER

Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.

Philippe GIROD

Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.

Frederic NIZARD

Frédéric Nizard est CEO de Frédéric Nizard Asset Management, société spécialisée dans la gestion d’actifs cotés et alternatifs. Il a participé à de très importantes transactions sur les marchés privés avec les plus grands acteurs du secteur, tant aux États-Unis qu’en Europe. Il est titulaire d’un doctorat sur les Titres négociables obtenu à l’Université de Paris II Panthéon-Assas avec les félicitations unanimes du jury, en juin 2000. Il a été avocat dans un grand cabinet américain spécialisé en Private Equity et Marchés de Capitaux avant de devenir membre de la direction d’UBS à Genève en charge de Key Clients de 2006 à 2017. Il a ensuite été membre de la direction de Lombard Odier de 2017 à 2020.

Florent RABILLOUD

Florent est un professionnel expérimenté du secteur bancaire, fort de près de vingt ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Après plusieurs années passées au Credit Suisse, où il a occupé des fonctions de direction au sein des succursales genevoises, il est aujourd’hui Senior Relationship Manager EAM chez UBS Switzerland AG.

Sébastien LEUTWYLER

Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).