Certificat ISFB
Wealth Planner

Contexte

La situation personnelle, professionnelle et patrimoniale se transformant constamment, seule une vision 360 degrés du patrimoine permet au client de prendre des décisions financières optimales. Immobilier, prévoyance, fiscalité, mais aussi aspects successoraux et matrimoniaux ou encore transmission d’entreprise: le périmètre d’un client est riche et complexe.

Dans un monde transparent et fiscalement conforme, la capacité à proposer une approche globale permet au gestionnaire de se démarquer en offrant un conseil professionnel complet, où le client est au centre des préoccupations. Cette formation résolument orientée vers la pratique, débute par l’analyse des différents instruments à disposition avant de réunir et d’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre d’un exercice d’intégration basé sur un cas réel.

Objectifs clefs

1. Définir et proposer une solution patrimoniale globale sur la base de l’analyse de la situation actuelle d’un client ainsi que l’évaluation de certains scenarios futurs
2. Recueillir et analyser tous les éléments nécessaires à la planification financière
3. Maîtriser tous les aspects relevant du patrimoine et évaluer les conséquences de changements de circonstances personnelles et professionnelles sur ces aspects

Public cible

• Toute personne active dans l’industrie bancaire et financière en lien direct avec la clientèle résidente suisse. Couvrant une partie importante du cursus, cette formation constitue une préparation adéquate pour le brevet fédéral de conseiller financier.

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Certifications

• Reconnu par la place financière (Genève Place Financière)