Certificat ISFB
Wealth Planner

Catalogue | Wealth Management

Contexte

La situation personnelle, professionnelle et patrimoniale se transformant constamment, seule une vision 360 degrés du patrimoine permet au client de prendre des décisions financières optimales. Immobilier, prévoyance, fiscalité, mais aussi aspects successoraux et matrimoniaux ou encore transmission d’entreprise: le périmètre d’un client est riche et complexe.

Dans un monde transparent et fiscalement conforme, la capacité à proposer une approche globale permet au gestionnaire de se démarquer en offrant un conseil professionnel complet, où le client est au centre des préoccupations. Cette formation résolument orientée vers la pratique, débute par l’analyse des différents instruments à disposition avant de réunir et d’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre d’un exercice d’intégration basé sur un cas réel.

Objectifs clefs

  1. Définir et proposer une solution patrimoniale globale sur la base de l’analyse de la situation actuelle d’un client ainsi que l’évaluation de certains scenarios futurs
  2. Recueillir et analyser tous les éléments nécessaires à la planification financière
  3. Maîtriser tous les aspects relevant du patrimoine et évaluer les conséquences de changements de circonstances personnelles et professionnelles sur ces aspects

Public cible

  • Toute personne active dans l’industrie bancaire et financière en lien direct avec la clientèle résidente suisse. Couvrant une partie importante du cursus, cette formation constitue une préparation adéquate pour le brevet fédéral de conseiller financier.

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

  • 10 jours non consécutifs 
  • En présentiel dans les locaux de l’ISFB
  • En jour de semaine, de 8h30 à 17h00
  • Langue : Français

Le certificat est composé de 11 modules d’une journée :

  • Module 1: Assurances sociales
  • Module 2: Immobilier
  • Module 3: Aspects matrimonaux et successoraux
  • Module 4: Optimisation de la prévoyance I
  • Module 5: Optimisation de la prévoyance II
  • Module 6: Fiscalité des personnes physiques
  • Module 7: Cas particuliers de fiscalité des personnes physiques
  • Module 8: Conseil en investissement
  • Module 9: Création d’entreprise
  • Module 10: Transmission d’entreprise
  • Module 11: Cas pratique d’intégration

Prix

CHF 6’950.00 (prix membre)

CHF 8’690 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Ouverture de la prochaine session

La prochaine session débute le 11 septembre 2023 à 08h30.

Le calendrier complet de la formation est disponible ici.

Informations sur les examens

Examen – open-book – 14 décembre 2023

Planning des examens

Demande d’inscription