Certificat ISFB
Investment Advisor

Catalogue | Wealth Management

« Un programme dispensé par des intervenants en emploi,
ayant un haut niveau de séniorité et d’expertise dans 
le domaine de l’investissement.»

Contexte

Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire, que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.

Objectifs clefs

  1. Sélectionner et suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
  2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
  3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement

Public cible

  • Professionnels de l’industrie (banques, GFI) actifs dans le domaine de l’investissement (asset management, de l’Advisory pour la clientèle privée, portfolio management) ne bénéficiant pas d’une formation de type CFA/CIWM
  • Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Organisation

Directeur de programme: Frédéric Ruiz

Product Manager: Chérif Haberih

Certifications

 
  • 8 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 8 modules d’une journée :

Module 1: Sélectionner et suivre les titres actions

  • Typologie des actions et comportements de marché
  • Marchés développés, émergents et frontière
  • Méthode d’évaluation des actions
  • IPO, SPO et SPACS
  • Stratégies de gestion actions

Module 2: Sélectionner et suivre les titres fixed income

  • Instruments obligataires spéciaux (high yield, leveraged loans, asset backed…)
  • Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
  • Risque de taux et mesures
  • Risque de crédits et mesures
  • Stratégies de gestion obligataire

Module 3: Créer un produit structuré adapté

  • Nomenclature des structurés
  • Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
  • Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
  • Risques spécifiques des produits
  • Pricing

Module 4: Sélectionner et suivre les investissements alternatifs

  • Particularités de la gestion alternative
  • Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
  • Modèle de Yale
  • Risques spécifiques et sources de performance
  • Comment sélectionner un fonds

Module 5: Analyser, construire et optimiser un portefeuille

  • Choisir son marché vs choisir ses titres
  • Identifier et gérer les risques
  • Mesures de performance et de risque
  • Analyses de performance et benchmarking

Module 6: Sélectionner et décliner une stratégie d’investissement

  • Stratégie active, passive et absolute return
  • Asset allocation stratégique et tactique
  • Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
  • Cycles économiques et choix des investissements

Module 7: Evoluer sur les marchés financiers

  • Analyse technique
  • Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
  • Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
  • Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance

Module 8: Evaluer le comportement des clients face au marché

  • Définition d’un profil risque
  • Modèles de profil risque et de typologie de clients
  • Biais comportementaux usuels
  • Conséquence des biais sur les décisions d’investissements

Prix

CHF 4’950.00 (prix membre)

CHF 6’190.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

Séance d’information : 18 avril 2024 à 17h30

La prochaine session débute le 29 avril 2024 à 8h30
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.

Informations sur les examens

La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)

Examen – open-book – 11 juillet 2024

Planning des examens

Demande d’inscription