Certificat ISFB
Investment Advisor
Catalogue | Wealth Management
Contexte
Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire, que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.
Objectifs clefs
- Sélectionner et suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
- Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
- Concevoir des produits et générer des idées d’investissement
Public cible
- Professionnels de l’industrie (banques, GFI) actifs dans le domaine de l’investissement (asset management, de l’Advisory pour la clientèle privée, portfolio management) ne bénéficiant pas d’une formation de type CFA/CIWM
- Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Certifications
- Reconnu par la place financière (Genève Place Financière)
- 8 jours non consécutifs
- En présentiel dans les locaux de l’ISFB
- En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
- Langue : Français
- Module 1: Sélectionner et suivre les titres actions
- Module 2: Sélectionner et suivre les titres fixed income
- Module 3: Créer un produit structuré adapté
- Module 4: Sélectionner et suivre les investissements alternatifs
- Module 5: Analyser, construire et optimiser un portefeuille
- Module 6: Sélectionner et décliner une stratégie d’investissement
- Module 7: Evoluer sur les marchés financiers
- Module 8: Evaluer le comportement des clients face au marché
Prix
CHF 4’950.00 (prix membre)
CHF 6’190.00 (prix non membre)
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session
La prochaine session débute le 3 mai 2023 à 18h00.
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.
Informations sur les examens
Examen – open-book – 13 juillet 2023